2017年9月6號(hào)，七部委對(duì)國內(nèi)各大虛擬貨幣交易所進(jìn)行了整頓，以云幣為代表的交易所發(fā)出公告，除了保留BTC、ETH等國際大幣種可以繼續(xù)交易，其他通過ICO而產(chǎn)生的代幣一律下架。
在監(jiān)管層的眼里，必須支持區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，但明顯不支持發(fā)行代幣的行為，所有通過ICO而發(fā)行的代幣都是涉嫌使用代幣進(jìn)行了非法集資。
那么，那問題來了，代幣在區(qū)塊鏈中是必須的嗎？
這還得從比特幣隱含的四重含義說起：
- 區(qū)塊鏈應(yīng)用
- 世界銀行
- 貨幣
- 股票
比特幣作為“世界銀行”這么一款應(yīng)用，它發(fā)行了“比特幣”，同時(shí)持有比特幣也相當(dāng)于持有世界銀行的股票。
在此，比特幣既是“貨幣”，又是“股票”。
再說到以太坊，以太幣作為以太坊的代幣，具有如下作用：
- 作為一種燃料。以太坊用戶運(yùn)行以太坊的智能合約需要“消耗”對(duì)應(yīng)的以太幣。消耗指的是支付給了維持以太坊網(wǎng)絡(luò)的礦工。
- 同樣具備貨幣這樣的支付屬性。
- 也同樣可視作為持有以太坊這種”世界計(jì)算機(jī)“的股票。
隨便找個(gè)基于以太坊來開發(fā)的智能合約應(yīng)用，拿Gnosis來舉例. 它是一個(gè)基于以太坊的市場(chǎng)預(yù)測(cè)平臺(tái)，在它的平臺(tái)上，你可以參與預(yù)測(cè)藝術(shù)品價(jià)格、預(yù)測(cè)總統(tǒng)選舉，甚至有足球比賽（賭球）的功能。
使用Gnosis的代幣才可以參與預(yù)測(cè)活動(dòng)，成功預(yù)測(cè)還能獲得收益。
為什么不直接用以太幣作為其使用代幣呢？
- 以太幣的價(jià)值與人們對(duì)整個(gè)以太坊網(wǎng)絡(luò)的需求有關(guān)，與以太坊網(wǎng)絡(luò)對(duì)智能合約的執(zhí)行能力有關(guān)，與單個(gè)區(qū)塊鏈應(yīng)用的好壞并無直接關(guān)系。
- Gnosis代幣的價(jià)值取決于有多少人使用Gnosis應(yīng)用預(yù)測(cè)時(shí)間，越多人使用Gnosis服務(wù)，由于Gnosis代幣的稀缺性，價(jià)值越易升值。
再舉個(gè)例子，THE DAO是一個(gè)基于以太坊的去中心化的自洽組織。DAO代幣的作用也很簡(jiǎn)單：
- 擁有THE DAO組織的投票權(quán)。
- 獲得THE DAO組織營(yíng)利的收益分配。
同樣也不可能使用以太幣作為THE DAO的代幣, TheDAO營(yíng)利了并不會(huì)直接影響以太幣的價(jià)值。
這些作為以太坊上的代幣可以作為貨幣嗎？
這些代幣都是具有“股票”性質(zhì)，使用‘股票“作為貨幣也不是不可以，關(guān)鍵在于，有一種人們最為認(rèn)可，且價(jià)值最為穩(wěn)定的幣最為貨幣就足夠了。比如說目前相對(duì)最為廣泛認(rèn)可的是比特幣，如果說比特幣的價(jià)格波動(dòng)仍然很大，那只是相對(duì)法幣而言，在以比特幣為本位的思考模式下，波動(dòng)大的反而是法幣。同樣，以以太坊作為貨幣也比在它上面發(fā)行的代幣作為貨幣要穩(wěn)定得多。
為什么需要區(qū)塊鏈應(yīng)用代幣？
一個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目往往就是一個(gè)程序，而且是開源程序。
免費(fèi)的開源程序沒人干，必然需要商業(yè)利益驅(qū)動(dòng)。
發(fā)行一個(gè)Token, 代幣的總量可查，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)可以明確擁有一部分，擁有多少，以及代幣代幣也同樣可查。
任何人使用這樣的區(qū)塊鏈項(xiàng)目服務(wù)時(shí)，需要使用代幣支付一定的費(fèi)用。
隨著使用的人越多，就越會(huì)對(duì)這些代幣有更多的需求。
代幣數(shù)量往往是有限的，需求增加，代幣則會(huì)增值。
為了讓代幣增值，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)/開發(fā)者自然有動(dòng)力把項(xiàng)目開發(fā)得更完善，吸引更多人使用這種區(qū)塊鏈項(xiàng)目服務(wù)。
在以太坊上開發(fā)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，每使用該區(qū)塊鏈項(xiàng)目服務(wù)，就要支付一定的費(fèi)用，這筆費(fèi)用并非支付給項(xiàng)目方，而是維護(hù)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的以太坊礦工。
總體上來說，目前代幣可以分成以下幾個(gè)種類：
-
虛擬商品類
大部分代幣都屬于此類，以太坊、比特幣等作為公有鏈，其代幣都作為一種商品，當(dāng)然這種商品也具有”貨幣“屬性。
-
收益權(quán)憑證類
比如DGD
基金份額類
? 比如THE DAO
- 公司股權(quán)類
? 比如在NXT或者比特股平臺(tái)，可以發(fā)行公司的股份代幣。
在舉一個(gè)例子，公信寶。
公信寶的代幣GXS，它所開發(fā)的公信鏈本身是一條公鏈，在此之上可以開發(fā)基于公信鏈的應(yīng)用，執(zhí)行這類應(yīng)用需要消耗GXS作為燃料。同時(shí)，持有GXS可以獲得項(xiàng)目盈利所帶來的間接”分紅“，所以說，GXS既屬于虛擬商品類，又屬于收益憑證類。
之所以說間接分紅，是因?yàn)樵缙谝?guī)則是如DGD，按照擁有的GXS的數(shù)量來決定分紅的多少。改成由團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)通過透明的回購銷毀的方式讓代幣增值，也達(dá)到了一樣的收益憑證效果。
如果一個(gè)項(xiàng)目發(fā)起ICO，需要了解清楚項(xiàng)目方發(fā)行的代幣屬于什么性質(zhì)，這種代幣對(duì)于區(qū)塊鏈項(xiàng)目是否絕對(duì)必要，是不是為了發(fā)行代幣而發(fā)行代幣的呢?
真正開源的區(qū)塊鏈項(xiàng)目在項(xiàng)目上線之后，是可以脫離項(xiàng)目方而存在的，依托社區(qū)的力量，加上代幣的激勵(lì)機(jī)制，就可能維持這個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目的去中心化運(yùn)作。
區(qū)分一個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目好壞也很簡(jiǎn)單，它將多大程度成為一個(gè)去中心化自洽的組織。
若非這樣，那這個(gè)項(xiàng)目大程度上是中心化的，中心化的項(xiàng)目意味著你需要信任的是中心化的人，你需要通過信任這個(gè)人來完成利益分配，而非區(qū)塊鏈代碼所產(chǎn)生的共識(shí)本身。
結(jié)論：一個(gè)去中心化的區(qū)塊鏈應(yīng)用開發(fā)，一定需要經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，否則難以維持。
當(dāng)然，去中心化也從來不是目的，去中介，去權(quán)威，并且還能達(dá)成全體共識(shí)的才是目的。
代幣的作用則是為了分配利益，在比特幣的網(wǎng)絡(luò)比特幣的激勵(lì)，這種激勵(lì)作為一種共識(shí)，讓礦工付出努力去挖礦，得以維持網(wǎng)絡(luò)。
基于以太坊等平臺(tái)的去中心化應(yīng)用也需要代幣，才能合理分配利益，之所以說區(qū)塊鏈?zhǔn)巧a(chǎn)關(guān)系，就是因?yàn)閰^(qū)塊鏈技術(shù)可以很完美地為不同參與者分配利益。各方人對(duì)這種利益的分配規(guī)則的認(rèn)可，就是一種共識(shí)。
中心化的區(qū)塊鏈項(xiàng)目是否需要代幣，這就另當(dāng)別論了。因?yàn)?strong>中心化的網(wǎng)絡(luò)里，可能并不需要達(dá)成任何共識(shí)。而且，有的ICO代幣，也僅僅是為了融資罷了，終究要信任的還是項(xiàng)目發(fā)行方。
可是，我們究竟需要什么樣的中心化區(qū)塊鏈應(yīng)用呢？
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