唐朝天寶年間，衛州有個叫李成的年輕人，他家祖上本是做官的，無奈到了他這輩已經中落，只好在州府里做個小吏謀生。
有一次，李成受太守委派去京都長安公干。他一路曉行夜宿，這一天就走到了洛陽附近。時間已經是傍晚黃昏，天上有著大片烏云，黑沉沉的像是要下雨，糟糕的是為了趕路程，李成錯過了集鎮，走到了前不著村后不著店的地方。
李成有點著急，舉目向遠處望去，見前面不遠處一片黑壓壓的樹林，林中隱隱的有屋瓦村莊的模樣。李成大喜，加快腳步向樹林中走去。
來到樹林后，果然見到一座很大的莊園，一道黑漆漆的大門緊閉著。李成敲了很久的門，走出一個穿褐色衣服的男仆。李成說明了借宿的來意，男仆說：
“客官盡管留宿，我家主人最是好客了。正好主人在宴客，您一起上去吧！”
說完就將李成往屋里請。李成老遠就聽到了歌管音樂、猜拳行酒的喧鬧之聲，然后就來到了一座大廳。大廳里燈燭輝煌，絲竹管弦演奏著美妙的音樂，正中一群歌姬在翩翩舞蹈，四周桌旁坐滿衣著華貴的人，正在吃酒，最上方高坐著一位穿黑衣的中年人。黑衣中年人鼻闊臉方，滿臉的胡須，舉手投足顯得十分豪爽，就是這家的主人了。
褐衣男仆將李成介紹給中年人，并說明了來意，中年人請李成入座。中年人自稱姓蔡，行伍出身，人們都稱呼他蔡參軍。李成也說明了自己的姓名和籍貫。當聽說李成是衛州人時，蔡參軍的眼睛一亮，說：“先生原來是同鄉，我也是衛州人，早年離家就再也沒有回去過。沒想到今日在這里遇到了故鄉人。”
于是蔡參軍很高興的將李成介紹給在座的人，這些人也都很高興的來向李成敬酒。李成發現這里的酒十分甘美，菜也十分鮮美可口，再聯系到他們的屋舍服飾用具，就知道這些人一定不是普通的百姓。
酒過三巡，蔡參軍說：“先生到長安去。恰巧我有一個妹妹，名叫默奴，嫁與京師韋將軍為妻，住在長安城西十里巨石嶺。我們兄妹多年不通音信，今遇先生，可否煩勞帶封書信過去？”
李成對主人的盛情款待十分感激，當然也就一口答應下來。當晚賓主盡歡而散。第二天早上，李成走的時候，蔡參軍把一封信交給了他，并送銀10兩給他做盤纏。
李成到長安后，先辦完了公事，就去找蔡參軍的妹妹。可是連找了兩天，居然沒人知道巨石嶺在那里。李成十分納悶。這天又出長安城南尋找，走著走著不覺走到一片幽靜的山嶺，首先見到一塊巨大的巖石，轉過巖石，就看到一片房舍，其中一座門樓特別高大。
李成就上去敲門詢問。門里出來一名丫鬟，聽了李成的詢問，說：“我家就姓韋，夫人也叫默奴，難道是你要找的人嗎？”就請李成稍候，拿著信進去稟報。不久，就隱隱聽到女人的哭聲，然后小丫鬟急急地出來請李成進去。
進去以后，就見到男男女女十幾個人簇擁著一位夫人，夫人手里拿著那封信，臉上還有淚痕。見到李成，夫人款身下拜，說：“我就是您要找的人。與家兄失散多年，想不到今天還能接到音信。感激先生的傳書之恩。”說完，就命擺酒宴款待李成。
席間，夫人送給李成很多金銀等作為感謝，并請他留宿一晚，以便晚上寫封回信，請他回衛州的時候再帶給蔡參軍。李成當然也答應了。
當晚李成喝的有些多，昏昏沉沉就睡到了第二天早上。醒來一看，李成發現自己躺在來時遇到的那塊大石頭上，大石背面陽光照不到的地方布滿了綠色的苔蘚。巨石后面并沒有什么房舍，只有十幾個大大小小的墳塋，一塊高大的石碑上寫的是：故將軍韋公之墓。
李成嚇得一下子就清醒了，不知道自己怎么在這里，想起昨天的事，以為在做夢。可是身邊卻有許多金銀，金銀上還有封信是給蔡參軍的。難道遇到了鬼嗎？
李成頭皮發麻，回到館驛收拾了東西就急急忙忙離開了長安。快到洛陽的時候，遠遠就看到了蔡參軍家那個褐衣男仆，原來蔡參軍知道他還要回來，很早就派人來接他。
李成什么話也不敢說，只好隨男仆去見蔡參軍。在參軍家，蔡參軍看過信以后，很是高興又有些傷感。看著驚疑不定的李成，參軍告訴了他事情全部真相。
原來蔡參軍是隋末時人，在隋末天下大亂的時候參加了夏王竇建德的部隊。后來竇建德被唐王李世民打敗，蔡參軍帶著一部分部下和他們的眷屬逃亡，沒想到中了埋伏，全部都戰死了，地點就是李成遇到蔡參軍的那個地方。那天在蔡參軍家見到的賓客就是隨他一起戰死的部下。
蔡參軍兄妹在戰亂中失散，可是哥哥始終惦記著妹妹的下落，即使已經戰死，也沒有放棄尋找。前不久他才知道，妹妹在戰亂中遇到了唐朝的韋將軍，并嫁給了他。事隔多年，妹妹也已經下世，巨石嶺就是韋將軍的家族墓地。恰好遇到了李成要去長安，蔡參軍就請求他帶書信給妹妹。蔡氏兄妹對李成并沒有惡意。
知道實情后，李成的心才放了下來，雖然人鬼殊途，他對蔡參軍的兄妹之情也表示同情。蔡參軍大擺宴席款待李成，送給他很多金銀綢緞做禮物。等李成要走的時候，蔡參軍對他說：“不久之后天下又要有動亂，聽說您在揚州有親眷，您可以帶家小去投奔，以避開這場動亂對您的傷害。”
李成回到衛州后，就辭去了公職，變賣家產，帶著蔡參軍兄妹給的金銀，全家人都去了揚州。不久，安史之亂爆發，北方陷入兵連禍結的境地，李成在揚州卻安然沒有受到什么禍害。
