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前篇

競品分析大大小小做過很多，但變成系統(tǒng)方法寫出來真的很耗心神。

大部分人從思路上總結，相信題主更喜歡看實操方法步驟，這里主要就是實操。

以下方法都是個人不斷實踐總結的，大家多多交流~

正文

競品分析是產(chǎn)品經(jīng)理重要的基礎技能之一。

什么是競品分析：

按字面意思就是“對競爭對手產(chǎn)品的分析”。但不同職位做競品分析的目的，角度和方法都不相同

產(chǎn)品經(jīng)理進行競品分析目的：

了解市場，看清市場的發(fā)展趨勢，找準市場切入點；

了解對手，他山之石可以攻玉，同時發(fā)現(xiàn)潛在的競爭對手；

了解需求，把握需求對應的功能點和界面結構，并側面了解用戶習慣。

詳細的競品分析思路（匯報的時候反著來）：

1.競品分級

2.競品基礎結構分析

2.1 信息架構（IA)

2.2 功能（feature）

2.3 交互（interaction）

3.競品核心策略分析

3.1 產(chǎn)品定位

3.2 運營策略

3.3 盈利模式

4.產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展&分布

5.結合用戶&市場總結整體趨勢

注：也看了些別人總結的，整體思路差不多。但是有的人還會建議分析下視覺效果。這里不建議這么做，包括對交互和運營策略的分析也要把握好重點。

另外用戶&市場分析雖然同競品分析有交集，但屬于不同方面的分析，可以互相借鑒但盡量不要混到一起。

競品分析是可以更深入和拓展出去的，但過于消耗資源。這里一定要根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理本身的需求合理投入。

競品分析關鍵點：

1. 競品分析最重要原則之一就是“靈活多變”，即根據(jù)目的不同，靈活選擇分析重點。根據(jù)時效性，靈活選擇分析深度。三根據(jù)資源不同，優(yōu)化或調整分析手段等。

2.競品分析寧可無結論，也不能蒙一個錯誤結論，危害巨大。

3.上面的架構是大而全的架構，實際項目中需要根據(jù)具體需求進行重點分析，并不是每次競品分析都是面面俱到的。

————————1 競品分級————————

競品分析第一步就是確定競品，然后給競品分級。可分為核心競品，重要競品，一般競品。

核心競品：一般選擇標準是產(chǎn)品直接相關的細分市場內，第一梯隊的競爭對手。對于核心競品要一直關注和跟進。

重要競品：一般選擇標準是產(chǎn)品相關細分市場內排名第1的競爭對手。需要定期關注。重大改版要及時跟進。

一般競品：一般就是產(chǎn)品直接和相關細分市場的其余產(chǎn)品。普通競品面要全。僅需定期梳理即可，不需深入研究。以充分了解市場動向和潛在危機。

比如小米瀏覽器核心競品就是UC瀏覽器，QQ瀏覽器。重要競品是手機百度，今日頭條等。一般競品則包括整個瀏覽器市場，搜索市場，甚至核心內容消費市場的相關產(chǎn)品。

——————2 競品基礎結構分析——————

競品基礎機構主要包括信息架構（IA），功能（feature），交互（interaction）三個部分。

再 次說明：從個人的設計到產(chǎn)品的職業(yè)發(fā)展經(jīng)歷，建議PM在基礎結構分析中，可將視覺表現(xiàn)融入到信息架構分析中，指導分析界面信息元素重要性和指示作用即可， 不需要單獨進行分析。因為視覺分析的專業(yè)性要求較高，不是每個PM都具備的，分析結論容易出現(xiàn)偏差，另外相距PM的核心職責較遠。有種PM幫RD分析代碼 編寫思路的感覺，不切實際。

2.1 信息架構（IA）分析，

又可以細分為信息流程，界面層級，界面布局三大部分。

2.1.1信息流程，就是分析競品的信息是如何逐步呈現(xiàn)給用戶，如何引導用戶獲得需要的信息。好的產(chǎn)品架構，信息的流轉應該是清晰而高效的。

在實際操作中為提高效率，主要針對競品核心內容的信息流轉情況進行分析即可。其他次要信息流可以根據(jù)需求度進行拆解分析。

步驟1，確定要分析的信息流程主體，比如UC小說閱讀推薦信息到引導用戶閱讀的流程。

步驟2，按信息元素和信息跳轉流程進行梳理，形成流程圖。

注：分析中盡量單一流程進行分析，避免線路混雜。另外除去線路示意還要有分析結論。（版面問題，示例信息可能顯示不清，后續(xù)會上傳相關文檔）

2.1.2界面層級，界面層級是和信息流程緊密結合的，界面層級能夠更直觀的反映出軟件設計的架構。

步驟1， 對競品進行全方位的截圖。如下圖所示：

注：截圖要全面，如果有精力最好是找到競品多個版本進行截圖。如無精力可僅對最新版進行截圖。經(jīng)過不斷積累就能夠了解競品在時間軸上的全貌。經(jīng)實操該方法效率很高。

步驟2， 根據(jù)界面進行分級，然后根據(jù)跳轉關系整理到文檔中。如圖所示：

2.1.3界面布局，完成對整體信息結構梳理后就可以對具體頁面信息和布局進行細致拆解。由于具體頁面布局拆解工作量較大，所以可根據(jù)需求，拆解部分頁面即可。建議首頁的分析不能缺少。下面推薦三種分析方式：

第一種頁面解構方式：即并對頁面元素進行標注，然后對頁面元素，交互范式，展示方式等進行詳細的分析，下圖為曾經(jīng)做過的兩種樣式。

第二種時間軸分析方式：即按照競品版本變化來分析其布局的調整，從而有效的發(fā)現(xiàn)競品布局的思路和優(yōu)缺點。個人習慣是把同一頁面按時間順序添加到ppt中，然后連續(xù)播放就能發(fā)現(xiàn)很多信息，如下圖所示：

比如一直保留下來的布局屬于經(jīng)典布局，可參考學習。被干掉后有增加回來的，說明經(jīng)驗證是有效的布局方式等，或者臨時出現(xiàn)某設計又很快被拿掉說明有問題等（個人很喜歡這個方式，簡單高效）

第三種裝逼分析法，不實用但裝逼效果爆棚。下圖為曾經(jīng)做的裝逼圖。

2.2功能（feature）分析，個人感覺其最重要的作用就是全方位了解競品有哪些功能，從而指導自己產(chǎn)品的功能補充。至于更細致的功能交互邏輯分析，建議不要混到功能分析中，放到后面的交互分析中即可。

這里只推薦一個全功能列表統(tǒng)計方法。（個人很喜歡用）

注：一般功能分級不要超過三級；功能梳理一定要細致全面不能丟落；功能共有率（個人發(fā)明），能側面反映功能重要性；若某功能，或某一類功能是某一競品獨有，則可能是該競品差異化的點；功能總數(shù)能反映產(chǎn)品復雜度。

這個方法能夠迅速發(fā)掘同類產(chǎn)品核心功能是什么，以及發(fā)掘競品的差異化功能。并憑借對功能的分析，了解用戶的需求和產(chǎn)品打法。

2.3 交互（interaction）分析

本人也做過較長時間的交互設計，先簡單的說下個人對交互設計的理解：在技術和載體不變的情況下，通過市場快速的發(fā)展，合理的交互范式經(jīng)過市場的檢測和用戶習慣的培養(yǎng)，最終會被規(guī)范下來，成為通用模式。所以在相同界面架構和相同功能定位下最優(yōu)的使用路徑幾乎是相同的。

這也是大家看到當今軟件市場同質化日益加重的一部分原因。如今手機app交互設計的最主要的兩個規(guī)范就是iOS和安卓，但近年來這兩個規(guī)范也越來越相近。

由于交互分析工作量較大，因此產(chǎn)品經(jīng)理在做競品交互分析的時候，只需要根據(jù)需求進行重點分析即可。

同時利用截圖可以直接進行高保真的交互分析，而不必進行低保真圖還原。同時高保真圖能有效結合界面布局進行分析。

示例參考如下（前幾年做的界面有點老）：

交互分析的注意點：

1 一定要從功能入口開始分析，而不要從功能主體開始。容易錯過其他入口，導致分析缺陷。比如不加入口可能是路徑1，但實際可能是路徑2。

2 以目標操作任務為主干，避免被分支功能分散，從而導致分析結果混亂。

3 產(chǎn)品經(jīng)理不是交互設計師，因此對競品交互邏輯的分析一定要把握好度。

————————3競品核心策略分析————————

該部分也可歸納為產(chǎn)品定位，運營策略，盈利模式，三個主要部分。

對核心策略的分析有兩個難點：

1）策略一般是較長一段時間內的規(guī)劃，并且是延續(xù)和變化的。因此對策略的分析要能了解過去，現(xiàn)在并且推演出將來。不能局限于一個版本或一個時間點進行分析。

2）策略的分析是沒有像基礎結構分析一手資料呈現(xiàn)的，只能根據(jù)相關資料去分析和推測。具有不確定性。所以結論的準確性很重要。

3.1產(chǎn)品定位分析：

個人喜歡借助歷史版本介紹、啟動引導、版本對應的用戶商店評價進行分析。

步驟1，確定版本發(fā)布情況。如圖：

步驟2，收集版本介紹，以及對應的啟動引導頁。在ppt內進行整理。并且標注不同版本下的重點功能。如圖所示：

步驟3，歸納總結產(chǎn)品定位走向，并分析不同產(chǎn)品定位下的重點功能，以及是否存在比較關鍵的功能點，并分析產(chǎn)品定位對應的利弊。

這個分析報告是15年4月完成的，當時瀏覽器行業(yè)還沒有明顯內容個性化，分析出趨勢后，我們便開始進行準備和開發(fā)，可惜落后一步?jīng)]能搶到首發(fā)。4個月后UC首先推出了個性化資訊首頁。做互聯(lián)網(wǎng)速度要快啊。

步驟4，定位有效性評價

分析總結過競品的產(chǎn)品定位后，需要了解產(chǎn)品定位對產(chǎn)品產(chǎn)生的作用，從而對自身產(chǎn)品提供有效參考信息。

由于公司內能統(tǒng)計到競品對應的用戶活躍，時長等數(shù)據(jù)，所以是個人很喜歡的評判方式。如下圖所示（數(shù)據(jù)保密，坐標隱藏）：

注意：需要參考市場規(guī)律性波動，版本收斂速度（即新版本發(fā)布到用戶升級再到對數(shù)據(jù)影響的時間過程），綜合評判數(shù)據(jù)影響來自于哪個版本的影響，以及對應的產(chǎn)品變化。

當然很多公司可能沒有這種便利條件，因此可以從其他方面進行評估，個人推薦應用商店版本評級變化，和對應的用戶評論分析。如截圖：

注意：評論里有可能存在水軍等，要仔細評估。除了商店評論，網(wǎng)上相關文章分析也可以參考。但根據(jù)以往經(jīng)驗水文會比較多，所以建議僅供參考。

3.2運營策略分析：

對競品的運營策略分析主要側重于對應產(chǎn)品定位下的運營手段，品牌策略的相互結合。

當然對運營策略的分析首先要了解運營體系和運營方法。這里暫不展開，產(chǎn)品運營也是產(chǎn)品的重要知識體系之一，后續(xù)會詳細拆解。

對于品牌運營相對好分析，收集競品品牌語即可。

比如UC：

“UC ，不止所見”；

“ UC，看片就是high” ；

“超快感” ；

“給的再多，不如懂你”

明顯看出品牌和產(chǎn)品定位緊密結合的，一開始功能性定位，品牌語“不止所見”；后面主推內容和性能，品牌語變成“看片就是high”，“超快感”；最近在推個性化，品牌語對應為“給的再多，不如懂你”。所以品牌運營也能很好的反應產(chǎn)品定位。

結合品牌代言形象，品牌廣告投放形式，可以明確在不同產(chǎn)品定位和市場環(huán)境下，競品想要營造的品牌形象。

對于運營手段分析，最大的困難是回溯之前的運營方案。

建議可以讓RD幫忙下載競品所有官方微博，可以獲得非常多的信息。如下圖：

能夠很清楚的知道運營內容，運營順序，時間跨度，運營經(jīng)過，多個運營項目是如何穿插和配合的，以及相應的活動關注人數(shù)。

然后對其進行歸納&總結。將其對應到對應到運營模型下，包括用戶運營，內容運營，新媒體運營，活動運營，品牌運營，數(shù)據(jù)運營等。最后分析運營同產(chǎn)品的結合點。

還是以UC為例，提取幾條方便大家理解：

會發(fā)現(xiàn)uc每次新版發(fā)布都會在線上進行宣傳，大版本還會配合抽獎等活動，并且活動會盡可能同功能掛鉤。

對競品運營分析的關鍵是要充分了解如何將產(chǎn)品策略和運營策略緊密結合，從而在產(chǎn)品功能開發(fā)之初就為后續(xù)運營做好鋪墊。

舉個例子，元旦很火的微信朋友圈紅包照片活動，都必須是產(chǎn)品在幾個版本前就要考慮到運營策略，進行功能優(yōu)化和擴展性設計。

經(jīng)實踐這個方法很有效果，在有限條件下能夠獲得很多有效信息，并能充分了解產(chǎn)品定位同運營策略之間的聯(lián)系和打法，為運營框架搭建打好基礎。但是工作量較大，需要運營同學一起配合。

3.3盈利模式分析：

一款產(chǎn)品首要是能夠生存下去。所以產(chǎn)品盈利模式的構建是重中之重。

產(chǎn)品獲得錢的方式大體就是三種方式：

1. 向投資人要錢。

2. 向廣告主要錢。

3. 向用戶要錢。

向投資人要錢，就是目前產(chǎn)品處于第幾輪融資，然后要為下輪融資做準備。

向廣告主要錢，首先收集軟件內的廣告位，其次統(tǒng)計廣告位上出現(xiàn)的品牌廣告&效果廣告的比例。最后看廣告投放是來自于廣告代理還是自己平臺投放。

如下圖：如果是代理一般可以快速查詢到代理平臺

向用戶要錢，對某些產(chǎn)品是有兩個終端的如淘寶，滴滴，有賣家和買家。對賣家可以抽成或者入住費。對買家可以是會員服務或者產(chǎn)品直銷，比如游戲會員，金融產(chǎn)品（金融產(chǎn)品的盈利要復雜得多）。這些一般可以通過服務聲明快速了解相關情況。

同時若競品的公司已經(jīng)上市，財報是非常有利的分析資料。通過財報可以很清楚了解競品公司的各方面營收&支出能力。可以對競品進行輔助分析。

————————4 該類產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展&分布————————

對產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展和分布的分析，主要有兩個目的：

一個是充分了解行業(yè)發(fā)展的競爭情況。

一個是尋找新的發(fā)展機會或者市場切入點。

其實對行業(yè)的把控是日積月累的基本功，要學會隨時關注整個行業(yè)動向，而不能依賴于一次兩次的競品分析。

在競品分析中對行業(yè)發(fā)展和分布的分析，個人習慣是先遍歷AppStore排行榜。

比如當初在做便簽競品分析，粗略統(tǒng)計了便簽產(chǎn)品共計5000多項。

然后提取前200個便簽，依次統(tǒng)計產(chǎn)品說明的關鍵點，并下載后統(tǒng)計主要功能。

之后提取行業(yè)的細分點，然后將競品歸納到相應的細分定位上。

從而直觀的了解行業(yè)的分布，和目前各個分布的競爭情況。

這里借用我們同事做的一個母嬰行業(yè)的分析，采用的也是類似的方法，給大家感受下：

————————5 結合用戶&市場總結整體趨勢————————

競品分析一般還會和相應的用戶分析報告，市場分析報告，進行綜合分析，相互佐證。

關于用戶分析和市場分析是產(chǎn)品另外的兩個基本功，也都是比較大的題目。在后面有機會再進行詳解。

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關于最后第4點“對行業(yè)的分析”以及第5點“對市場和用戶的綜合分析”需要明確一下。

這是一個產(chǎn)品必須不斷積累的基本功。需要通過持續(xù)的關注和積累了解其發(fā)展的脈絡和動向。并通過累月的鍛煉才能提高自身的敏感度和判斷力。

最后再分享下個人下打磨基本功的方法：

1 每天特定關注幾個互聯(lián)網(wǎng)資訊站，及時把握互聯(lián)網(wǎng)內的大事件和發(fā)展動向。

2 定期看相關的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，尤其如果有條件看競品的數(shù)據(jù)，一定要每天關注下。

3 定期做下用戶分析，了解用戶屬性和用戶數(shù)據(jù)。

4 培養(yǎng)每天看新app和做相關簡單分析記錄的習慣。

分享下個人不斷收集的網(wǎng)站：

————————最后總結————————

沒想到會寫這么長，一下子把幾年的積累都拿出來了，最后再總結下：

關于競品分析：

方法思路要靈活（根據(jù)需求，合理選擇資源投入，分析深度以及分析方法）

分析結論要準確（寧可結論含糊或者無結論，也不要錯誤結論）

分析是從基礎到架構再到多維度綜合分析，但匯報要反過來。

拆解競品分級和競品基礎結構分析。這部分偏基礎性，分析方法和素材都有跡可循，此部分偏重方式和效率。

拆解產(chǎn)品策略，產(chǎn)品行業(yè)等進行分析。這部分偏策略，素材獲取結論總結都相對模糊，此部分偏重分析和判斷。

關于產(chǎn)品經(jīng)理基本功：

每個行業(yè)都有每個行業(yè)的素質要求，雖然產(chǎn)品門檻貌似很低，但也有很多基本功的要求。競品分析就是其一，但在競品分析之下是日積月累的經(jīng)驗積累。

關于文章：

競品分析就先說到這。僅是對之前總結的方法的匯總。后面隨著經(jīng)驗的增加，有新的方法時也會再拿出來分析。

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大家提問的很多，這里更新幾個大家關心的問題：

1 分析軟件：

Excel，Keynote，illustrator，Photoshop（話說Keynote甩開ppt好幾條街啊）

2 競品以前的版本怎么辦：

a 日益月累的收集，作為公司來講收集競品apk是必須的工作。

b ASO100 - 專業(yè)App Store數(shù)據(jù)平臺丨ASO優(yōu)化專家平臺丨iOS榜單排行榜查詢工具 等網(wǎng)站

c 各種應用市場進行搜索。

d 找朋友托關系要。

3 各種分析的詳細報告：

工作文檔需要保密，恕不能提供原稿。不過不要執(zhí)著于形式，不同的情況有不同的分析方法和思路，關鍵是要找到自己習慣和有效的方式。對于我個人而言各種分析方式也不斷迭代更新中。

分享一份自己曾經(jīng)做過競品分析。

這是一份關于圖片類應用的競品分析；當時正在應聘百度的暑期實習，也是憑借它拿到了百度的offer；雖然最終因為另外的原因沒有去，但依然感謝那個曾經(jīng)朝一個方向拼命努力的自己；

回歸正題，通常競品分析可以從下面幾個維度作為切入點：

1.戰(zhàn)略層（產(chǎn)品定位、用戶需求）

2.范圍層（主要功能）

3.結構層（信息架構）

4.框架層（交互設計）

5.表現(xiàn)層（視覺設計）

6.商業(yè)模式

（摘自《用戶體驗要素》一書）

6.27日更：

回答一下問的比較多的問題：

1. 報告是用什么做的？

答案是.....word.文檔布局方向改為橫向，插入三列的表格，邊框設置為0，只需三步大功告成。使用word和（啥也沒有的）風格是個人習慣問題，其實用ppt移動布局會更方便些吧。

2. 排名和月活數(shù)據(jù)哪里來的？

下載和排名用的都是Appannie, 下載排名是免費可以看得，月活在Usage Intelligence下面看，但是，這是要錢的要錢的要錢的。數(shù)據(jù)很全面，除了月活，還有用戶使用時長，應用生命周期等等等數(shù)據(jù)。我真的不是廣告黨╮(╯▽╰)╭，隨手截了張圖：

如果是要看網(wǎng)站排名的話推薦Alexa，也有下載量和UV，只是UV也是要錢的要錢的要錢

又 有人想問了：不想出錢又想看數(shù)據(jù)怎么辦？這個答主暫時還沒有很好的辦法，可以搜各種官方的報告獲取想要的信息（Appannie也有報告，比較有名的互聯(lián) 網(wǎng)市場調研公司有Comscore，emarketer, kantarworldpanel），不想花錢的話就只能花時間了。

3. 結構框架的圖表怎么做的？

思維導圖軟件。用的是mac版的OmniGraffle，這個功能最全最強大，其他的如Mindjet, Xmind也可以做出來。

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