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天上的云寶兒是一匹小馬,白白的身子,黃黃的鬃毛,泛著藍光的嫩嫩的小翅膀。
地上的云寶兒是一個小姑娘,軟軟的身子,黑黑的頭發,閃著星星光芒的大眼睛。
天上的云寶兒不知道媽媽是誰,和一群兄弟姐妹一起在白云的襁褓中笑著長大。
地上的云寶兒有一個溫柔的媽媽,軟軟的聲音,香香的味道,就是云寶兒的幸福。
天上的云寶兒羨慕地上的云寶兒有個好媽媽,地上的云寶兒羨慕天上的云寶兒有翅膀,于是她們兩個悄悄的交換。
來到地上的馬兒思念天上的云朵,飛到天上的寶寶想念家中的媽媽,交換很快結束,馬兒回到天上投進白云的懷抱,寶寶回到地上抱緊了親愛的媽媽。