菊次郎身無分文，帶著正南這個(gè)小男孩，去找媽媽。為了搭好心人的車，他和正南扮慘，裝可憐，甚至搞破壞。
總之，想盡了一切辦法。終于在幾個(gè)好心人的幫助下，找到了正南媽媽的地址。正南正準(zhǔn)備去找媽媽。
忽然看見，媽媽正在門口送一個(gè)男人和孩子。看起來一家人很甜蜜、很幸福。于是正南，瞬間沒有了見媽媽的勇氣，哭著跑開了。
為了安慰正南，菊次郎假裝去找正南媽媽。和一對(duì)機(jī)車男要了一個(gè)可愛天使鈴。告訴他，只要搖一搖鈴鐺，自己的愿望就能實(shí)現(xiàn)。
正南搖了搖，媽媽還是沒有來。不過菊次郎、那對(duì)機(jī)車男，還有一個(gè)旅行家等這些好心人，都在陪伴他，和他一起玩耍、嬉鬧，度過了一個(gè)美好的夏天。
正南雖然沒有見上媽媽，可是收獲了，來自這個(gè)社會(huì)上的陌生人的溫情和愛。臉上了笑意，心中有了陽光。
