主題：并購重組的產業金融創新和資本運作實務專題培訓

時間：2016年4月16-17日（星期六、日）

地點：北京

主辦單位：信澤金商學院

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課程內容：

第一講 全球并購 中國整合——世界第六次并購浪潮
并購策略、并購目標市場與客戶來源、并購整合與退出等實戰問題解析

一、第六次并購浪潮誕生背景

二、第六次并購浪潮的特點

三、第六次并購浪潮的有利條件

四、第六次并購浪潮的特點與商業模式

五、第六次并購浪潮并購策略

六、并購浪潮的目標市場與客戶來源

七、第六次并購浪潮的整合與退出

八、全球并購的難度與風險

九、迎接第六次全球并購浪潮，中國怎么做？

特別嘉賓：王世渝先生(資深投資銀行家、并購專家，擁有25年資本市場從業經驗。中國資本市場第一代參與者；曾任萬通集團投資銀行部總經理； 萬盟投資者管理有限公司創建人之一、董事總經理；海南順豐集團董事；德隆集團金融混業平臺金融產品總部總經理；中國工商聯光彩49集團主要籌建者之一。)

【研討交流會】 并購重組的產業金融創新和資本運作“資金+資產+資源”實戰交流對接會（4月16日下午16:30-17:30）

【新書交流研討會】 《全球并購 中國整合》新書發布及簽贈會（4月16日下午17:30-18:30）

第二講 并購驅動下的新興高成長產業的資本運作與一二級市場聯動的產品解析

一、產業資本的并購沖動下股權投資的產品設計策略

1.從中小創持續產業并購看高成長的底層邏輯

2.一級市場、一級半與二級市場的不同產品策略

3.PE項目與各類投資機構匹配的主要模式（基石錨定、并購基金、定增等）

二、PE機構在產業并購中的價值發現與價值創造過程

1.行業選擇的四個標準與上市公司資本運作的三個方向

2.并購項目篩選與估值方法（定性與定量標準）

3.PE參與上市公司市值管理的動態過程：從魚頭吃到魚尾的產品設計路徑

三、前移后延的PE投資策略：一、二級市場聯動的產品設計及典型案例分析

1.醫藥企業并購基金與借殼上市產品解析

2.海外并購路徑選擇與產品架構解析

3.環保企業并購基金產品解析

4.TMT企業重大資產重組產品解析

5.跨一二級市場的市值管理類產品解析

四、挖掘戰略新興產業的投資機會及案例介紹

1.軍工投資的基本邏輯

2.軍工投資基金的選擇

主講嘉賓：知名私募基金管理人的股權投資基金資深專業人士 （4月17日9:00-12:00）

第三講 基于上市公司的跨越一級、一級半和二級市場“并購基金”盈利模式及實戰案例

一、私募基金管理人的“一級市場”投資模式

二、“一級半市場”的并購投資與案例分析

1.普通定增方式的并購實務

2.戰略定增方式的并購實務

3.新興產業并購整合案例解析

三、“二級市場”的并購投資與案例分析

1.股權轉讓

2.直接舉牌

3.收購價格差異化的創新實務

4.收購鎖定期差異化的創新實務

5.提前鎖定標的+上市增發收購

四、答疑交流

主講嘉賓：知名并購投資私募基金的資深專業人士 （4月17日13:30-16:30）

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培訓類型：外派付費培訓（該培訓市場價5800元/人，我司享受會員價2000元/人）

報名截止：4月13日17:30前完成OA《外派培訓申請表》審批

外派培訓由行政文化部統一報名，咨詢分機：9696