1.樹立家風
制定家族愿景和使命聲明，建立統一的企業價值觀和目標。
2.全面溝通
通過全面和多方的溝通，真正了解家族成員各自的想法。
3.傳“真本事”
保護家族特有的核心資源和能力，包括專業技能、創新能力、戰略眼光等，并將其作為傳承的重點。
4.確定接班人
事先確定接班人，了解他的真實意愿，并因地制宜地提前綜合培養，使其在充分認同企業文化的基礎上擁有經營管理能力。
5.設立機制
設立家族治理框架，構建完善家族憲法，妥善處理家族內部成員和外部利益相關者的關系，預防及化解家族潛在矛盾沖突，維護家族與企業的團結和永續。
6.頂層設計
熟悉和了解家族傳承市場，提高認知和專業度，提前規劃合理的傳承方式和渠道，對財富、家業、醫療、教育、生活、稅法、風控、慈善等方面進行系統的規劃，為實現基業長青做準備。
7.樂退計劃
為退休生活制定全面和豐富的計劃，以此保證企業交接后有充實的生活和心理寄托，不過多地干預接班人在企業中的決策。
8.全球視野
國際化的不斷深入使得家族傳承必須立足于全球視野，從世界范圍內考慮資產配置、傳承規劃等各方面內容是重要趨勢。
