? ? ? 1.段譽一路南行，漸近大理，每要尋地住宿時，總有特別和善的人提供食宿，且庭院常見茶花，屋里常有缺字對聯，非常蹊蹺。眾人提高警惕，仍被“醉人蜂”所蟄，中毒被擒。原來這些都是李青蘿為對付昔日情郎段正淳所設，段正淳改道，卻把段譽抓了來。段譽醒來，聽得慕容復正與李青蘿陰謀殺段譽，殺已擒得段正淳的段延慶，救回段正淳。

? ? ? 2.段延慶來到，幾招令慕容復等人甘拜下風，慕容復為復興燕國，主動認段延慶為義父，包不同堅決反對，被段譽處死，其他家臣痛心離去。慕容復獻出被李青蘿所擒的段譽，讓段延慶殺之，以斷大理王室之后，希望他日段延慶登上王位后能借兵與他。段延慶將先前擒得的段正淳及其妻子情人帶進房間，因忌憚段譽的六脈神劍，欲殺段譽。

? ? ? 3.南海鱷神念與段譽師徒一場，解開捆綁段譽的牛皮筋，被段延慶一杖斃命。慕容復怕段延慶達成目的后反悔，暗中放出“悲酥清風”之毒。 段延慶舉杖欲再殺段譽，刀白鳳念道“天龍寺外，菩提樹下，化子邋遢，觀音長發”， 讓段延慶心中既驚且喜，原來段譽竟是刀白鳳為報復段正淳風流而找最丑的人所生的兒子。段延慶打算救段譽，發現自己已中毒，暗暗著急不已。

? ? ? 4.慕容復為舅母李青蘿解毒，李青蘿吃醋假裝要殺段正淳情婦，慕容復為掃除障礙，干脆將阮星竹、秦紅棉、甘寶寶殺了，李青蘿認為段正淳不會原諒自己，自殺而亡，段正淳見眾女因自己而死，自殺。段譽一著急，沖破牛皮筋，把慕容復打得破窗而逃。欲殺段延慶，刀白鳳不忍段譽背負弒父惡名，告知他的身世，然后自殺。段譽忍痛登基。

? ? ? ? 5.耶律德光要求蕭峰帶兵攻宋，蕭峰不忍生靈涂炭，拒絕，欲逃亡。施坦之將自己的眼睛給了阿紫，阿紫投奔蕭峰。遼皇后使計騙阿紫給蕭峰吃了化功散，蕭峰被擒，阿紫假裝投水自殺，逃脫。到中原搬來虛竹、段譽、少林、丐幫來援，終救出蕭峰，蕭峰將打狗棒、降龍廿八掌簡化為十八掌教給虛竹，讓他代傳丐幫幫主。