--【導讀】--
工業企業知識產權運用調查有三大部分：關鍵核心技術專利儲備、國際知識產權布局、海外風險防范。
一. 調查背景
截止到2015年6月30日，我國工業行業九大領域發明和實用新型專利總量達到7613061件，占全國專利總量的82.4%。軟件著作權登記量年均增長達24.7%，集成電路布圖設計申請登記累計增長超過1倍，企業發明專利申請占發明專利中申請總量的比例2015年達到60.2%。本次調查選取113家工業企業，通過對其知識產權運用狀況開展數據整理、案例研究、典型調查，并進行分析研究。
二. 數據統計分析
在對113家申報標桿企業數據進行數理統計的基礎上開展數據統計分析，基本反映了我國工業企業知識產權的現狀和發展態勢。
113家申報知識產權運用標桿的企業按照所屬行業類別進行分類，知識產權運用能力突出的企業主要集中在裝備制造類（41家）和消費品類（18家），其次為原材料類（18家）和電子信息軟件類企業（4家）。
三. 主要指標分析與典型企業案例
《工業企業標桿企業中知識產權能力調查指標》共分為三大部分：關鍵核心技術專利儲備類相關指標、國際知識產權布局類相關指標、海外風險防范類相關指標。指標總分值為120分，平均得分為92.96分，得分率為77.47%（得分率=企業平均得分/該指標總分*100%）。
（一）關鍵核心技術專利儲備
1. 關鍵核心技術專利儲備類指標
主要包含：知識產權擁有量、知識產權增長率、知識產權人員配備、知識產權人員培訓等11個指標。
知識產權擁有量指標：企業知識產權擁有量與其國際產業競爭能力呈非線性正相關性，擁有龐大的知識產權基礎可更好的保障高質量數量，進而提升競爭力。
知識產權增長率指標：該指標說明我國工業企業知識產權仍保持著高速增長的態勢，多數企業平均增長率在10%以上，知識產權發展態勢良好。
知識產權人員配備指標：幾乎所有企業都配備有知識產權工作人員，但是只有約1/3企業配備具有知識產權代理資格的工作人員，具有知識產權代理資格的知識產權人才是目前我國知識產權行業急缺的人才。
知識產權人員培訓指標：企業在人員培訓方面，投入了較多的人力、物力和財力，但是不足之處在于沒有較為完整的記錄和培訓總結，缺乏從國際競爭角度開展的知識產權保護培訓。
知識產權產品營收占比指標：是指擁有知識產權的新產品或服務銷售收入占總銷售收入的比重，大部分企業占比在30%以上，甚至科技型企業高達90%以上，說明知識產權為企業產品貢獻了較高的附加值。
近三年國內知識產權轉讓許可指標：仍有約1/3的企業近三年無知識產權轉讓許可。
知識產權投融資指標：指近三年企業運用知識產權獲得質押貸款，將知識產權用于投資入股、并購等知識產權商業化運作。得分率僅為27.5%，說明我國工業企業知識產權商業化運作能力亟待提升。
參與標準制定指標：指近三年企業參加國際、國家、行業標準制定數量（項），是衡量企業是否具有核心技術、標準專利等知識產權的指標。
榮譽認定指標：與統計數據中企業技術中心、國家技術創新型示范企業和高新技術企業相關，三項均獲得認定的企業有40家，獲得兩項認定的企業有44家，獲得其中一項認定的企業有29家。該指標總體反映參評企業創新能力較強、創新基礎較好，有較高的核心技術專利儲備水平。
合作研究指標：是指近三年知識產權合作案例，包括企業通過產學研合作研發創造知識產權、轉化推廣技術創新成果，開展知識產權交叉許可，建立專利池或加入產業知識產權聯盟等案例。
獲取資助項目指標：指企業獲得的省級及以上的資助項目情況，絕大多數企業獲得過相關資助。
2. 典型企業案例：廣電運通
廣電運通是全球領先的貨幣處理設備及系統解決方案提供商，是一家以銀行自動柜員機（ATM）、遠程智能柜員機（VTM）、清分機、自動售檢票系統（AFC）等金融智能裝備產業為核心，自主研發、生產、銷售及服務的現代化高科技企業。目前，廣電運通ATM產品及服務已經進入全球80多個國家和地區的1200多家銀行客戶，全球金融智能裝備安裝使用總量超過170000臺，綜合實力排名全球前5強，在中國ATM市場銷售占有率連續七年位居第一。
（1）加強核心技術專利積累和實施，提升國際核心競爭力
廣電運通年度專利申請量逐年增加，特別是近三年，專利申請總量逐年翻倍增長。公司多項核心技術專利被廣泛應用在各類產品中，70%左右專利被不同程度的實施，80%左右的發明專利應用在公司的核心產品上。
（2）發揮龍頭引領作用，依托專利維護國內金融安全
目前，公司總專利有效申請量為1509件，其中發明（含PCT）申請占比78.93%。而且涉及核心模塊的核心創新技術分別在美國、歐盟、澳大利亞、印度、越南、南非等9個國家和地區進行專利申請648件，已經獲得國際授權專利147件。
國內金融裝備生產企業專利申請量排名依次為：廣電運通677件，深圳怡化468件，廣州御銀244件，東信金融172件，天津恒銀158件等。
（3）將核心技術專利融入標準，贏得國際競爭有利位置
截至目前，廣電運通作為國家標準起草單位，主導或參與制定及修訂的金融自助設備類國家標準共13項，其中已發布并實施的有3項，已立項暫未發布的有10項。
（4）商標布局國際化，護航品牌全球化
為了對公司產品和品牌在全球范圍推廣保駕護航，已注冊商標34項次，公司核心品牌的商標分別在42個國家和地區注冊。
（二）國際知識產權布局
1. ?國際知識產權布局類指標
國際知識產權布局類指標下分知識產權布局、品牌建設、經費保障和對國外引進轉讓4個指標。
知識產權布局指標：反映了我國工業企業知識產權組合運用的水平逐漸提升，能夠通過知識產權布局參與國際產業競爭。
品牌建設指標：該指標得分率較高，大多數企業都形成了著名商標、馳名商標，反映相關工業企業重視品牌建設。
經費保障指標：指知識產權工作經費預算占企業研發經費比重，主要與公司研發、專利申請、國際知識產權布局費用相關，一半的企業占比在5%以上，但仍有少數企業占比低于1%。
對國外引進轉讓指標：專指近三年企業知識產權對國外引進和轉讓、許可數量。該指標得分僅為7.8%，說明我國企業在知識產權國際化方面未開展有效的引進吸收，未積極對國際其他公司轉讓許可，在國際訴訟和強制交易等方面仍有很大的不足和提升空間。
2. ?典型企業案例：青島海爾
青島海爾為海爾集團旗下家電產業的上市公司，所擁有的專利數量和質量均位居家電行業前列，為公司實施全球化戰略奠定了堅實基礎。
（1）全球化布局專利，構筑技術競爭優勢
青島海爾經過多年持續創新已在全球30多個國家和地區布局專利超過1.7萬件。其中有效發明專利及發明申請6800余件；青島海爾旗下的日本海爾亞洲國際株式會社獨立擁有主要分布于日本和東南亞國家有效發明專利1500余件，費雪派克獨立擁有主要分布于北美、澳大利亞、新西蘭的有效發明專利2500余件；剛納入旗下的美國GE家電獨立擁有北美和歐洲為主的發明專利1700余件。
（2）加強國際競爭中專利運營，充分實現專利價值
青島海爾已經形成了具備全球占位優勢及競爭力和威懾力的專利布局，并且保持在每年超過1500件中國發明和超過300件海外發明申請。青島海爾還獲得了2項中國專利金獎和3項中國專利優秀獎，家電行業排名第一。2015年，青島海爾的發明專利申請占比為62%，發明專利的實審通過率為91%。
（三）海外風險防范
1. ?海外風險防范類指標
海外風險防范類指標下分PCT與著名商標、信息利用水平、維權應對方案等7個指標。
PCT與著名商標指標：得分率在76%的主要原因在于大多數企業擁有著名商標，樣本企業中只有約50%的企業擁有PCT專利申請。說明我國工業企業在專利申請方面，尤其是同族專利的布局較為缺乏，部分企業缺乏海外知識產權儲備，海外風險防控的基礎較為薄弱。
信息利用水平指標：多數企業建立了知識產權數據庫或與相關代理機構有數據庫使用協議，從而開展知識產權信息檢索與分析工作，說明知識產權分析需求日益提升。
維權應對方案指標：除個別企業無知識產權維權應對方案以外，多數企業建立有應對方案，并且處于易侵權行業的企業開展了一次乃至多次的維權應對行動，切實保護了企業的相關利益。
風險防護指標：指知識產權風險管理是否覆蓋生產經營主要環節，包括是否建立知識產權風險防范方案等。多數企業在國際產業競爭中建立了風險防范方案并且覆蓋了企業自身的研發、生產、銷售、出口、展覽、技術轉讓或許可等各生產經營環節，對自身技術產品進行了較好的保護。
內部檢查與改進指標：約有2/3的企業定期開展企業內部年度檢查，但多數企業沒有對內部檢查提供記錄和改進措施，有記錄和改進措施的企業文檔相對簡單，不夠縝細具體，該指標一定程度上反映了企業內部知識產權檢查流于形式，并沒有實現內部檢查的真正目的。
管理機構與制度指標：幾乎所有參評企業都設立了知識產權管理機構，建立了知識產權管理制度，說明近些年我國知識產權工作卓有成效，在工業企業管理機構與制度建設方面起到了極大的促進作用。
保密協議與補償指標：大多數企業與員工簽訂了保密、競業禁止協議，但是不足之處在于多數企業在與員工簽訂保密、競業禁止協議中未涉及員工因簽署該協議而額外給予的津貼和補償措施，有待進一步落實提升。
2. 典型企業案例：天津海鷗
天津海鷗表業集團是“中國第一只手表”的誕生地，主要從事機械手表設計、研發、制造及精密機械加工制造。天津海鷗2009年創建國家認定企業技術中心(行業首家)、2013年創建國家級工業設計中心。
（1）建制度促合作，助推知識產權創造水平和風險應對能力提升
制定海鷗知識產權管理制度；建立適合自身發展的知識產權管理體系，通過體系建立，將知識產權工作貫穿于企業生產經營全過程，使知識產權有效發揮支撐和保障作用。
“海鷗”與天津大學、香港中文大學、輕工業鐘表研究所等科研院所開展多學科、全方位產學研合作，逐步縮小與瑞士先進水平的差距。通過產學研途徑，實現專利申請15件。
（2）搭建知識產權防火墻，構筑國際核心競爭力
天津海鷗通過科技創新，先后多次填補國內空白，并成為國內唯一一家同時掌握世界手表三大經典技術：陀飛輪、萬年歷、問表的企業。2010年又將以上技術完美結合，研制成功超復雜結構（三合一）機械手表產品。近三年，成功研制硅材料陀飛輪、珍珠陀飛輪、雙軸立體陀飛輪、三軸立體陀飛輪、超薄陀飛輪等一系列具有國際、國內領先水平的產品。
天津海鷗專利年申請量100件以上，并呈現逐年遞增趨勢，截止2015年底，完成專利申請886件（發明專利75件，實用新型227件，國際專利申請12件），擁有自主知識產權產品超過70%，專利申請總量居國內同行業首位。
作者：張義忠，王路凱，來源于賽迪智庫（賽迪研究院）
