就像人魚公主會愛上人類一樣，精靈與人類的界限，尚未清晰的劃分開來。

摩琳娜還是個只能寄宿在枯樹枝椏上的小火靈時，一直為魔法師灰提供協助，設計魔咒，熬制魔藥，研究精靈們的規則。

小火靈獲得了“摩琳娜”這個名字，看著這個“怪人”專心致志地研究魔法地本質，看著他與受傷地女獵人喬麗邂逅，看著小小的塔塔莎降生于世。

摩琳娜喜歡陪著塔塔莎一起玩耍，喜歡為晚歸的喬麗引路，在沒有月亮和星星的夜晚，為這個溫馨熱鬧的家庭提供小小的光明。

意外總是悄然而至，路過的魔物襲擊了附近的村莊，灰和喬麗前去支援，結果卻是一死一重傷。

湖中浮現出水精靈，趁著塔塔莎擔憂父親的傷勢，蠱惑她結締契約，獲得了名字。當灰再次醒來，一切已成定局。

溫蒂妮善于偽裝和隱藏，總是展現出溫和無害，讓灰卸下了對它的防備。

摩琳娜忙于熬制治療傷勢的魔藥，并不介意塔塔莎的身邊有了新的伙伴。

塔塔莎在水中玩耍的時間越來越長，溫蒂妮指引她從水底下找來貝殼，磨成的粉末竟然讓灰的傷口加快愈合。

效果比熬了幾天的藥劑還要有效。

塔塔莎受到了鼓舞，開始頻繁潛入水中，次數越來越多，時間越來越長，直到有一天，灰和摩琳娜同時感應不到她的氣息。

一起消失的，還有溫蒂妮。

摩琳娜用自己熬制出的全部藥劑，換來一面魔法鏡子。灰重新撕開自己的傷口，大量鮮血撒在鏡子上，鏡面映出塔塔莎身影，她已經沉睡在海底的珊瑚礁上，被無數的海藻纏繞。

溫蒂妮緊緊擁抱著她，就像抱著自己最珍貴的寶物。她的形態逐漸凝固，化為人身魚尾，面容和塔塔莎長得一模一樣。

悲痛欲絕的灰，知道自己的生命也將走到盡頭。他用自己作為祭品，和小火靈交換了一個可以維持很久的契約。

讓水妖溫蒂妮，無法離開大海。

獲得形體的摩琳娜忠實的履行著諾言，通過那面魔法鏡子，每當溫蒂妮想要浮出水面，帶著高溫的藍白色火焰，就會在旁邊閃出，將她逼回水中。

無論水妖如何咒罵，火靈依舊緊緊盯著她不放。

溫蒂妮對她無可奈何，只好去尋找別的方法。她分出一部分身體，和尚無意識的水精靈融合，化成了新的人魚。

然而，這些人魚，雖然擁有可以魅惑人的聲音，卻失去了操控魔法的能力，即便來到陸地上，依舊還是半人半魚的模樣。

漸漸的，這片海域里，開始有了美人魚的傳聞。