一、競品分析
1、分析說明
1.1 競品范圍
目前市面上主流券商及綜合類金融APP，涉及港美股、A股、理財、招商銀行。其中港美股包括富途牛牛、老虎證券、有魚智投、牛交所，A股包括漲樂財富通、國泰君安君弘，理財包括理財通、螞蟻財富、支付寶；
1.2 分析維度
競品的活動運營及產品運營情況。其中，活動運營分析涉及用戶拉新、轉化、促活的形式及實際運營效果，產品運營分析主要著眼于深挖產品功能解決的用戶痛點、產品功能間的結合及流量互換形式。
2、詳細分析
2.1 活動運營
2.1.1 拉新（游客轉化為注冊用戶）
（1）運營效果統計
針對各家競品2018年游客轉化為注冊用戶的活動，統計其重要活動的運營效果。根據活動期間競品的新增下載量（僅統計ios中國區），匯總后得到以下幾組數據：
1、A股競品更重視潛客信息收集
通過以上數據不難看出，注冊用戶轉化拉新方面，目前僅有A股主流券商比較重視。港美股、理財等APP對于潛客信息的收集并沒有下大功夫。反觀華泰和國君兩家A股頭部券商，半個月內，漲樂財富通APP下載量達到了1w+。另外，兩個月時間內，國泰君安君弘APP下載量超過26w；
2、拉新活動要保持長期性，獎品形式要考慮發放實時性
下載量層面，國君APP數據明顯好于漲樂財富通。分析有以下幾點原因：
一、國君活動時長是漲樂財富通的4倍。時長越長，自然新增下載量累計更多；
二、國君APP和漲樂財富通雖然活動成本都是贈送用戶5元禮品，區別在于國君贈送的是話費，漲樂財富通贈送的是京東E卡，京東E卡存在庫存問題。所以相比之下，漲樂財富通活動力度及獎品下發實時性方面不如國君。
（2）競品活動介紹
1、 國泰君安君弘
活動內容：通過邀請好友首次下載并注冊君弘APP，邀請人和被邀請人都可得到5元話費券，活動期間每人每天最多可獲得50元話費券；
活動時間：2018.10.27 - 2018.12.31；
活動鏈接：詳見我的 - 熱門活動；
2、漲樂財富通
活動內容：華泰證券漲樂財付通app，邀請新人（不用開證券戶），邀請人可獲得5元京東e卡，新人將獲得5元京東E卡+1萬樂米；
活動時間：活動分期開展，本期為2018.12.17 - 2018.12.31；
活動鏈接：詳見我的 - 活動專區；
2.1.2 拉新（注冊用戶轉化開戶）
（1）運營效果統計
針對各家競品2018年注冊用戶轉化開戶的活動，統計其重要活動的運營效果。根據活動期間競品的新增下載量（僅統計ios中國區），匯總后得到以下幾組數據：
1、非券商系開戶轉化方面尤為突出
通過以上數據不難看出，注冊用戶轉化開戶方面，招商銀行、支付寶表現尤為突出，活動期間下載量都超過200w+的量級，其中招商銀行更是達到了450w+的量級，其次是支付寶達到了280w+；
2、量級的突破少不了砸錢
僅僅從下載量層面，可看出非券商系的主流競品在開戶轉化方面處于絕對優勢，往往突破百萬量級，不是難事。常用的手段無非就是舍得砸錢。通過大量活動資金的投入來注入新鮮的血液，引入海量的新用戶建立用戶壁壘。比如，招商銀行辦卡開戶送大禮（膳魔師不銹鋼保溫杯、小橙堡999元年卡等）、支付寶開通收錢碼賺大額賞金及發紅包賺賞金（最高可得240元）。相比之下，傳統券商的砸錢力度相形見絀；
3、分發引流有利于降低獲客成本
支付寶和招商銀行的現存用戶體量龐大，有充實的底層用戶進行分發引流，獲客成本遠低于其他競品；
4、降低開戶門檻有利于開戶轉化
支付寶和招商銀行的目標用戶都是日常消費者，用戶群體覆蓋面很廣，且活動參與門檻較低，容易燃起用戶的參與熱情。反觀券商APP，存在開戶流程較長，開戶步驟繁瑣的先天性缺陷，導致用戶的參與成本很高，一定程度上會影響用戶的轉化。
（2）競品活動介紹
1、富途牛牛
活動內容：?用戶只需在官網、APP、富途公眾號等渠道進入活動頁面,邀請他人進行點擊助力獲得人氣值,參加搶股小游戲,即可100%贏取股票,之后富途就會將所贈股票發往用戶賬戶內。此時,用戶可以直接看到所贈股票的漲跌盈虧,在有效期內開戶便可以直接領取股票。這相當于用戶在未開始自主投資前,賬戶中已經有一筆股票資產,用戶可以自由選擇繼續持有還是賣出套現；
活動時間：2018.10.15 - 2018.10.31；
活動鏈接：https://growth.futunn.com/stock-rain/pcindex?channel=405&subchannel=10001
2、老虎證券
活動內容：活動期間，用戶在老虎證券首次開通老虎環球賬戶，即可獲得現金紅包一個，紅包金額為隨機派發，中獎概率為100%，紅包最高金額為1088元，最低金額為18；
活動時間：2018.3.1 - 2018.3.31；
活動鏈接：http://vzhuan.cn/post/727.html
3、漲樂財富通
活動內容：異業合作，攜手聯通推出小樂卡和大樂卡套餐；
活動時間：2018.8.27至今；
活動鏈接：https://jingyan.baidu.com/article/375c8e19ff8c8625f2a2299d.html
4、支付寶
活動內容：1、推薦者邀請商家首次開通收錢碼且被邀請者先前未以商家身份使用過支付寶的收款產品；2、自2018年8月17日起，推薦者必須在“收錢碼申請結果頁”或“活動主頁”進行報名以獲取活動參與及賺取賞金資格。成功報名活動的用戶可以在“活動主頁”頁面中央看見“已報名，查看我的賞金”提示按鈕，點擊跳轉進入賞金查詢頁面；3、在商家開通收錢碼30天內，每產生一位有效交易客戶，推薦者可得一筆賞金；4、賞金=有效交易客戶數*交易的賞金金額；
活動時間：2018.6.21 - 2019.1.31；
活動鏈接：支付寶APP - 首頁- 輪播banner；
5、招商銀行
活動內容：活動期間，點擊“立即推薦”邀請親友成為招商銀行新客戶。推薦的親友須在開戶前180天內未持有任何招商銀行儲蓄卡、電子一卡通或一網通賬戶，在活動期間通過邀請鏈接成功申請且領取招商銀行儲蓄卡，并通過手機銀行參與新戶禮活動，視為成功推薦。推薦達標后即可獲得好禮：成功推薦1人，膳魔師不銹鋼保溫杯；成功推薦2人，新秀麗雙肩電腦背包；成功推薦4人，飛利浦攪拌機或JBL入耳式耳機；成功推薦8人，美國旅游者品牌拉桿箱；成功推薦人數累計前十，還可額外獲得戴森吹風機組合；
活動時間：2018.10.18 - 2019.1.15；
活動鏈接：招商銀行APP - 首頁 - 輪播banner；
2.1.3 促活
（1）運營效果統計
針對各家競品2018年近期的促活活動，統計其重要促活活動的運營效果。根據活動期間競品的月活增幅（僅統計ios中國區），匯總得到以下幾組數據：
1、港美股促活效果最佳
通過以上數據不難看出，促活方面，富途牛牛、老虎證券和漲樂財富通表現最佳，活動期間月活環比增幅均超過10%，其中富途牛牛月活增幅甚至達到了127%，其次是老虎證券，增超過30%，A股方面漲樂財富通促活效果最佳，達到了12.6%；
2、促活要長期維持，多種活動形式并存
從月活層面，不難看出券商系主流競品在促活方面做的相對比較出色。原因有幾點：
一、支付寶、招商銀行等APP的用戶基數遠高于券商類競品。月活增幅想要大幅增長就顯得十分困難；
二、支付寶、招商銀行APP增幅比較穩定，不像富途牛牛、老虎證券的月活度波動很大。在獎品、策劃等資源投入方面下了不少力氣。他們會定期推出形式多樣的運營活動，并以現金獎勵、公益的形式邀請好友等分發形式進行，促活一定要注重長期保持；
三、在活動形式方面，富途牛牛采用短期活動（0元申購）+長期活動（種子農場）的形式結合，老虎證券也采用同樣的策略（根據話題發帖+模擬炒股大賽）。再如支付寶和招商銀行，同樣會同時上架多款促活活動，用于滿足不同的促活需求。比如，話題發帖促活是為了調動股吧社區等社交類模塊的活躍度，0元申購是為了促活交易，種子農場則是為了促活交易和積分商城；
3、促活也要舍得砸錢，但是錢要砸對地方
通過分析富途牛牛和老虎證券，不難發現，月活增幅最有效的方式便是砸錢，比較有效的獎品即是現金、免傭等直接獎勵。砸錢并不是要全面開花，重要的是考慮如何同現有的業務有效結合。比如，要推數據工具，可以策劃使用數據工具免傭XX天的活動形式；推理財業務，可以策劃購買理財產品送蘋果股票、美元獎勵等活動。沒有獎勵的尬推，往往收效甚微；
4、促活不一定全靠物質獎勵，成就感也是激勵的一種方式
物質獎勵是一種讓人滿足的直接方式，其實成就感同樣是滿足人內心真善美的一種體現。支付寶的螞蟻森林月活已經超過了3億，簡簡單單的一個種樹收能量的小游戲，如何能做到這一點呢？的確，有支付寶海量的存量用戶做基礎，是無可厚非的。但是用戶是用腳投票的，用戶可以選擇參與或者不參與，沒有一定基礎的用戶黏性，是做不到這一點的。分析后，不難發現，螞蟻森林的方式無非是通過為新疆、內蒙古等沙漠化地區種樹這種公益的形式讓用戶感覺到參與感與公益本身帶來的成就感。用戶線上種一棵樹，線下螞蟻森林就會同樣為用戶在荒漠地區種下一棵真樹。對于廣發來說，我們同樣可以通過公益+的形式，喚起用戶內心的成就感，或者通過闖關的形式讓用戶有參與感。要么喚起真善美，要么有趣。
（2）競品活動介紹
1、富途牛牛 -?0手續費認購新股
活動內容：2018年陸續有平安好醫生、陸金所、螞蟻金服、小米科技等互聯網巨頭在香港上市，為了滿足用戶認購巨頭的需求，富途致力打造“免費、低息、高杠桿”的新股認購體驗。新股范圍：活動期間可以公開認購的所有新股；認購類型：現金認購；手續費：免除50港元（先收后返）；
活動時間：2018.6.21 - 2018.12.31；
活動鏈接：https://www.futunn.com/act/detail?id=999
2、富途牛牛 - 種子農場
活動內容：種子農場是一個針對富途牛牛用戶的小游戲，客戶可以在這個小游戲里培育種子、贈送種子、搶種子，并且有機會獲得不同的種子作為獎勵。種子的類型包括免傭種子、現金種子和積分種子。使用免傭種子可以增加您的免傭天數。使用現金種子可以增加您的賬戶資金。使用積分種子可以獲得更多積分以便在積分商城中換購商品。可以在微信群、facebook或其他社交平臺上搶別人的種子來獲得種子。還可以在培養室中通過澆水和施肥來培養自己的種子。培養出的免傭種子還可以分享給別人。
活動時間：長期活動
3、 老虎證券
活動內容：1.參賽資格：①參賽用戶需開通老虎證券模擬賬戶；②在比賽總周期中至少完成3次交易（買賣各算一次），總交易金額超過1000美元且收益為正；2.排名規則：參賽者初期資產為10w美元，大賽根據每期參賽者的當期總收益率進行排行。參賽者當期總收益率的計算公式：總收益率=（結束時總資產-開始總資產）/開始時總資產；3.比賽獎勵：第1名2018美元、2-3名888美元、4-10名388美元、11-20名188美元；
活動時間：2018.6.4 - 2018.7.2；
活動鏈接：https://www.itiger.com/m/stockgame/anniversary#/
4、漲樂財富通
活動內容：活動期間，通過漲了財富通活動頁面點擊“一鍵引爆”參與活動。當頁面顯示的漲樂財富通累計下載量尾數達“666”后，5分鐘內將可能引爆紅包火山。每場搶得紅包上限為20個。達上限后，無法繼續搶紅包；未達上限的，不予補發。獲得獎券后，查看兌換券碼需登錄交易賬戶；
活動時間：2018.11.16 - 2018.11.30；
活動鏈接：詳見我的 - 活動專區；
5、國泰君安君弘
活動內容：1、君弘APP的注冊用戶可免費領養一只虛擬小牛；2、完成指定任務后可獲得一定數量的虛擬牛奶；3、牛奶數量達到要求即可兌換一份成長禮物（如畫筆、文具盒、書本等）；4、禮包將捐給貧困地區學生；
活動時間：長期活動；
活動鏈接：詳見我的 - 熱門活動；
2.1.4 轉化
（1）總結分析
這里，對于轉化的定義為：以客戶入金和購買理財產品為目標的運營活動。具體轉化數據無法拿到，以下僅列出競品具體的轉化類型的活動及通過活動形式的總結分析：
1、轉化形式多種并存，甚至可相互結合
目前，市面上客戶轉化的活動形式分為以下幾類：
一、免傭類：客戶入金達到活動要求金額，即可享受一定天數的免傭優惠；
二、現金獎勵類：客戶入金達到活動要求金額，即可贏取一定金額的現金獎勵，獎勵金額根據入金金額對應的范圍相應發放；
三、贈送股票類：客戶入金達到活動要求金額，即可固定贈送一只股票，或隨機贈送一只股票；
四、贈送基金類：客戶搖獎可搖出一只較高收益率的基金，客戶開戶后，即可申購搖中的基金。不同節日贈送不同基金，如生日專享高收益基金及新客理財基金；
五、贈送會員類：用戶入金后，可免費贏取平臺會員。會員等級根據客戶的任務完成度來相應獲取。任務包括：注冊、開戶、入金、交易等；
2、強強聯合，背書重推理財產品
例如，可以和支付寶、理財通等理財類渠道共同推出三款理財產品，一款針對低風險保本型理財產品，一款針對中風險較高收益的理財產品，一款針對高風險高收益的理財產品。針對不同客戶的投資者適當性風險等級，推送對應的理財產品。可以通過消息push、宣傳頁、彈窗等形式推廣。
（2）競品活動介紹
1、富途牛牛
活動內容：活動期間，新開戶客戶完成首次轉倉（不限時間），達到相應獎勵標準，即可獲得對應獎勵。具體如下：
活動時間：2017.8.1 - 2019.02.28；
活動鏈接：https://act.futunn.com/gift/index
2、老虎證券
活動內容：活動期間，用戶在老虎證券首次存入資金且在3000美元以上（或等值港幣），即可獲得1股老虎互聯網ETF（代碼:TTTN），每位用戶僅可獲得一次獎勵；
活動時間：2018.11.14 - 2018.11.30；
活動鏈接：https://www.itiger.com/market/thanksgiving#thanksgiving-detail
3、牛交所
活動內容：用戶通過搖獎機搖獎，搖中的基金需開戶領取，買入后即可享受相應收益；
活動時間：長期活動；
活動鏈接：詳見首頁 - 新手專享 - 認證領取；
4、漲樂財富通
活動內容：漲樂U會員分為U1、U2、U3、U+從低到高的會員等級。按照相關權益是否需付費享有，漲樂U會員分為非付費會員和付費會員，其中U1、U2、U3為非付費會員，U+為付費會員。各等級會員漲樂U會員需同時滿足對應等級的所有開通條件。U1會員：完成漲樂財富通平臺注冊；U2會員滿足U1會員，同時需綁定華泰證券交易賬戶；U3會員滿足U2會員，同時參與漲樂財富通平臺的指定活動；U+會員滿足U2會員，同時需簽署相關服務協議，支付費用或使用體驗券抵扣費用；
活動時間：長期活動；
活動鏈接：詳見我的；
5、國泰君安君弘
活動內容：凡國泰君安證券客戶均可于生日當月任意一天（以身份證為準）至活動頁面領取1張生日理財券；
活動時間：長期活動；
活動鏈接：詳見理財 - 輪播banner；
6、螞蟻財富
活動內容：參加用戶可選取任意一個紅包領取，并在有效期內使用，紅包過期失效。一個用戶可以領取多個權益。紅包僅可買入特定的理財產品；
活動時間：不確定；
活動鏈接：支付寶APP - 財富- banner；
7、招商銀行
活動內容：活動期間，交易動作將以做任務形式開展，客戶登錄招商銀行APP體驗任意一項任務，即可領取相應的禮品或積分，全部體驗即可全部領取。任務包括：登錄APP、轉入金額滿1000元、體驗滿9.9元、體驗信用卡還款滿9.9元等；
活動時間：2018.3.16 - 2019.3.31；
活動鏈接：招商銀行APP -我的 - 活動專區；
2.2 產品運營
對港美股、A股、理財等競品的產品運營層面進行深入分析后，雖然各家都一致特別重視在行情、股吧、數據工具等方面做文章，但是細看又都各有千秋。例如，漲樂財富通很好地將漲樂U會員和股吧進行了結合，為會員體系的打造平滑地進行引流；老虎證券不定期會在股吧推出特定的話題活動，吸引用戶參與討論。梳理各家產品運營策略并歸納總結后，大體可以將競品的產品運營策略歸為以下幾類。
2.2.1 社區化運營
1、股吧+百科
·股吧和百科進行結合，有利于引導投資新手前往百科學習證券行業基礎知識；
·從用戶實際操作場景考慮，新手往往習慣瀏覽股吧搜索答案，將百科入口嵌入股吧，是有使用場景基礎的。
2、話題活動
· 通過股吧運營方發起官方話題活動，方便置頂顯示，得以最大流量曝光；
· 不定期發布話題活動，通過一系列社區運營的方式，維持社區用戶的高活躍度。
3、股吧+會員
· 股吧和會員結合，會員發布的帖子可以得到照顧，觀點優先展示，提升會員的曝光度，激勵用戶轉化為會員。
2.2.2 發現頁運營
1、發現頁注重宣傳位運營
· 展示信息主要包括：數據工具、運營活動、君弘學堂、投顧問答、交易、資訊、投顧直播、智能投顧、理財；
· 從第一屏的內容不難看出，國泰君安君弘的發現頁注重展示banner、資訊、投顧問答。
2、發現頁站在用戶角度，直接feed流形式展示服務信息
· 展示信息主要包括：數據工具、交易、理財、資訊、業務辦理、投顧直播、課程教學；
· 從第一屏來看，漲樂財富通發現頁注重展示股吧、資訊、投顧直播和課程教學。
2.2.3 智能投顧運營
· 將智能投顧入口放在一級導航菜單，說明有魚智投目前重點在推其智能投顧業務；
2.2.4 行情
1、行情+股吧
· 個股詳情頁結合股吧，是比較好的切入場景。活躍用戶日常訪問券商APP，高頻操作無非就是查看持倉個股行情、瀏覽自選股資訊及股票交易（這里指短線投資者）。那么對應的高頻入口也就是行情、資訊和交易。用戶在查看個股行情時，很自然地有查看其他投資者及投顧投資見解的需求，作為投資判斷的一種渠道；
· 用戶在個股詳情頁直接訪問該股票關聯的社群，有利于找到志同道合的投資者，甚至是持有同樣股票的投資者。這里充斥著相同投資興趣的氛圍，容易形成緊密的社交圈子，提升整個股吧的活躍度。
2、行情+數據工具
· 行情首頁作為數據工具的入口，相當于為數據工具提供了大流量的曝光位，在一定程度上可以提升數據工具的訪問量；用戶在查看個股漲跌走勢時，傳統的量化策略分析需要較高的學習成本和專業知識。比如運用MACD、紅三兵等技術指標進行大盤和個股漲跌分析。但在個股詳情頁放置數據工具的入口，有利于降低量化策略的門檻，通過智能化的方式讓用戶直接看到分析結果，節省了大量時間成本。
3、行情+問董秘
問董秘的功能，讓用戶不但可以從盤口、資訊、財務數據等客觀角度了解上市公司的現狀，而且可以從官方的回復中，可以與企業互動，更為主觀地了解企業的發展情況。
4、行情+level2
· 個股詳情頁與level2的結合，是有考慮到行情的使用場景的。當用戶未開通level2時，只能查看五檔行情。此處為用戶提供十檔行情開通入口，便于快捷辦理，同時個股詳情頁作為大流量的宣傳位，原則上能為level2業務較好地引流。
2.2.5 資訊
1、資訊+財經日歷/投資日歷
· 用戶在瀏覽資訊的過程中，如果看到某條打新或某家看多的公司計劃上市，會第一時間去查看打新的日期。在資訊頁面放置投資日歷入口，方便用戶第一時間查看新股發行計劃。
2.2.6 消息互通
1、官微同APP消息互通
· 打通APP和官微的消息通知，用戶可以在微信收到股票分紅、贖回資金到賬、新股發行、持倉復牌、新股中簽、盯盤提醒等通知類消息。
