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當下資源周期股的炒作無論從深度還是廣度上已經進入了一個全新階段，周期股的上漲已經由各品種的輪動進入到了個別強邏輯品種的階段，這也預示著八月資源周期股必然出現分化，歷史上周期股的起伏無外乎兩個方面的原因，一個是需求端的改變，一個是供給側的改變，而本次周期始于強行政下的供給側改革的漲價，漲價一定不會一直下去，從宏觀上看漲價的終止必然于通脹不可控時，通脹的不可控的一個明確信號就是農產品價格的過快上漲，這時候國家必然調控，可以說始于行政而終于行政，也是周期的輪回。
對于八月行情的展望我更多的是從大的方向上去思考，現階段國內最重要的政治就是19DA的召開，政治上的正確性更顯重要，而答案顯而易見供給側改革和雄安新區必然是需要重點關注的點，但光有這兩個中軍還不夠，我覺得現在券商是時候代替保險作為側翼的時候到了，后期文章中我再詳細分析。
今日買入方大碳素等股票，這就不多說了，默默吃下這碗面，我認了。
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