? 鏡頭從曼徹斯特的海景開始，無邊無際的藍色海洋，蜿蜒的海島與歐式的房屋，一切都那么美麗。然后一個故事從冷色調的鏡頭里，緩緩展開。
? Lee和他的哥哥Joe，侄子Patrick開著小船在海上游玩著，Lee不停地和侄子開著玩笑。無邊無際的海，滿布的白云，蔚藍的天空，一切都顯的那么美好。
? 鏡頭一轉，Lee開始了他的工作:鏟雪，修馬桶，修水管，倒垃圾。房東對他或親切，或無視，或喜歡，或討厭。而他對這一切毫不在意。他只是在工作結束后，在酒吧喝酒，然后挑事去打一架，或者在家里看電視。一個頹廢而沉默的Lee，與片頭不停開著玩笑的Lee仿佛是兩個人。
一日，Lee在鏟雪，接到一個電話，然后Lee妥當的安排好這邊的工作，開車前往醫院。在醫院，Joe的好朋友告訴Lee，Joe去世了。這里，Lee清晰的知道Joe主治醫生的名字，卻不知道要把那個人的稱呼從我老婆改成前妻。Lee去往停尸房看死去的哥哥，雖然Lee顯得異常平靜，但是擁抱哥哥尸體時，時間仿佛被刻意拉長，停頓在Lee對哥哥的輕吻里，導演還是從攝影技巧里顯露出Lee對哥哥的愛。
Lee驅車前往曼徹斯特安頓侄子Patrick，曼徹斯頓是Lee的故鄉，Lee曾在那有一個家，有愛他的妻子，三個可愛的孩子，有幸福溫暖的生活。他雖然不負責任，經常和狐朋狗友一起鬧，但她妻子卻很愛他，包容著他的任性。可一場大火吞噬了一切，因為他的錯誤，引發了這場毀滅了他一切的大火。他的三個孩子在火中死去，他的妻子無法接受事實而崩潰。他被帶去警局，面色悲傷的和警官說明了一切，警官說他的錯誤雖然大，但并沒有罪，放他回去。但他自己寬恕不了他的罪，他搶奪警察的手槍，往自己腦袋開了一槍，但是沒有子彈。
? 畫面里出現了海鷗，仿佛暗示著Lee的命運，如海鷗一般，海鷗的一生都孤獨而辛苦的飛行在冰冷的海面上，找不到可以休息的地方。
Lee和妻子離了婚，一人前往波士頓，開始了片頭日復一日的自我放逐，只有偶爾拳頭打到臉上的時候，才讓他感覺活著。
Joe深愛著沉淪的弟弟，所以死前立下遺囑，希望Lee能成為Patrick的監護人。Joe明白，只有愛與被愛，才能將放逐者從他的深淵中拯救回來。Lee覺得自己沒有能力去當Patrick的監護人，但他沒有別的辦法，他決定舍棄這里的一切，帶Patrick去波士頓生活。但是Patrick已經是一個高中生，他是學校的冰球隊員，有自己的樂隊，還有兩個女朋友，他不想丟下經營的一切，他多次反對去波士頓生活，兩人在矛盾與關懷中暫時居住在曼徹斯特。
Lee一邊籌備Joe的葬禮，一邊照顧Patrick。因為Patrick的生活和娛樂，Lee不得不接觸不同的人。生活似乎重新開始，Lee也開始與人學著交流，這是Joe生前想看到的，也是Patrick想看到的。像是一場救贖，Lee重新學習著愛與被愛。
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畫面又一次出現了海鷗，海面上一群海鷗排著隊，在天空深處飛行，即使這生活艱難且辛苦，但至少有人陪著你一起承受。
故事如果這樣發展，也算有個美好結局。
但是和前妻街角相遇，徹底擊垮了他的內心，前妻說她原諒了他，想要向他道歉，但Lee卻無法原諒自己，他無法面對前妻，甚至無法與前妻正常交流，最后選擇慌亂的逃避，他以為自己能走出來，但是現實是不能。Lee告別了前妻，走進酒吧，再一次無端的挑起事，被一群人打翻在地。
回家后，煮飯時卻迷糊的Lee做了一個夢，他夢見他的孩子對他說，爸爸，你看不見我身上的火嗎？他連忙說，不，孩子，你們沒著火。這時房內的防火警報響了，Lee差點又讓這棟房子也發生火災。Lee知道自己無法照顧Patrick。自己沒有辦法，也沒有資格走出深淵。這樣的夢在電影里只出現了一次，但可能在Lee的生活里，每天都在重復。
最后，Lee告訴侄子，他把侄子的監護人資格轉給哥哥的朋友，侄子不愿意，責問他為什么不能留下來，Lee像是花光所有的力氣，紅著眼說出，I cant beat it。
這部電影全篇壓抑，文學手法中的欲揚先抑，它只做到了前一半，讓人無比窒息，在不間斷地壓抑中，展現出克制的親情，愛情和友情，但這些，都沒辦法讓Lee走出創傷。他始終不能打敗了，是他內心的自責。或許他從未想過拯救自己，或許那支槍開槍的時候，那個他就已經死了。
其實這部電影最打動我的地方，因為不太關乎主題，所以沒寫在前面。是Patrick在冰箱前瞬間崩潰的片段，一直努力克制著悲傷的他，在看到冰箱的凍雞肉時突然奔潰，他哭著告訴Lee，他只是不想讓父親呆在冰柜里，這是他唯一一次哭泣，卻讓我感同身受。三年前，表哥打電話給我告訴外公去世時，我在打LOL，我努力著把那一局打完，然后打電話給我媽，安慰她別太傷心，等到她安靜下來，我才掛掉電話，然后請假定機票回去。只是那天在機場門口，一位老婆婆走到我身邊要賣我佛珠，我知道她是騙子，不理她，但那天她說，買這穿佛珠，送給長輩，健康長壽。我買下佛珠，轉身卻泣不成聲。
