這篇調研報告主要是整合了工作中的一些調研資料，希望對大家在區塊鏈及數字貨幣領域的研究有幫助。
一、數字貨幣交易所（以火幣網為例）
1.1 基本介紹
火幣網是中國最大的比特幣(BTC)、萊特幣(LTC)、以太坊(ETH)交易平臺之一,堅持為數字資產交易者提供,專業、安全、快捷的交易服務。主要客戶群體數字貨幣投資者及有數字貨幣交易需求的群體。
1.2 火幣網功能腦圖展示
火幣網交易平臺主要功能主要功能包含安全中心（注冊、實名認證、綁卡認證、個人資料信息）、資金管理（充值、充幣、提幣、提現）、交易管理（限價交易、市價交易、委托管理）三大模塊。以下是對主要功能及分支梳理。
主要功能說明：
用戶注冊：用戶使用手機號驗證，如收不到短信可使用谷歌驗證器（App Store下載），驗證通過，然后設置登錄密碼，注冊成功。
實名認證：實名認證需提供身份證正反面照片及手持身份證照片。
視頻認證：QQ視頻認證，手持身份證及充值用的銀行卡，依照客服指定讀一段話。
綁卡：綁定銀行卡需再次驗證手機號，充值與提現同卡進出。
充值：充值方式有2種，一種是下充值訂單，手機掃碼支付寶支付每天僅可使用一次，5分鐘左右到賬。另一種是綁定儲蓄卡進行充值，到賬時間以大小額系統為標準。
充幣：用戶將自己數字錢包的數字貨幣轉到交易平臺的過程稱為充幣。在資金管理功能模塊中里選擇充幣，獲取充幣地址，便可將自己擁有的錢包里的數字貨幣轉到交易平臺。
提幣：將在交易平臺購買成功的數字貨幣轉到用戶自己的數字貨幣錢包的過程。提幣除了實名認證通過還需進行視頻認證，手持身份證及銀行卡，使用qq視頻進行認證。在資金管理功能模塊里選擇提幣，添加錢包地址，將平臺上的數字貨幣轉入自己的數字錢包，提幣需給礦工一定手續費0.001-0.0017BTC之間，付費更多到賬速度相對更快。
提現：將賬戶里的美元或人民幣提到銀行賬戶的過程。提現到充值時綁定的銀行卡，同卡進出。提現手續費最低2元／筆。
限價交易：買入或者賣出虛擬貨幣交易過程中，平臺會給出一個市場交易的實時參考價（市價）。用戶設置買入價高于市價，則立刻買入成功。低于市價時則會進入委托管理，直到市場幣值接近用戶設置的買入價市價時才會買入成功。買入時交易成功會按幣種的0.2%來收取手續費。
用戶設置賣出價低于市價，則立刻可賣出成功，高于市價則會進入委托管理，匹配到合適的買家才會交易成功。用戶賣出時交易成功會按交易額的0.2%收取手續費。，
市價交易：針對某一幣種，以市場最優價買入，只需輸入購買金額，系統自動匹配交易。針對某一幣種，以市場最優價賣出，只需輸入賣出數量，系統自動匹配賣出。
委托管理：用戶自行定義某一幣種買入或者賣出價格，委托給平臺系統進行匹配，對應的，當有賣家或者買家出價接近自定義價格的時候，則自動交易成功。
用戶從開始的注冊認證，到充值充幣進行交易，最后達成交易，進行提現提幣或繼續交易。整個過程中賬戶的安全中心，資金管理中的數字資產及法幣管理，交易管理中的買賣操作，這個三個環節是數字交易平臺的主要功能。安全中心屬于低頻重要功能，資金管理和交易管理屬于高頻操作功能。
1.3 網站運營分析（數據來源：SimilarWeb網站統計分析工具）
網站排名和用戶地域分布：目前火幣網全球排名19032，國內排名827，在金融投資領域排名127，網站跳出率為36.22%，整體網站的排名和跳出率在國內數字交易平臺中處于優秀級別。目前用戶主要集中在中國、美國、日本，占比分別為75.59%、4.76%、2.90%。
流量分析：目前火幣網流量主要來源于三大塊，直接流量、鏈接流量和搜索流量，分別占比為45.37%，30.15%，23.76%。其中直接流量和搜索流量與火幣網平臺穩定運營三年，以及有固定的用戶群體有關。鏈接流量主要來源于一些咨詢綜合類平臺，如btc123.com,sosobtc.com(搜搜比特幣),bitkan（幣coinmarketcap.com(美國最權威數字貨幣指數網站)等，火幣網通過與其他咨詢類數字貨幣平臺合作也獲取了大量的流量。
1.4 火幣網優劣勢分析
優勢：
1、成立時間較長，運行3年平臺相對穩定，讓用戶有安全感也培養了用戶的使用習慣。火幣網經歷了蕭條與不穩
定堅持至今，迎來數字資產活躍和興起的階段，為大家提供了便捷有效的交易渠道，同時平臺也獲得了可觀的利潤。
2、價格優勢。由于平臺用戶數量大，虛擬幣流通更快，交易價格相對其他平臺買入價更低，賣出時也能有相對較好
的成交價。交易的手續費，提現手續費也相對優惠。
3、支付通道優勢。眾觀國內大大小小的交易所，唯有火幣網支持支付寶充值。目前國內支付寶支付使用率很高，這一點在用戶體驗上也是很大的優勢。
劣勢：
1、充值提現速度與傳統金融交易平臺相比，有相當大的差距。而虛擬貨幣的價格又是在實時波動的，所以對用戶成交有影響，體驗有待提升。
2、火幣網曾經遭受過攻擊，給用戶造成了一定的損失，同時也損失了一定的用戶。風控及平臺安全性有很大的提升空間。
3、16年幣價下跌期間，平臺交易量暴增致使火幣網系統一度癱瘓，給用戶造成了極不好的體驗。
思考：
市場性質的不同，導致數字資產交易所和傳統的金融交易平臺在業務營運方式較大差異，數字資產價格波動較大，這就需要交易系統必滿足全年24x7任何時刻不間斷的交易服務，系統服務的中斷意味著行情將受到影響，因此在系統設計上需要盡可能的避免停機維護，因此系統應充分圍繞著高可用和容錯來設計和實現。
由于數字資產的特殊性用戶的資金是沒有第三方資金監管的，用戶希望自己的資產隨時掌握在自己手里才踏實，必然會讓用戶對法幣和虛擬貨幣充值提現的實時結算需求，交易充值提現速度盡量做到與傳統金融平臺一致是很有必要的。想要吸引用戶并留住用戶，提高用戶對平臺的信賴度，除了有過硬的技術支持，更需要好的信用背書。
運營上面，需要建立良好的客服溝通制度，如微信群、QQ群等，對于用戶需求及時反饋。平臺上新幣種可以有適當的促銷活動，比如充值交易送虛擬貨幣、活動期間手續費優惠、充幣送幣。
二、數字貨幣銀行（比特幣銀行BitBank）
2.1簡介
Bitbank成立于2014年7月，目前宣傳是全球最大的數字資產平臺。前身為JUA聚啊（JUA.com）, 是最大的比特幣理財平臺。主要提供的服務是虛擬貨幣理財服務和儲蓄業務，包括比特幣活期、定期儲蓄，萊特幣活期、定期儲蓄，提供虛擬貨幣挖礦，擁有比特幣云算力理財等。
Bitbank為中國比特幣數字貨幣交易所旗下比特幣銀行。整體發展路徑為先成立中國比特幣數字貨幣交易所，再成立了幣網（購買云算力，進行挖礦投資的網站，并且可以進行BTC理財bw.com），最后成立Bitbank比特幣銀行。
截止目前，Bitbank平臺累計存幣261275枚比特幣，累計支付利息7238.87枚比特幣。同時，在官網可以下載app，可在移動端進行比特幣儲蓄、付款、收款、理財等操作。
2.2?主要業務
Web端腦圖簡介
腦圖重要信息說明
1、數字資產憑證系統
一種可由自己控制生成的電子憑證系統，在法律公證公鑰后，每一筆根據該公鑰生成的數據，就具有了完整意義上法律保證，因為Bitbank必須承認公鑰的法律效用，也就必須承認對應私鑰的唯一性，該系統能保證與Bitbank公司公章一樣的法律意義
2、比特幣余幣寶
Bitbank基于比特幣的一款理財產品，活期年化收益為2.6%，可隨時解約，其余產品時間為3月、6月、一年，年化收益分別為4.6%、5.6%、6.6%，不可解約，可轉讓。
3、萊特幣活期
Bitbank基于萊特幣的活期存幣業務，年化收益率為3.65%。
4、礦機運算力理財投資（目前已不能參與）
“云箱1P比特幣礦機”，方案為聯合投資，產品交付日期為2016年2月1日（延期情況請查看下面的延期補償方案）。客戶每投資100萬，Bitbank出資另外100萬，共同參與1p比特幣礦機聯合挖礦項目。產品交付后，扣除電費成本后的運營收益100%優先分紅給投資者，投資者收回成本后仍持續享受利潤分成的45%。基于對產品的信心，Bitbank擔保客戶投資的100萬資金最遲在2016年10月1日前收回本金，如果到期仍無法回本，Bitbank將出資墊付，一次性返還剩余款項（如果發生墊付，后續階段利潤優先償還Bitbank所墊付資金，過后按照45%繼續分紅給投資者）。
2.3?重點問題關注
Bitbank賬戶體系是匿名還是實名？
賬戶體系需要實名及身份證驗證，官網注冊登錄后顯示用戶名為注冊手機號且不可更改
Bitbank認證方式及找回、修改密碼方式
Bitbank認證過程主要需要身份證信息驗證、手持身份證照片驗證、短信驗證、谷歌驗證器驗證等。
Bitbank可以設置異地登錄手機驗證，登錄官網二次驗證（登錄密碼+谷歌驗證器）及交易支付二次驗證（交易密碼+谷歌驗證器）。設置緊急聯系人以及獲得數字資產憑證，讓平臺用戶使用過程中更放心。
修改登錄/交易密碼可以選擇三種方式，通過登錄/交易密碼修改、通過手機和身份信息修改、通過郵箱和身份信息修改。
找回登錄密碼，主要通過手機號和郵箱確認信息后，找回并發送新登錄密碼至手機短信。
Bitbank拓展的項目
主要有理財產品、比特幣余幣寶、萊特幣活期、比特幣云算力理財等（已詳細介紹）
其他方面主要為：網站推廣鼓勵，復制特定網址給要推薦的用戶，用戶注冊、購買產品或服務后享受比特幣及萊特幣獎勵；區塊數據的查詢，查詢關鍵詞交易ID，地址，高度。
2.4?網站運營情況（信息來源：Similarweb網站統計分析工具及相關網站chbtc.com）
網站排名、趨勢及用戶地域分析
Bitbank全球排名及中國排名并不高，分別為第505437位和第25003位，但近六個月的流量成上升趨勢，說明用戶對比特幣銀行或者比特幣銀行衍生品這方面的需求在不斷增長；Bitbank有中文版、粵語版和英文版， 用戶群體主要分布在中國、美國和日本，比率分別為57.26%、9.84%、4.85%。
網站流量來源與去向分析
Bitbank的流量來源主要是直接流量、鏈接流量和搜索流量，分別為30.83%、46.77%和21.93%。直接流量和搜索流量一般主要來自于固定的用戶群體帶來，以及平臺積淀后通過口碑或其他形式帶來的自然搜索，如百度、Google搜索等。
鏈接流量占來源流量的主要部分。根據Similarweb分析可得，這部分流量主要是導流鏈接形式獲得，并且可分為兩類。一類是與Bitbank有直接關系的公司網站，如中國比特幣、幣網等，是同屬于一個利益集團下的公司。中國比特幣是國內較大的數字交易平臺之一，本身帶有巨大的平臺流量可以為Bitbank導流。另一類是數字資產領域的一些合作網站，如51數字資產交易平臺、比特時代等，這些平臺之間利用自身資源優勢，互相合作，互相導流。
Bitbank有一定國外用戶，因此在用戶網站去向上，目前主要是國外支付公司Paypal以及可以支持BTC結算的禮品卡購物網站gyft.com。
網站運營活動分析
因為Bitbank的前身是一家名為JUA聚啊（JUA.com）的比特幣理財平臺，在用戶和BTC數量上有一定的積累，并且在購買bitbank.com域名后，做了“點亮Bitbank免費領取BTC”的網站啟動活動，該活動在中國比特幣官網、微信公眾號大號、微博大V號、相關論壇等均有報道傳播，此次活動在Bitbank啟動上，起到了重要的作用。
三、小結
數字資產交易平臺目前除火幣網，還有okcoin, 比特幣中國、云幣網、比特兒、聚幣網、中國比特幣、比特時代等多家交易平臺，每一家都有自己的特點，就不逐一分析了。總的來說數字交易平臺要體現三個基本關鍵詞：安全、便捷、可靠，其余就是各家平臺主打的特色了。
數字貨幣銀行目前主要有比特幣銀行BitBank, 還有快錢包、幣信錢包、imToken等其他“類銀行”錢包（均為熱錢包）。銀行和錢包除了基本數字貨幣存儲業務之外，需要其他的業務支撐如理財產品、挖礦算力合作、ICO項目等。
