故事要從一個南瓜針墊開始，一天，杰克和茉莉收到了一個很特別的生日禮物——一個南瓜針墊。

這個南瓜針墊也非常的特別，它是灰色的。一天茉莉往南瓜針墊上插了一根針，皎潔的月光照到了那根針上面，后那個南瓜就在夜深人靜的時候不斷緩緩的變大，這時候茉莉被驚醒了，于是茉莉叫醒杰克去追那個灰南瓜，兩個人的旅途開始了。

茉莉聽見有三下明顯的敲門聲，于是那個南瓜就不見了，茉莉對著南瓜不見的那棵樹也敲了三下，在月光皎潔的夜晚里，一扇更明亮的門打開了。

茉莉和杰克最先看到的兩個人是格蘭和他的父親，然后格蘭又把茉莉和杰克介紹給了老南希，你先問這兩個孩子要不要回家，但是茉莉和杰克知道了，這事是自己兩個惹出來的，所以就勇于擔當，接下了這個艱巨的任務。

老南希在他們出發前給了他們兩個同樣的包包——一個是茉莉的，一個是杰克的。包包里裝著一包火柴，一個通行證，好幾塊方糖。

他們剛出城門就被從山下跑過來的灰南瓜追殺，還好格蘭搶過來了守門員的鑰匙打開了城門，救了兩個孩子。

先兩個孩子又出發了，他們來到了妖精荒野，也發現妖精荒野沒有黑葉子， 后來他們又被老婦人和綠衣女孩拐走了，他們又老南希給的一盒火柴逃脫了那間屋子。

瑪麗戈爾德小姐告訴她，橙色樹林里面的博平蓋先生的房子里面有黑樹葉，是去了才發現那是用紙畫的，他們離開了陳色樹林之后，杰克就被變成了另一個灰南瓜，我里只好一個人獨自去找黑葉子，是他才發現。她的手腕上被涂了和老南希一樣的灰色粉末，睡著之前爬到了一顆樹上，保證灰南瓜不會抓住他。

密探們發現茉莉并沒有死后，又給他寄了一封信，冒充是老南希給她寄的，信的內容是這樣的：親愛的孩子,

我已經知道了你們遭遇的所有事情,寫這封

信是為了告訴你,我聽南瓜已經派出了很密

探去阻止你。其中一個是一個小個子男人,他假

成一個鐘表匠。別相信他

另外一個(這個是最險的)是一個“盲

交人,她被派到荒涼湖去找你。如果你重這次

搜尋,重視你弟弟的生命,千萬不要相信這個

”窗”女人。一點兒都不要和她扯上關系,不要

相信她的每一個字,直接走過荒涼湖到色山

峰去否則,我們就沒有希望了

非常想念你的

老南希

茉莉現在誰都不相信了，按照信上所指相反的方向走去，結果遇到了變瞎的莉迪亞小姐，茉莉待著莉迪亞小姐回到了他的家里，從它的天窗上可以看見南瓜和他的密探，他們都在守護著莉迪亞小姐花園里的一個黑葉子，茉莉借助莉迪亞小姐，還有爬天窗旁邊的樹枝成功拿到了黑葉子，然后他去點燃烽火，把兩個南瓜，還有黑葉子給了老南希，到南溪發現一個南瓜的背面有一個鋼針，所以老南溪就可以判定這個才是真正的灰南瓜 ，然后老南溪又一片用紙劃的黑葉子，用茉莉的火柴燃燒了起來，在煙霧中中杰克回來了。