迷迷糊糊之中，皮皮來到一個奇怪的的地方。
一只長頸鹿在河邊發現一個巨大的紅蘋果，于是“啊嗚”一口，張開大嘴把蘋果吞了下去，結果腦袋變得特別大。
這時候，一只沒有龜殼的烏龜從遠處跑來，速度非?？?，后面還跟著一只套著龜殼慢慢移動的兔子。原來是龜兔賽跑。
突然，傳來一陣雷聲。遠處，一只比山還大的穿山甲在“轟隆轟隆”地打洞，聲音像打雷一樣。
皮皮眨了眨眼，所有東西都消失了，只有白茫茫的一片霧氣。皮皮往前走了幾步，白霧消失了，地面上鋪滿了像老鼠一樣大的魚干。皮皮高興極了，剛想抱住一塊。突然，魚干活了起來，圍著皮皮一直轉呀轉呀，轉得皮皮眼睛都暈了。皮皮擺了擺腦袋，睜開了眼睛，發現自己來到了一片草地。草地無邊無際，而在皮皮的前方好像有個高高的土堆，皮皮有些好奇就飛了過去。
不知飛了多久，皮皮飛到了土堆跟前。他從下往上看，發現根本看不到盡頭。皮皮有些奇怪，便沿著土堆往上飛去。飛啊飛啊，又不知飛了多久，皮皮看到一塊平地，于是就靠了過去。等到近處，皮皮吃驚的發現那里竟然有一個王國。王國里有一座巨型城堡，城堡里到處都是巨型螞蟻，每一只螞蟻都跟皮皮一樣大，手里都拿著武器或者工具。螞蟻們到處忙碌著。
皮皮落到了城堡門口，對著門口的兩個守衛問道：“請問，這里是哪里？”
守衛一聽，面面相覷一番后“哈哈”大笑了起來。
“嘿，兄弟！你聽到了嗎？他在問我們這是哪里！”其中一個守衛看了看另一個守衛，說道。
“嘿，兄弟！我當然聽到了！”另一個守衛回答道，“我不知道啊，你知道嗎？”
“哈哈哈，你不知道??！”第一個守衛笑道。
“那你知道？”第二個守衛疑惑道。
“我也不知道?。 钡谝粋€守衛神色一正，說道。
兩個守衛互相望了望，看著皮皮道：“你都不知道，我們更不會知道了?！?/p>
皮皮在一旁聽了他們的對話，腦袋頓時有些混亂。心想：“這都啥人哪！說了半天等于沒說，反而給了個莫名其妙的回答。”
“算了算了，我還是進去看看吧?！逼てo奈地說道。
“您走好！”守衛讓開了路，等皮皮進入后說道。
皮皮回頭看了一眼，搖了搖頭又嘆了口氣，徑直離開了。
走在城堡的石磚路上，皮皮覺得有些莫名其妙。路邊到處是一些奇奇怪怪的店鋪，路的盡頭有塊空地，在空地另一端有一座華麗的宮殿，那是國王居住的地方。
皮皮走著走著走到了空地上，這時，肚子“咕咕”地叫了起來。皮皮有些餓了，心想：“如果能有一條魚吃，該有多好啊！”
突然間，天空中一道光閃過，掉下一條活蹦亂跳的大鯉魚。皮皮高興極了，看了看周圍，確定沒有其他人。于是，三下五除二的把魚吃掉了。吃完，皮皮滿意地拍了拍圓滾滾的肚皮，不禁有些困了。于是，想到：“如果能有一個地方休息一下，該多好?。 ?/p>
剛說完，一旁就多了一個舒適的躺椅。
漸漸的螞蟻們發現來了一個奇人，想什么就能實現什么。傳來傳去，就傳到了國王耳中。于是，國王很好奇就召見了皮皮。
“聽人說，你能心想事成？”國王是一只肥胖的蟻后，聲音尖尖的，有些刺耳。
“emmm，尊敬的國王，我也不清楚?！逼てと鐚嵳f道。
“既然這樣，你給本王想一個蛋糕?！毕伜笏伎剂讼?，決定驗證一番。
“我盡力吧?！逼て偭藬偸值馈?/p>
“我想要一個蛋糕！”皮皮閉著眼睛，大聲說道。
什么也沒有發生，空氣突然變得很安靜。
“那你給我變個蘋果吧，這個簡單點?！毕伜笙肓讼胗X得蛋糕可能不太容易變出來，于是又說道。
“蘋果。我要一個大蘋果！”皮皮又努力的想著一個大蘋果，道。
依然什么也沒有，蟻后有些生氣了。本來她以為利用皮皮的能力可以把自己變得更漂亮，沒想到皮皮什么也做不到。
“衛兵！衛兵！把這個騙子給我拖出去，關進大牢！”蟻后暴躁的叫道。
于是，進來兩個衛兵，不等皮皮說些什么就把他架走了。
