夏有番禺，余氏為王，鄰有施。聞夏王好美色，欲以美女相贈。月余，遍尋不得，聞古河山間隱一奇人，擅手工，以椿木為骨，珠玉也骼，覆人皮，可以假亂真。

余王大喜，親臨陋舍，果見屋中人偶林立，或喜或哀，杳無人氣，獨一須眉老嫗抖抖索索，正與新人披膚畫眉。

王曰：“余欲尋一美女，可惑人心！”

曰：“可！”

王曰：“亦擅權謀，可解我意！”

曰：“可！”

遂得一女子，眉似春飛柳葉，眼若碧海星辰，膚勝冬臨白雪，指如青蔥軟玉，問一言，朱唇輕啟，風情萬種。

曰：“妙！妙！妙！”送名：木兮

送之夏城，桀喜，賞萬金，解破城之憂。王歸，謝老嫗，言：“木偶識人心，不解人意，唯我可控！”

遂以軍師之禮待之。

一月，木兮惑桀，夜夜笙歌。

二月，木兮臨政，時時諫言。

三月，得君王令，調兵遣將。

信至于十月，言夏兵畏寒，戰必勝。王慮，召精兵一萬，至夏城。桀在酒色，問：“堂下何人，來為何事？”

木兮曰：“彈丸之王，不足為慮！”

桀曰：“美人之國，孤識！”

須臾，禁軍圍城，木兮翩翩而來，曰：“檄文假令，王盡信，可嘆……可嘆！”

王莞爾，獻奇石美玉，曰：“吾至此，非舉兵！”

桀受美玉，撤軍，木兮忽奪劍，勢朝余王而來，說時遲那時快，劍鋒忽轉，直入老嫗胸膛。余王站定，曰：“軍師可知，木兮為人……或人偶？”

桀與老嫗皆驚，復令禁軍上堂，奈何老嫗重傷，桀不可言。副將入，王曰：“桀性戾，今斬之，以安天下！”

老嫗大笑，曰：“王可知，副將弗如，是人……或人偶？”