時值東漢(25-220年)末年，天下大亂。各路軍閥紛紛招兵買馬，拓大自己勢力。而此時的一個勢力悄然崛起，劉備，關羽，張飛桃園三結義，成為結拜兄弟，立下不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死的誓言。
經過早年顛沛流離，備嘗艱辛，投靠過多個諸侯。赤壁之戰時，與孫權聯盟擊敗曹操，趁勢奪取荊州。而后進取益州。在兩位兄弟的擁護下劉備成立蜀漢政權，并稱帝。可惜好景不長這三人均不能實現當初立下的誓言。
最先陣亡的是二弟關羽。人稱美髯公，溫酒斬華雄，過五關斬六將，水淹七軍，威震華夏，這是何等威風。可惜關羽人就是有點高傲，除了大哥和三弟誰也不放眼，這不是給呂蒙白衣渡江的機會。
建安二十四年（219年）末。東吳發動突襲先后切斷關二哥的補給路線。關二哥被迫退至麥城，找機會突圍，可是由于士兵底下，無心戀戰，關二哥率數十騎出逃，一路突圍至距益州不過一二十里的臨沮，遇潘璋部將馬忠的埋伏，被擒，和長子關平于臨沮被害。
隨后陣亡的三弟張飛。人稱萬人敵，諸位還記得當年在長坂坡一聲獅子吼嚇退百萬曹軍的張三爺嗎！真是一夫當關，萬夫莫開。這戰斗力也是杠杠的。可惜就是脾氣暴躁了。
在二哥敗走麥城，給東吳取了首級后。悲憤過度的他。主動請纓討伐東吳，為二哥報仇。可惜張三爺臨出兵前，喝了點小酒，懷念當日和三哥喝酒的情景不禁悲涌上頭，酒就越喝越多，不料老毛病又犯了，拿起鞭子便抽打起侍衛起來，侍衛等三爺睡著了便謀殺三爺，并將張飛的首級去投奔孫權。
最后白帝城托孤的劉備。劉備作為大漢宗室疏得不能在疏的親戚。靠著以德服人的精神。不斷收買人心，招賢納才。在聯合孫權抗擊曹操成功后，有以借荊州入四川，一步步建立霸業。可惜就是太義氣了。
在二弟，三弟相繼被東吳殺害后。憤怒不已的劉大哥，決定御駕親征東吳。可惜個人能力有限，被東吳的大都督陸遜火燒七百里蜀漢軍。氣得吐血的劉大哥退回白帝城里，向諸葛亮一一交代后事，不久就撒手人寰
