1
當小美人魚放棄了殺死王子而在太陽升起的時候化為大海中的泡沫時，小美人魚的姐姐艾美傷心得暈了過去。
那是她最最疼愛的妹妹啊！被保護得太好，從來都不知人間疾苦的妹妹，那么善良那么單純，就這么沒了！她很傷心，同時也很生氣。為什么，妹妹付出了這么多，成全了別人，而她愛的那個王子卻一無所知？憑什么？
艾美決定要變成人類一段時間到皇宮里找到王子，告訴他真相，為妹妹討回公道！
艾美來到深海找到了巫婆，巫婆說如果只是短期變成人類的話，比較簡單，問她拿什么來交換人腿。艾美想了想說，我是要去告訴王子真相的，肯定不能用歌喉，那么就用我的美貌來交換吧！
于是，當艾美在沙灘上醒過來的時候，她發(fā)現(xiàn)自己的魚尾變成了人類的修長雙腿。顫顫巍巍地站起來，疼得她尖叫了一聲，心里卻更加難過了，原來，這么疼，妹妹當初是怎么忍受過來的，想到妹妹在這么痛苦之下居然還為王子跳舞，她的心就更疼了。
搖搖晃晃地走了幾十步路才慢慢適應了人類的行走。艾美蹲下身子在沙灘上挖了個坑，很快，坑里就灌滿了一坑的水，她在平靜的水面仔細看了看自己的樣貌，發(fā)現(xiàn)自己的五官基本沒有變化，只是臉上長滿了各種雀斑和黑痣，看起來非常嚇人。
她緩步走入了城市，路上的行人都用驚恐嫌棄的目光打量她，一群小孩子甚至跟在她身后蹦蹦跳跳地喊著“丑八怪，丑八怪！”她冷漠地瞪了他們一眼，小孩們就被他們的父母跩開了，護在身后，用防備的眼光盯著她。
艾美用耳朵上的珍珠與店鋪的商人換了一副面紗和一條美麗的裙子，再走在路上，這才清凈下來。她的目標是進入王子的城堡。
2
艾美來到城堡前面，卻被城堡的守衛(wèi)驅(qū)趕，她無法進入城堡。
在街上游蕩了幾天的艾美有些煩躁。這天，突然從城堡里面出來了一隊士兵，他們邁著整齊的隊伍，來到街道的公告處貼出了告示，上面寫著城堡招募舞者。原來，自從小美人魚消失了之后，王子看其他人跳舞都沒了興致。他開始想念小美人魚的舞姿，那是他見過的最美的舞蹈，那么迷人。
城堡里的舞蹈團隊愁壞了，無論編了多少新的舞蹈都不能滿足王子，甚至被王子訓斥了一頓，沒有辦法，他們只好貼出告示，到民間來尋找高人了。
艾美聽著周圍看了告示的人的討論，自然也明白了怎么回事。她慢慢地走過去，伸手撕下了告示。那隊士兵將她帶進了城堡。
在美人魚國度，小美人魚的歌聲是最美的，但是跳舞跳得最好的卻是艾美。
當艾美只是在舞蹈團領(lǐng)隊面前跳了一小段，領(lǐng)隊就將她留下了。只是當艾美掀開面紗時，卻將領(lǐng)隊嚇了一跳。艾美讓領(lǐng)隊為她打造了一個面具，然后在面具外面又掛上了面紗。
晚上，城堡里舉行了盛大的晚宴，因為當天是王子的生日，王子和他新婚的妻子都坐在了宴席的上座。當熟悉的音樂響起，艾美忍受著非人的痛苦踩著節(jié)拍跳著優(yōu)美的舞姿進入大廳時，所有的人都看呆了。王子情不自禁地站了起來。是你回來了嗎？他喃喃地問。
旁邊的新婚妻子跩了跩他的衣角，他才反應過來，原來，他竟然這么想念小美人魚的舞蹈。眼前的人感覺那么像她，但是，他的直覺告訴他這個人不是她。小美人魚為什么會不告而別了呢？這是他想了很久都想不明白的事情。
3
艾美看著眼前激動又難過的王子，心里暗暗嘆息，難道，王子也是愛小美人魚的嗎？
艾美忍著劇痛，跳了一曲又一曲，觀眾們歡呼著喊著再來一曲，可是艾美已經(jīng)快要承受不住了。想到之前妹妹也曾這樣忍著劇痛經(jīng)常這樣跳舞，她的心就糾了起來。艾美求救地看向王子，王子讀懂了她眼中的意思，開口道，這位美人的舞跳得真好，不過跳了這么久也應該累了，就先下去休息吧！
王子一開口，周圍的人就安靜了下來。
這時，艾美開口道：“尊敬的王子殿下，既然我跳得這么好，是不是可以給我個獎勵呢？”王子笑了笑說：“好，你想要什么獎勵？”艾美道：“我只是想單獨和王子說幾句話。”話音剛落，大廳里的侍衛(wèi)們就虎視眈眈地盯著艾美抽出了腰刀。
王子想了想說：“你們退下，我答應了。這樣吧，你跟我過來。”他轉(zhuǎn)頭安撫地看了妻子一眼，就帶著艾美走到了后面的休息室。
王子問：“你是誰？費勁心機地混進城堡究竟要找我說什么？”
艾美道：“你還記得之前在你宮殿里跳舞的那個美麗女孩嗎？”
王子一聽激動道：“你有她的消息了？快告訴我她在哪里？我找了她好久都沒有找到她。”
艾美問：“你找她做什么？你愛她嗎？如果你愛她當初為什么不娶她而娶了另外的女孩？”
王子說：“我娶自己的救命恩人給她最尊貴的地位和最富足的生活難道錯了嗎？”
艾美恨恨地道：“明明是小美人魚救了你，你知道她為了你付出了多少嗎？”于是，艾美把小美人魚之前所做的一切都告訴了王子。
王子聽了后頓時呆了，仿佛受到了很大的打擊，他愣愣地看著艾美，嘴巴張張合合了幾次，卻沒有發(fā)出聲音，
突然卻蹲下抱著腦袋痛哭起來：“我都做了什么？我對我真正的救命恩人做了什么？我自詡一直以來都恩怨分明，卻做了恩將仇報的人！”
4
艾美悄悄地走了，直到走了好遠還能看到王子抱著頭蹲在那里痛哭。
城堡里的氣氛變得壓抑，因為王子一夜之間頭發(fā)變白了，他再也不是那個有著陽光般笑容的王子，而是變得憂郁，頹廢。
艾美的舞蹈團很久沒有表演的日程。每天聽著周圍人的討論也知道了很多王子的事情，據(jù)說王子和妻子吵架了，妻子哭著離開了城堡，王子把自己一個人關(guān)在書房不出門好幾天了。
當艾美在花園中遇到王子的時候，艾美驚呆了，這個憔悴頹廢的男人還是當初那個意氣風發(fā)的王子嗎？要不是五官沒變，她還以為自己認錯人了。
王子向她走來，說道："我知道我對不起小美人魚，我害了她，不過，我這幾天也想了很多，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)，其實我只是把小美人魚當成妹妹而已，我愛的人是安娜，當我醒來第一眼看到她我就愛上了她，說是因為她救了我才娶她不過是找個合理的借口罷了。她走的這幾天，我很難過，很傷心，我當初害了救命恩人，現(xiàn)在又傷害了我愛的妻子，我覺得自己真的很失敗。"
艾美看著踉蹌離去的落寞背影，她久久不能言語。
艾美看著當初明亮輝煌的城堡突然變得陰暗壓抑，她覺得自己像極了傳說中的魔鬼，帶來厄運與不幸的魔鬼。她有時會問自己，這是妹妹想要的結(jié)果嗎？應該不是吧，不是這樣的，不應該是這樣的。妹妹那么愛王子，她是希望王子幸福快樂的。
艾美瘋了一樣地跑向海邊，她要找巫婆，她要修正這一切。
艾美的姐妹們被艾美的歌聲引來，她們告訴她，巫婆說了，想要修正這一切，除非艾美獻出美人魚的一切放棄回歸海洋，成為真正的人類，但是，她的美貌就真的再也不能恢復了，而且，她的壽命也不能和美人魚那么長，她只能和人類一樣只有短短的幾十年壽命。
艾美答應了，當太陽升起的時候，她再踩在沙灘上，發(fā)現(xiàn)自己的腳不疼了，但是卻再也不能唱出呼喚美人魚的歌聲。
她戴著面紗走向城堡的時候，被侍衛(wèi)又攔了下來，因為和這件事情相關(guān)的人包括這些侍衛(wèi)們都失去了記憶，他們不認識她了。
王子失去了有關(guān)她的記憶，就會忘了一切去接回自己的妻子，而他的妻子不記得曾經(jīng)的爭吵也能毫無芥蒂地回到城堡，真好，終于一切都修復了，王子依然過著幸福快樂的生活，妹妹也能放心了，而自己要離開熟悉的美人魚世界從此代替妹妹成為一名真正的人類生活下去。
