卻說悟空借得芭蕉扇，熄滅火焰山。
師徒們散淡逍遙，向西而去，又值秋末冬初之時。
忽過一城池，六街三市，人物繁華，又見數十個和尚，衣衫襤褸，披枷帶鎖，唐僧心中不忍，甚是疑惑，乃遣行者前去詢問。
行者上前，見過眾僧，帶至唐僧面前，道此地名喚祭賽國，此間有一金光寺，自來寶塔祥云籠罩，瑞靄高升，四夷來朝，年年進貢。后因一場血雨，寶塔被污，國王怪我等守塔不力，寶貝被偷，遂將我等嚴刑拷打。
唐僧聽聞不勝感懷，遂于行者二人，親至寶塔，愿掃盡污穢。
是夜，二人同上塔中，忽聽得塔頂有人言語，行者心疑，踏上云頭，見二妖精在那猜拳吃酒，悟空上前捉拿，問明來源，原是亂石山碧波潭萬圣龍王所差，龍王有一女，名萬圣公主，招一女婿，名九頭駙馬，翁婿二人做法盜走塔中舍利子佛寶。
二日，唐僧同悟空入朝，倒換公文，見得國王，道明緣由，圣僧潛行者前去尋寶，八戒并去。
二人行至駕起狂風，直至碧波潭。
二人同九頭駙馬大戰，駙馬現其真身，乃一九頭蟲，咬住八戒，拖入水中。悟空遂變一螃蟹入水中，就得八戒，八戒打鬧碧波潭，打死龍王，眾皆逃命。
九頭蟲躲水中不出。行者二人正自商議，忽聽得狂風滾滾，行者仔細一看，原來二郎真君并梅山六兄弟踴躍而來。行者遣八戒上前，告明是由，二郎真君遂與行者并立捉妖。
八戒再下水，打死龍子龍孫，蝦兵蟹將，誘得那駙馬出水想都，二郎真君等眾齊上，駙馬不敵，負傷逃生，徑投北海。
行者復入水中，變駙馬模樣，尋得公主，騙來佛祖。八戒上前，筑死公主，擒得龍母，回祭賽國，二郎真君離去。
二人還國中，按佛珠與塔上，著龍母守佛珠，并改名為“伏龍寺”。
國王并僧眾感激不已，賜其金玉，四眾不受，倒換公文后，離去。
師徒四眾，走上大路，一直西去，時序易遷，又是冬殘春至，不緩不寒。
行至一樹林，風敲竹韻，颯颯松聲，中有一古廟，三藏下馬，與三徒弟同看。
忽有一老者并一赤發鬼上前，老者道此地乃荊棘嶺，彼乃此間土地，特來獻食。八戒喜悅，上前取餅。行者忽喝，這廝不是好人，舉棒便打。
那怪化一陣陰風，卷走唐僧。三兄弟驚異，不知所措。
卻說那老者將唐僧抬至一石屋前，道其身份，乃來荊棘嶺十八公，因風清月霽，特請唐僧前來談詩，長老心性方定。
入其內，見一石門，乃名“木仙庵”，又見三老者，并一女子，名杏姑。長老感其仙境，遂吟詩數首，那女子見長老端莊秀麗，漸起愛意。眾人皆言兩者般配，愿做媒保親。
長老立誓不從，其身要走。眾皆不需。
忽聽到行者呼喚聲，唐僧掙出門外，那四老與那女子眾人皆不見。
見得徒弟，唐僧道明事由，行者見四周之景，方明乃松樹、柏樹、檜樹、杏樹等成精所變。
八戒聞言，不論好歹，一頓釘耙，三五長嘴，拱翻眾數，見其根，鮮血俱出，一齊筑倒，滅其根由。
唐僧上馬，繼續西行。過一高山，與天相接，至一平地處，見一樓閣，隱隱鐘磬悠揚。
行者道，此處乃一寺院，卻無禪光瑞靄之像。觀此景象也似雷音，道路卻有些差池，又些兇氣。
那長老聽聞有雷音之像，便只顧去拜訪。不聽行者言。
遂加鞭至門前，見“小雷音寺”四個大字，慌忙整理衣衫，向內朝拜。
只見那蓮臺上厲聲叫道：“孫悟空，為何不拜?！?/p>
悟空仔細一看，此乃妖怪所變，掄起鐵棍便打。只聽得叮當一響，撇下一副金鈸，將行者收入其中。
眾妖精一擁而上，困住唐僧三眾。
卻說行者在金鈸不得脫，遂急念咒語，換來那五方揭諦、六丁六甲，望其求援。眾神亦無法。
揭諦縱身至上天庭，報于玉帝，玉帝派二十八宿星辰前去救援，悟空得出，打碎金鈸。不料驚動妖怪，二人大戰。
此地換做小西天，此乃乃是黃眉老佛，又稱黃眉大王。
二人五十回合，不見輸贏，那怪取下舊白布搭包兒，裝住行者及五方揭諦、二十八宿星辰。
悟空使計得以逃脫，尋得唐僧西去。
那怪發覺，縱云趕來，又是搭包裝住眾人。自回洞中。
悟空無法，尋至武當山拜見蕩魔天尊，借蛇、龜并五大神龍前去助力，亦被擒。
又至南瞻部洲大圣國師王菩薩處，尋得小張太子，前去相助，亦被擒。
悟空苦悶，悵望悲啼。忽見那天邊一朵彩云墜地，一人徑直前來。
行者急走向前，原是東來彌勒佛。得來降妖，于悟空手寫“禁”字，告其方法。
悟空復至洞前，尋妖精，詐敗，誘得妖怪前來，于一瓜地處，變一大熟瓜。妖怪果至，口渴難耐，彌勒佛遂變一老者，摘一西瓜于妖怪，妖怪張口就啃，悟空趁此滾入肚中，一陣拳打腳踢，那怪疼痛難耐，彌勒佛現其真身，妖怪跪服，望其饒命。
悟空出，尋至洞口，打死眾妖，救得師傅，眾神各自回府，彌勒佛收其寶貝，駕云徑轉極樂世界。
唐僧四眾躲過小西天，欣然上路。正是春深花放之時。
行至一莊，遇一老者望借助，老者贈其飯菜，言此處乃小西天，西去三十余里，有一稀柿胡同，名七絕山，滿山稀柿，不可過。
行者道，其又翻江倒海，上天入地之能。
老者聽罷，回嗔作喜，到此地喚為陀羅莊，有一妖怪，吃人吃牲畜，和尚道士皆不可降。遂請行者降妖。
正講處，只聽得外面呼呼風響。眾人皆恐，妖怪來耶。直見烏云遮日，行者飛入空中與之相斗，那怪不敵，轉 身就走。
行者與八戒一起趕來，忽聞得污穢熏人，乃七絕山稀柿同也。只見那怪突然竄出，乃一紅鱗大蟒，二人趕上，那怪盤成一團，張開巨口，將行者一口吞之。行者穿其肚，大蟒身死。
二人抬回，見過眾人。
而后過七絕山，悟能化一大豬，拱出一條路來，眾人得過。
話表三藏師徒洗凈污穢，徑直西去，光陰迅速，又值炎天。
過“朱紫國”，進“會同館”。
唐僧徑去殿內倒換關文。留行者三人在會同館等候。
卻說悟空三人整治素材，鹽油皆無，遂與八戒上街采買。
二人于街閑逛，人聲鼎沸，擠擠攘攘。行者叫八戒自在墻下等候，行者前去采買。
行者行至樓下，見那墻上張掛一皇榜，悟空擠到近處，看那內容，原來，此間國王久病難愈，現普招賢士名醫，以求問診。
悟空看罷，心生一計。吹一口仙氣，只見那皇榜飄飄蕩蕩，輕輕落到八戒懷疑。
眾人見皇榜被揭，上前圍住八戒，八戒惱怒，只是悟空所為，遂帶眾校尉回“會同館”。見得悟空。
悟空同侍從徑入皇宮，見得國王，國王見其相貌刁鉆，心生恐懼。不敢見。悟空為其懸絲診脈，差的病因，制藥，又尋得無根之水，國王服之，病疾果愈。
次日，國王設宴答謝唐僧師徒治愈之公，席間道明病由，原是三年前，端陽時節，攜同后官佳麗同看龍舟，不料一妖至，那妖自稱賽太歲，搙走金圣宮，且時時進犯，國王憂思成疾。
行者答言，替其降妖，尋得金圣宮。說話間，狂風起，那妖又至，眾皆恐懼。
行者抖擻精神，同妖斗，妖不敵，轉身便逃。
行者踏云至追，到得麒麟山獬豸洞，路遇一小妖，行者變一道童，問得情由，一棒打死妖精，又轉身至朱紫國，見得國王，尋得一雙黃金寶串，此乃娘娘心愛之物，以便取信娘娘。
悟空又至麒麟山，見得娘娘，稟明身份。愿其盜得妖怪寶貝。
娘娘聽從，假意同妖怪敘夫妻之情，騙來鈴鐺。行者取走，因不會使用，被妖精發覺。
悟空復騙得鈴鐺，于洞門口叫戰，妖怪假鈴鐺不敵真鈴鐺，轉眼即要斃命。
觀音菩薩忽至，灑下甘露，就得妖怪，現其真身，乃觀音坐騎金毛吼，菩薩帶其會南海。
悟空徑帶娘娘會朱紫國，見得國王。
國王拜謝不已。
