老琴師在歸途中病倒在荒村渡口，漁家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到寬慰。
翌日，老人病體康復，取出古琴，彈奏一曲，琴聲把少年引到他的身邊。少年學藝心切，老人誨人不倦，兩人結為師徒。秋去春來，少年技藝大進，老人十分欣喜。但慰藉之余，思慮如何使弟子更上一層樓。
一日，老人偶爾看到雛鷹離開母鷹獨自展翅翱翔的情景，豁然開朗。于是攜少年駕舟而去，經大川而登高山，壯美的大自然，使少年為之神往。臨別時，老琴師將心愛的古琴贈送給他，然后獨自走向山巔白云之間。
少年遙望消失在茫茫山野中恩師的身影，頓時靈感突來，他盤坐在懸崖峭壁之上，手撫琴弦，彈奏著心之曲，傾吐著對人生的贊美，悠揚的琴聲在山間回響。
伴隨著悠揚的琴聲，這部短片結束了，王不許靜靜在坐在電腦前，淚水止不住的在眼睛里打著轉。感動他的，除了老一輩藝術家的精神和水墨動畫的獨到精美之處，更多的是那一份純潔的師徒之情。
恍惚間，王不許想到了自己的師父，那個好似濟公般的老中醫。
算算日子，還是王不許讀初中的時候，那個時候，他的身體肥胖而且體質很差，常常感冒，流鼻血。機緣巧合，他結識了那位老中醫，老中醫不僅用偏方只好了他流鼻血的病癥，同時因感到這個孩子生性善良，孝順，而收了這個關門弟子，傳授了他兩套功法，一套是內功，主調息氣脈，一套是硬氣功，主練筋骨，希望他能強健體魄，擁有良好的體質。
初中的課程很緊，少年的王不許，每天要早上五點多起床練功，晚上九點多下課回家后還要再練一次。就這樣，日復一日，少年的身體漸漸好轉，體重恢復正常。
后來上了高中，由于是封閉式管理，基本上沒有合適的時間可以練習，同時由于學業與他內心的迷惑，他漸漸荒廢了師父所教授的東西。偶爾回家，師父問起，也只能是閃爍其詞，謊稱自己還在練習，其實，只有自己知道，欺騙了誰。每每此時，師父總會語重心長的關切：“要好好練習，一日不練十日空，十日不練一場空。”
后來，王不許上了大學，準備重新練習，卻發現自己由于高中的種種，已經不再勤奮，養成了不好的習慣，做事情總是拖拖拉拉，在練功方面一直是三天打魚，兩天曬網。
再后來，偶爾和師父聯系，師父很少過問他的功夫長進了。或許，像《山水情》里面的老琴師一樣，覺得雛鷹也是該獨自翱翔的時候了，只有這樣，徒弟才能成長的更快，走的更遠。
只是，王不許自己知道，他欺騙了誰。
最后，王不許意識到，在這個世界上，人最不能欺騙的是自己的良知，因為，良知不光明了，那么腳下的路也將失去方向。
因為緣分，師父傳授此法，其中的深情不言而喻。而王不許要做的也僅僅是將師父悉心傳授的東西勤加練習，以報師恩。如果可能，在將來的某個時刻，將這一份情誼傳授給下一個人，就算是不辱師門了。
言盡于此，王不許早已泣不成聲，不僅僅是關于自己曾荒廢的光陰，更是那橫亙與胸的授業之情。
自此，凌晨的操場有了一個身影，日復一日。
