港股打新-科濟藥業申購建議和中簽率預測;半導體捷捷轉債頂格申購。

今天下午,富利、廣發、中信建投等券商都發布消息稱,悠然牧業只允許持香港身份證的投資者申購,大陸投資者無法申請。

反正也不是什么非常好的股,既然這樣,我們也不用深究為什么,不申就好了,已經申購的可以考慮撤銷,把資金留給科濟藥業。

此外,明天a股有一只新債可以申購,請務必頂格申購10000張。預祝大家中簽,后天和大后天還有新寨,堅持打!!

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 招股信息

新股名稱:科濟藥業-B,代碼02171

招股日期:6月7日-6月10日10:30(部分券商在9日截止)

中簽日期:6月17日(上市前一個交易日)

暗盤時間:6月17日16:15-18:30(上市前一個交易日下午)

上市日期:6月18日

每手股數:500股

招股價:29.6-32.8港幣

一手入場費:16565.26港幣

市值:167.93億-186.09億港幣

市盈率:虧損

綠鞋:有。

基石:有。9名基礎投資者,包括禮來亞洲基金、新華人壽、奇點資產管理、睿遠、WT、廣發證券、dymon Asia、常春藤、南方基金,以招股價中位數計,占全球發售股份總數的60.38%。

保薦人:高盛、瑞銀。

甲尾:300手,約497萬港幣。按照20倍杠桿計算,需要本金24.85萬。

乙頭:400手,約663萬港幣。按照20倍杠桿計算,需要本金33.15萬。按照33倍杠桿計算,需要本金20.09萬。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司介紹

公司簡介:科濟藥業成立于2014年,是一家在中國及美國營運的臨床階段的生物制藥公司,專注于治療實體瘤和血液惡性腫瘤的創新細胞療法。

科濟藥業已經建立了符合GMP的覆蓋CAR-T生產(包括質粒的生產、慢病毒載體的生產和CAR-T細胞產品的制造)的端對端的內部制造能力,并獲得了中國第一張CAR-T細胞療法的藥品生產許可證(「生產許可證」)。公司未來計劃的生產能力,可以支持每年超過10,000名患者的治療。

科濟藥業已自主開發11 款候選產品,涵蓋血液腫瘤和實體瘤,并在中國、美國、加拿大等國家和地區開展臨床試驗。其中6個正處于臨床階段。在11個候選產品中,10個是CAR-T細胞療法,CAR-T細胞療法中5個處于臨床階段。

截至2021年2月18日,公司已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可,根據弗若斯特沙利文的資料,這在中國所有CAR-T公司中排名第一。此外,在中國所有CAR-T公司中,科濟藥業是也是唯一一個獲得美國FDA再生醫學高級療法(或RMAT)認證的公司。

CAR-T療法是通過基因改造技術,在T細胞(人體內一種重要的免疫細胞)上加入一個嵌合抗原受體(CAR),并將CAR-T細胞在實驗室中大量生長,然后再注入到患者體內,從而讓免疫T細胞不僅能夠特異性地識別癌癥細胞,同時可以激活T細胞殺死癌癥細胞。

相較于手術治療、放射性治療、藥物治療等傳統療法,CAR-T療法是細胞免疫療法中的新領域。目前,CAR-T療法主要用于治療血液瘤。以CAR-T療法為代表的細胞及基因治療相對于當下的藥物治療具有更精準,更強效,更低毒,更廣譜等優勢,有望成為現有藥物治療手段的重要補充和協同,擁有廣闊的市場空間。

財務數據:2019年及2020年,公司的經營虧損分別為2.274億元及3.27億元。幾乎全部經營虧損都是由研發開支及行政開支所致,研發開支分別為2.102億元及2.818億元。

科濟藥業財務高級副總裁謝嵐表示,經營虧損是基于公司尚未有產品商業化,預于明年上半年就核心產品CT053提交中國新藥上市申請。

股東結構:科濟藥業至今共進行了六輪融資,主要投資者由包括鴻創醫學、高瓴資本、佐力藥業的佐力創新、天士力、光量財略投資等知名基金、資管機構及上市公司組成。

估值對標:美股的傳奇生物、港股藥明巨諾。前者估值470億港幣,后者估值100億港幣左右。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 回撥機制

中簽率多少,一看多少人,二看多少貨。

人有多少無法精確計算,但貨有多少是確定的,可根據新股的分配機制計算,過程如下:

發行總量:94,747,000股。當中90%為國際配售,10%則作香港公開發售。

回撥機制:(備注,此股1手=500股)

超額認購15倍-50倍,公開發售部分將增至30%,即28,424,500股,相當于56849手,則甲乙組各28424.5手

超購50倍-100倍,則公開發售部分上調至40%;37,899,000股,相當于75798手,則甲乙組各37899手

超購100倍或以上,則公開發售部分上調至50%,即47,373,500股,相當于94747手,則甲乙組各47373.5手。

招股第一天,超購已經達到112倍。最終肯定回撥50%,甲乙組各約4.7萬手的貨,雖然不算多,但時代天使的2.1萬相比,也就沒什么可抱怨的了。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中簽率預測

因為時代天使占用資金較多,這次科濟藥業預計申購人數在40-50萬戶左右。預測:一手中簽率5%-8%,申購200手穩中1手。

醫藥股漲多跌少,科濟藥業估值合理,個人會全力申購。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6月推薦券商

方德:重磅福利:6月方德證券,開戶即可享受永久現金打新免費和100港幣。

華盛:港股打新華盛證券:開戶即送送666港幣,入金送66美金,支持大陸卡入金。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新股預告

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