李吉甫奏：“......天寶中，宥州寄理于經略軍，寶應以來，因循遂廢。今請復之，以備回鶻，撫黨項。”上從之，夏，五月，庚申，復置宥州，理經略軍，取鄜城神策屯兵九千以實之。先是，回鶻屢請婚，朝廷以公主出降，其費甚廣，故未之許。禮部尚書李絳上言，以為：“回鶻兇強，不可無備；淮西窮蹙，事要經營。今江、淮大縣，歲所入賦有二十萬緡者，足以備降主之費，陛下何愛一縣之賦，不以羈縻勁虜！回鶻若得許婚，必喜而無猜，然后可以修城塹，蓄甲兵，邊備既完，得專意淮西，功必萬全。今既未降公主而虛弱西城；磧路無備，更修天德以疑虜心。萬一北邊有警，則淮西遺丑復延歲月之命矣！倘虜騎南牧，國家非步兵三萬，騎五千，則不足以抗御！借使一歲而勝之，其費豈特降主之比哉！”上不聽。
甲子（十一日），憲宗征召前任西川節(jié)度使、同平章事武元衡入朝執(zhí)掌政事。
夏季，六月，發(fā)生嚴重的水災，憲宗認為這是陰氣滿盈的象征。辛丑（初五），憲宗將二百車宮中婦女打發(fā)出宮。
秋季，七月，振武節(jié)度使李光進請求修筑受降城，同時治理黃河的堤防。當時，受降城被黃河毀壞，李吉甫請求將李光進的部眾遷移到天德軍的舊城去。李絳與戶部侍郎盧坦認為：“這座受降城是張仁愿修筑起來的，地處大漠的出口，占據(jù)著控制異族的交通緊要之地，水草豐美，是守衛(wèi)邊防的好地方。現(xiàn)在，為避開黃河的危害，后退兩三里地就行，怎么能夠舍棄萬世永遠安定的大計，曲從暫時節(jié)省開支的便利呢！何況天德軍舊城處于荒遠之地，土質瘠薄多石，距離黃河極遠，烽火臺示警告急時，不能夠相互呼應，異族忽然前來橫沖直撞，勢必無法得知，這是毫無原由地使國家減縮二百里的土地啊！”及至受降城使周懷義奏陳利弊得失，所講的與李絳、盧坦相同。但是，憲宗最終還是采用李吉甫的策劃，將受降城的騎兵隸屬于天德軍。李絳對憲宗說：“邊防上的軍隊空有數(shù)額，實際沒有那么多士兵，白白浪費衣服與口糧。將帥們只知道假公濟私，使喚士兵，積聚物資錢財，用以交結有權勢、得寵幸的人們，卻不曾訓練士兵，以防備意外的事情發(fā)生。這種情形，不能不在沒有事端時請陛下預先留意。”當時，受降城的士兵名冊原有四百人，及至與天德軍移交兵員時，只有五十人，軍用器具只有一張弓，其余的東西與此相稱，所以李絳才提到此事。憲宗驚訝地說：“邊境的兵馬竟然是這般空虛嗎！你們應當加以按察。”適逢李絳被罷免宰相的職務，于是此事便作罷。
乙巳，朝廷廢除天威軍，將天威軍的部眾隸屬于神策軍。丁未，辰州與涂州兩地蠻人的首領張伯靖請求歸降。辛亥，憲宗任命張伯靖為歸州司馬，交付荊南節(jié)度使軍前聽候驅遣。
當初，吐蕃準備建造烏蘭橋，事先在黃河邊上儲存木材，朔方經常暗中派人將木材投入黃河，烏蘭橋到底沒有能夠造成。吐蕃得知朔方、靈鹽節(jié)度使王佖貪婪，便先去重重地賄賂他，然后全力將烏蘭橋造成，還修筑新月形的城墻守衛(wèi)著它。從此，朔方經常需要抵御吐蕃入侵，再也沒有閑暇的時候。
冬季十月，回鶻派兵來到大漠南面，由柳谷西進，攻擊吐蕃。壬寅（二十三日），振武、天德軍奏稱有回鶻騎兵數(shù)千人來到鵜泉，邊疆上的軍隊都在警戒防備。
振武節(jié)度使李進賢不體恤將士。判官嚴澈是嚴綬的兒子，因待人苛刻而得到李進賢的寵愛。李進賢讓牙將楊遵憲帶領騎兵五百人奔赴東受降城，防備回鶻，供給他的物資裝備多不是原物，而是經過虛估價錢后另以他物配給的。來到鳴沙時，楊遵憲住在房屋里，但將士們留在露天地里。大家發(fā)怒，在夜間堆聚柴草，圍繞著房屋放火焚燒楊遵憲，收起鎧甲，返回振武。庚寅（十一日），夜晚，返回的將士焚燒大門，進攻李進賢，李進賢翻越城墻逃走。將士們屠殺李進賢的家口，并且殺死嚴澈。李進賢逃奔靜邊軍。
群臣屢次上表請求將德妃郭氏立為皇后。憲宗認為郭德妃宗族門戶強盛，恐怕郭德妃居正位后，內宮的嬪妃不能夠接近他，便借口時日的忌諱，始終不肯答應。
丁酉（十八日），振武監(jiān)軍駱朝寬奏稱變亂的士兵已經平定，請求給將士們供應服裝。憲宗大怒，任命夏綏節(jié)度使張煦為振武節(jié)度使，帶領夏州兵馬二千人奔赴振武，還命令河東節(jié)度使王鍔率領兵馬二千人接納張煦，任憑他見機行事。駱朝寬將罪責都加給將領蘇若方，將他殺掉。
朝廷征發(fā)鄭滑、魏博士兵開鑿黎陽古黃河河道十四里，以便緩解滑州的水災。
憲宗詢問宰相說：“人們說外面朋黨集團大大興起，這是為什么呢？”李絳回答說：“自古以來，人君特別憎惡的，以人臣結成朋黨集團為甚，所以，小人誣陷君子，肯定要說他屬于朋黨集團。為什么要這樣做呢？這是因為，朋黨集團談論起來雖然是可惡的，尋找起來卻沒有痕跡。東漢末年，凡是天下的賢人和君子，宦官都稱他們?yōu)辄h人，因而勒令對他們永不任用，東漢便因此滅亡。這都是眾小人打算謀害好人的說法，希望陛下深入地考察此事。一般說來，君子固然與君子相合，難道能夠一定使君子與小人相合，然后才能夠說君子不屬于朋黨集團嗎！”
元和九年（甲午，公元814年），春季正月，甲戌（二十六日），王鍔派遣兵馬五千人在善羊柵與張煦會合。乙亥（二十七日），張煦進入單于都護府，誅殺變亂者蘇國珍等二百五十三人。二月，丁丑，憲宗將李進賢貶為通州刺史。甲午（十六日），駱朝寬因放縱叛亂者獲罪，將他杖責八十，剝奪品色，發(fā)配到定陵服役。
李絳因腳病屢次推辭官位。癸卯（二十五日），李絳被罷為禮部尚書。當初，憲宗打算任命李絳為宰相，事先讓吐突承璀出任淮南監(jiān)軍。至此，憲宗將吐突承璀召回，事先免除李絳的宰相職務。甲辰（二十六日），吐突承璀來到京城，憲宗重新任命他為弓箭庫使、左神策軍中尉。
李吉甫上奏說：“天寶年間，宥州由經略軍遙控治理。寶應年間以來，由于墨守舊法，于是便被廢棄。現(xiàn)在，臣請求恢復以往的設置，以便防備回鶻，安撫黨項。”憲宗聽從他的建議。夏季，五月，庚申（十四日），朝廷重新設置宥州，治所設在經略軍，調來屯駐城的神策軍兵九千人，以便充實宥州。在此之前，回鶻屢次請求通婚，朝廷因公主出國下嫁，開支很大，所以沒有答應。禮部尚書李絳進言認為：“回鶻兇猛強悍，對他們不能夠沒有防備。淮西困惑猶豫，其中的事情需要圖謀規(guī)劃。如今江淮地區(qū)的大縣，每年上繳的賦稅有達到二十萬緡的，足夠備辦下嫁公主的費用，陛下為什么要珍惜一個縣的賦稅，不肯拿來維系強勁的回鶻呢？假如回鶻得到通婚的許可，肯定感到高興，不再猜疑。在此之后，才可以修治城池溝塹，積蓄鎧甲兵器。在邊疆的防備鞏固后，才能夠一心一意地對付淮西，必定獲得成功，萬無一失。既然如今沒有下嫁公主，又使西受降城虛弱難支，對大漠的通路毫無防備，還要修筑天德城，使異族心中感到疑慮。萬一北部邊疆出現(xiàn)警報，淮西的殘余小丑便又能夠茍延殘喘下去！倘若回鶻的騎兵南來放牧，國家沒有步兵三萬人、騎兵五千人，就不夠抵御他們！假使需要用一年時間戰(zhàn)勝回鶻，所需要的費用又怎么能與僅僅下嫁公主的開銷相比呢？”憲宗不肯聽從。
乙丑（十九日），桂王李綸去世。六月，壬寅（二十七日），憲宗任命河中節(jié)度使張弘靖為刑部尚書、同平章事。張弘靖是張延賞的兒子。翰林學士獨孤郁是權德輿的女婿。憲宗贊嘆獨孤郁的才華說：“權德輿能夠使獨孤郁作女婿，朕反而趕不上權德輿了嗎？”在此之前，公主下嫁，都是選取皇家內外親族以及功臣家的子弟。至此，憲宗才命令宰相選擇公卿、大夫家的溫文爾雅、可以置身清流的子弟。然而，各家多不愿意，只有杜佑的孫子司議郎杜悰沒有推辭。秋季，七月，戊辰（二十三日）憲宗任命杜悰為殿中少監(jiān)、駙馬都尉，讓他娶岐陽公主為妻。岐陽公主是憲宗的大女兒，為郭德妃所生。八月，癸巳（十九日），杜悰與岐陽公主成婚。岐陽公主舉止賢淑，杜氏是一個龐大的家族，行輩高于她的不只數(shù)十人，岐陽公主對待他們，謙恭隨和，一概如同家里人的禮數(shù)，在二十年里，百姓不曾因絲毫的嫌隙而指責她恃貴驕慢。才到杜家時，岐陽公主就與杜悰商議說：“皇上賜給我們的奴婢，是終究不肯屈從的，可以奏請皇上將他們收回去，我們自己再悉數(shù)購買出身低微、可以指使的奴婢吧。”自此，閨閣門戶清靜，連人們說話的聲音都聽不到。
閏八月，丙辰（十二日），彰義節(jié)度使吳少陽去世。吳少陽任職蔡州，暗中聚合逃亡的罪犯，放養(yǎng)騾子、馬匹，時常搶動壽州茶山的財物來充實軍需。他的兒子攝蔡州刺史吳無濟，隱瞞吳少陽的死訊，以吳少陽患病上報朝廷，由自己統(tǒng)領軍中事務。
自從平定蜀中劉辟以來，憲宗就打算攻取淮西。淮南節(jié)度使李吉甫進言說：“吳少陽軍中將士對上面已有背叛之心，請將淮南的治所遷移到壽州去，以便讓臣來經略規(guī)劃淮西。”適逢朝廷正在討伐王承宗，沒有余暇考虛他的建議。及至李吉甫擔任宰相后，田弘正率領魏博歸順朝廷，李吉甫認為：“東都有汝州護衛(wèi)著，在河陽屯駐兵馬，本來是為控制魏博。現(xiàn)在，田弘正歸順朝廷，河陽便成內地的軍鎮(zhèn)，不應該屯駐重兵，顯示對魏博的猜疑。”辛酉（十七日），憲宗任命河陽節(jié)度使烏重胤為汝州刺史，充任河陽、懷、汝節(jié)度使，將治所遷移汝州。己巳（二十五日），加封田弘正檢校右仆射，賜給魏博軍錢二十萬緡。田弘正說：“沒有比遷移河陽軍更使我高興的啦。”九月，庚辰（初七），憲宗任命州刺史李光顏為陳州刺史，充任忠武都知兵馬使，任命泗州刺史令狐通為壽州防御使。令狐通是令狐彰的兒子。丙戌（十三日），憲宗任命山南東道節(jié)度使袁滋為荊南節(jié)度使，任命荊南節(jié)度使嚴綬為山南東道節(jié)度使。
吳少陽的判官蘇兆、楊元卿和大將侯惟清等人都曾勸說吳少陽入京朝見。吳元濟憎惡他們，誅殺蘇兆，囚禁侯惟清。事前，楊元卿在長安奏請事情，將淮西的情況和攻取吳元濟的計策全部告訴李吉甫，并請求討伐吳元濟。當時，吳元濟仍然在隱瞞吳少陽的死訊，楊元卿勸說李吉甫，對入朝奏事的蔡州使者，各處均要阻止他們入朝。吳少陽死去將近四十天，但朝廷并沒有為他停止上朝以表示哀悼，只是改換圍繞著蔡州的各軍鎮(zhèn)將帥，增調兵馬，作好防備。吳元濟殺掉楊元卿的妻子和四個兒子，用他們的血涂射箭的靶子。淮西老將董重質是吳少誠的女婿，吳元濟便讓他作為自己的主謀人。
戊戌（二十五日），憲宗加封河東節(jié)度使王鍔為同平章事。
李吉甫向憲宗進言說：“淮西與河北不同，四周是沒有同伙援助的。國家經常屯駐數(shù)十萬兵馬，以便防備淮西，將士的勞苦與國家的開支都是難以支撐下去的。如果現(xiàn)在失去攻取吳少陽的時機，以后便難以圖謀。”憲宗準備討伐淮西，張弘靖請求事先為吳少陽停止上朝表示哀掉，給他追贈官爵，派遣使者前去吊喪，贈送助喪的財物，等淮西出現(xiàn)對朝廷不恭順的行跡，然后以兵力相加。憲宗聽從他的建議，派遣工部員外郎李君何前去吊唁祭奠。吳元濟不肯迎接敕使，派出兵馬，四面出擊，屠殺舞陽縣，火燒葉縣，擄掠魯山與襄城，關東震恐驚駭。李君何無法進入淮西，只好回朝。
冬季，十月，丙午（初三），中書侍郎、同平章事趙公李吉甫去世。
壬戌（十九日），憲宗任命忠武節(jié)度副使李光顏為節(jié)度使。甲子（二十一日），憲宗任命嚴綬為申、光、蔡招撫使，督促各道兵馬招撫討伐吳元濟。乙丑（二十二日），憲宗命令內常侍知省事崔潭峻擔任嚴綬的監(jiān)軍。戊辰（二十五日），憲宗任命尚書左丞呂元膺為東都留守。
黨項侵犯振武。十二月，戊辰（二十五日），憲宗任命尚書右丞韋貫之為同平章事。
元和十年（乙未，公元815年）春季正月，乙酉（十三日），憲宗加封韓弘守司徒。朝弘鎮(zhèn)守宣武，十多年來不肯入京朝見，仗恃著軍隊的力量，以為自己很了不起，朝廷也不把他當作忠誠篤厚的臣下對待。王鍔加封平章事，韓弘以名列王鍔之下而感到恥辱，在寫給武元衡的書信中，憤慨不滿之意頗有流露。朝廷正要借助他所據(jù)有的地理形勢去扼制吳元濟，所以給他升遷官位，讓他的班次列在王鍔以上，以示榮寵與撫慰。
吳元濟放縱兵馬侵擾劫掠，到東都洛陽周圍的地區(qū)。己亥（二十七日），憲宗頒制削奪吳元濟的官職與爵位，命令宣武等十六道進軍討伐吳元濟。嚴綬進擊淮西兵馬，略微取得一些勝利，便不再設置防備，淮西兵馬在夜間返回來襲擊嚴綬。二月，甲辰（初二），嚴綬在磁丘戰(zhàn)敗，后退五十多里地，急速奔入唐州，據(jù)城防守。壽州團練使令狐通被淮西兵馬打敗，逃奔壽州城自保，州境上各處柵壘的士兵全部遭到淮西軍的屠殺。癸丑（十一日），憲宗使左金吾大將軍李文通代替令狐通，將令狐通貶為昭州司戶。憲宗頒詔命令鄂岳觀察使柳公綽將五千兵馬撥給安州刺史李聽，讓李聽討伐吳元濟。柳公綽說：“朝廷認為臣是一個書生，不懂得用兵之道嗎？”他當即上奏請求讓他自己前去，憲宗答應他。柳公綽來到安州，李聽讓全副武裝的將領前去迎接他。柳公綽將鄂岳都知兵馬使、先鋒行營兵馬都虞候兩種文書交給他們，選出士兵六千人歸屬給李聽，告誡他的部隊說：“有關行營的事務，一切由都將領決定。”李聽感激他的恩德，畏懼他的威嚴，就象他的部下一般。柳公綽發(fā)號施令，整齊嚴肅，他處置軍旅事務，各位將領無不悅服。身在行營的士兵們，凡是家中人有患病或死亡的，都發(fā)給他們豐厚的物品，他們的妻子縱欲放蕩的，便沉入長江淹死。將士們都高興地說：“柳中丞替我們整治家務，我們怎么能夠不至死向前呢！”所以，柳公綽每次出戰(zhàn)，都取得勝利。柳公綽所騎的馬，將養(yǎng)馬人踢死，柳公綽便命令將馬匹殺死來祭奠養(yǎng)馬人。有人說：“那是由于養(yǎng)馬人不加防備造成的，這是一匹好馬，殺死它太可惜了！”柳公綽說：“這匹馬能奔善跑，但生性頑劣，有什么值得可惜呢！”他終于將這匹馬殺掉。
河東將領劉輔殺死豐州刺史燕重旰，王鍔又將劉輔及其同伙誅殺。
王叔文一黨中獲罪貶官的人們，已經十年沒有酌情遷官。有些憐惜他們的才華而打算逐漸提升他們的主持政務的官員，主張將他們全部傳召到京城來，諫官們爭著陳說這種做法是不適當?shù)模瑧椬谂c武元衡也討厭他們。三月，乙酉（十四日），憲宗將他們全部任命為偏遠各州的刺史，雖然官職提升，所在地卻更加遙遠。永州司馬柳宗元出任柳州刺史，朗州司馬劉禹錫出任播州刺史。柳宗元說：“播州不是人居留的地方，而劉禹錫的母親尚在高堂，萬萬沒有讓母子二人一同前往的道理。”他打算向朝廷請求，愿意讓自己由柳州改任播州。適值御史中丞裴度也為劉禹錫進言說：“劉禹錫誠然有罪，但是他的母親年事已高，與自己的兒子去作永別，實在使人哀傷！”憲宗說：“作為人子，尤其應該使自己謹慎，不要給親人留下憂患。如此說來，劉屬錫也是甚可責難的啊。”裴度說：“陛下正在侍奉太后，恐怕在劉禹錫那里也應予以憐憫。”憲宗過了許久才說：“朕說的話，是只責備作兒子的罷了，但是并不打算使他的母親傷心。”退下來后，憲宗對周圍的人說：“裴度對朕愛得深切啊。”第二天，劉屬錫便被改任為連州刺史。柳宗元善于撰寫文章，曾經作過一篇《梓人傳》，講道：“有一位木匠，不肯去做斧砍鋸析這一類手藝活計，卻專門用長尺、圓規(guī)、方尺、墨斗審度各種木料的用場，檢視房屋的規(guī)制，觀察高度、方圓、長短是否合度，指揮著眾多的木工，各自去干自己的活計，對不能將任務承擔起來的人們，便將他們辭退。一座大型的房屋建成后，唯獨以他的名字記載事功，得到的酬金是一般木工的三倍。這也正象擔當天下宰相的人們，設立大綱要領，整飭法令制度，選擇天下的人士，使他們的才干與自己的職務相稱；讓天下的人們居住下來，使他們安心從事自己的職業(yè)。提升有能力的人們，屏退沒有能力的人們。全國各地得到治理后，談論起此事的人們唯獨贊伊尹、傅說、周公、召公等宰相，對那些各部門專職人員的辛勤勞苦卻不能夠予以記載。有些宰相不識大體，不得要領，夸耀自己的才能與名望，親自去做細小的勞務，侵犯百官的職責，在官署中吵嚷地爭辯不休，而將重大而長遠的方略遺落無存，這是不懂得為相之道。”
柳宗元又曾撰寫《種樹郭橐駝傳》說：“郭橐駝種植的樹木，沒有不成活、不繁茂的。有人問他其中的道理，郭橐駝回答說：“我本人并不能夠使樹木延長壽命并且生長繁盛。大凡樹木的本性，樹根喜歡舒展，喜歡讓人培上陳泥。將樹木種植好后，不需挪動它，不需為它擔心，離開它后，便不用再去看管它。裁種樹木時，就象愛護自己的子女一樣，將樹木放入土中后，就象將它拋棄似的，這就使樹木的天性得以保全，使樹木的本性得到發(fā)展。別的種植樹木的人們就不是這樣，他們使樹木的根部拳曲在一起，而且更換新土，對樹木的愛護過于深切，擔憂過于細密，早晨去看它，晚上又去撫摸它，已經離開，還要再回頭看上一眼。更為過分的人們還要劃破樹皮，查看它是成活還是枯萎，搖晃著樹干，去觀察枝葉哪里稀疏，哪里繁密，而樹木卻與自己的本性日見脫離。雖然說是愛護樹木，實際卻是損害樹木；雖然說是為樹木擔憂，實際卻是將樹木當成仇人。所以，人們種樹都不如我。辦理政務，也是這個道理。我住在鄉(xiāng)間，看到當官的人們，喜歡頻頻發(fā)號施令，象是對百姓非常憐憫，但終究給百姓帶來禍殃。整天都有吏人前來，將百姓聚集起來，向人們發(fā)布命令，敦促人們耕地收割，監(jiān)督人們養(yǎng)蠶織布，我們這些小人把早餐晚飯都停下來，忙著去慰勞吏人還來不及呢，又怎么能夠使我們的生計得以蕃息，并且使我們的天性安然無擾呢！一般說來，人民困窘倦怠，主要是由于這個原故的啊！’”這是柳宗元文章中深含哲理的作品。
庚子（二十九日），李光顏奏稱在臨潁打敗淮西兵馬。田弘正派遣他的兒子田布率領兵馬三千人，幫助嚴綬討伐吳元濟。甲辰，李光顏又奏稱在南頓打敗淮西兵馬。
吳元濟派遣使者向恒州與鄆州請求援救，王承宗和李師道屢次上表請求赦免吳元濟，憲宗不肯聽從。當時，朝廷征調各道兵馬討伐吳元濟，還沒有討伐淄青，李師道便讓大將率領二千人奔赴壽春，聲稱幫助官軍討伐吳元濟，實際卻是打算去援助吳元濟。李師道平時豢養(yǎng)著刺客和奸人幾十人，以豐厚的資財供給他們，此中有人勸說李師道：“用兵打仗急切需要的，沒有比糧食儲備更為重要的了。現(xiàn)在，河陰轉運院積存著江淮地區(qū)的賦稅，請暗中前去焚燒河陰轉運院。可以募集洛陽的頑劣少年幾百個人，搶劫城市，焚燒宮廷，使朝廷沒有討伐蔡州的余暇，卻要首先去援救自己的核心地區(qū)。這也可以算作救助蔡州的一個奇計。”李師道聽從此人的建議。從此，各處都有盜賊暗中活動。辛亥傍晚，有強盜數(shù)十人攻打河陰轉運院，殺傷十多個人，燒掉錢財布帛三十多萬緡匹，谷物三萬多斛。由此，百姓感到恐慌不安，群臣多數(shù)請求停止用兵，憲宗不肯應許。各軍長時間討伐淮西，毫無建樹。五月，憲宗派遣御史中丞裴度前往行營撫慰將士，察看采取軍事行動的情況。裴度回朝后，陳述淮西肯定能夠攻取的情況，而且說：“臣觀察各位將領，只有李光顏驍勇善戰(zhàn)，深明大義，一定能夠建立功勛。”憲宗高興。考功郎中、知制誥韓愈進言認為：“淮西只有申、光、蔡三個小州，正當殘滅破敗、困頓艱難的末路，而且面臨著天下的全部兵力，他們的毀滅是指日可待的。然而，現(xiàn)在還不清楚的因素，就是陛下有沒有作出決斷。”于是他逐條陳述使用兵力的好處與害處，認為：“現(xiàn)在，各道派出的兵馬分別有兩三千人，聲勢微弱，力量單薄，客居外鄉(xiāng)，不熟悉敵軍的實情，以致一看到敵軍的勢頭，就恐懼。將帥們認為他們都是外來的兵馬，既刻薄地對待他們，又極力使喚他們。有些士兵的隊伍被拆散重編，士兵與將領被分隔開來，使將士們感到孤單，懷有怯意，這是很難獲得成功的。再者，將士們所在本軍分別需要發(fā)運給養(yǎng)，道路遙遠，人力與財力消耗加倍繁多。聽說陳州、許州、安州、唐州、汝州、壽州等與敵軍連接著的地方，村莊中的百姓都有武器，已經習慣當兵打仗，曉得敵軍的虛實。雖然近來對這些百姓沒有做出安排，但他們仍然愿意由自己備辦衣服與口糧，保護自己的家鄉(xiāng)。如果讓人召募這些百姓，立即就能夠組成軍隊。將敵人平定后，也容易打發(fā)他們回鄉(xiāng)務農。請陛下將各道軍隊全部撤走，募集當?shù)匕傩諄砣〈鞯儡婈牎！彼€說：“蔡州將士都是國家的百姓，倘若到了吳元濟勢窮力竭，不再能夠作惡時，不須過多地殺害他們。”
丙申（二十六日），李光顏奏稱在時曲打敗淮西兵馬。早晨，淮西兵馬緊緊逼迫著李光顏的營壘結成陣列，李光顏無法出兵，便自行毀除本軍周圍的柵欄，派出騎兵，向淮西軍進擊。李光顏親自率領幾個騎兵向淮西陣中沖鋒，多次沖進去，殺出來，敵人都認識他，箭象刺猬毛般密集地向他身上射去。他的兒子抓住韁繩，請他停止沖鋒，李光顏舉起兵器，喝斥他走開。于是，士兵爭著拼死力戰(zhàn)，淮西兵馬大規(guī)模地潰退，被殺死數(shù)千人。憲宗認為裴度是善于識別人才的。
自從李吉甫去世以后，憲宗將采取軍事行動的事情全部交托給武元衡。李師道豢養(yǎng)的賓客規(guī)勸李師道說：“天子專心一意地聲討蔡州的根由，在于有武元衡輔佐他，請讓我秘密前去刺殺他。如果武元衡死了，其他宰相不敢主持討伐蔡州的謀劃，就會爭著勸說天子停止用兵。”李師道認為此言有理，當即發(fā)給盤資，打發(fā)他前去。
王承宗派遣牙將尹少卿奏報事情，為吳元濟四處說情。尹少卿來到中書省時，言詞的意旨頗不謙恭，武元衡便將他喝斥出去。王承宗又上書惡意誣蔑武元衡。
六月，癸卯（初三），天色尚未大亮，武元衡前往朝廷，從他居住的靖安坊東門出來。突然，有一個賊人從暗地里出來用箭射他，隨從人員紛紛逃散。賊人牽著武元衡的馬匹走出十多步以后，將他殺死，砍下他的頭顱，便離開。賊人又進入通化坊，前去刺殺裴度，使他頭部受傷，跌落在水溝中。由于裴度戴的氈帽很厚實，因而得以不死。隨從王義從背后抱住賊人大聲呼叫，賊人砍斷他的胳臂，得以走脫。京城的人們都非常驚駭。于是，憲宗頒詔命令，宰相外出時，加派金吾騎士護衛(wèi)。金吾騎士張滿弓弦，亮出兵器，在需要經過的坊市門前喝呼搜索，很是嚴密。朝中百官在天未亮時不敢走出家門。有時皇上登殿，等了許久，朝班中的官員仍然不能到齊。
賊人在金吾衛(wèi)與兆府萬年、長安兩縣留下紙條說：“不要忙著捉拿我，否則，我先將你殺死。”所以，捉拿賊人的人們不敢操之過急。兵部侍郎許孟容進見憲宗說：“自古以來，沒有發(fā)生過宰相被人在路旁殺害，盜賊卻不能捉獲的事情，這是朝廷的恥辱啊！”說著，他便哭泣起來。許孟容又前往中書省流著眼淚說：“請求中書省申奏起用裴中丞為宰相，全面搜索賊人的同伙，查清他們?yōu)閻旱母础！蔽焐辏ǔ醢耍瑧椬陬C詔命令在朝廷內外四處搜查捉拿賊人，對將賊人拿獲的人，獎賞錢一萬緡，賜給五品官位。如有膽敢包庇隱藏賊人的，誅殺其整個家族。于是，京城的大搜索開始，對家中筑有夾壁、復屋的公卿都進行搜索。
成德軍進奏院中有恒州士卒張晏等幾個人，行為無禮，眾人多懷疑他們就是賊人。庚戌（初十），神策軍的將軍王士則等人告發(fā)王承宗派遣張晏等人殺害武元衡，吏人捉拿住張晏等八人，憲宗命令京兆尹裴武與監(jiān)察御史陳中師審訊他們。癸亥（二十三日），憲宗頒詔將王承宗先后三次所上表章出示百官，商議他應受的罪罰。
裴度創(chuàng)口不愈，臥病二十天，憲宗頒詔命令衛(wèi)兵住在他的府第中，前去問候的中使接連不斷。有人請求免除裴度的官職，以便使恒州王承宗、鄆州李師道放下心來，憲宗生氣地說：“倘若免除裴度的官職，那就是邪惡的陰謀得逞，朝廷不再有法度可言。朕任用裴度一個人，就足夠打敗王承宗和李師道兩個人。”甲子（二十四日），憲宗傳召裴度入朝奏對。乙丑（二十五日），憲宗任命裴度為中書侍郎、同平章事。裴度進言說：“淮西地區(qū)是腹心之患，不能不予根除。而且，朝廷已經討伐淮西，河南、河北驕橫強暴的藩鎮(zhèn)，都打算比照此一戰(zhàn)事，來決定對朝廷的態(tài)度，因此，討伐吳元濟是不能夠半途而止的。”憲宗認為言之有理，便將采取軍事行動的事務全部交托給裴度，對吳元濟的討伐甚為急切。當初，德宗往往猜疑妒忌臣下，對于相互往來的朝中百官，金吾衛(wèi)一概偵察情報，上報德宗，宰相也不敢在私人宅第中會見客人。裴度奏稱：“如今敵人還沒有平定，宰相應當招攬延引各地德才兼?zhèn)涞娜瞬艆⑴c謀劃計議。”于是，他初次請求在私人宅第中會見賓客，憲宗答應他的請求。
陳中師審訊張晏等人，他們都承認殺害武元衡。張弘靖懷疑他們的話不屬實，屢次進言，憲宗不肯聽從。戊辰（二十八日），朝廷斬殺張晏等五人，殺掉他們的同伙十四人，李師道的賓客終于躲在暗中，逃亡而去。
秋季七月，庚午朔（初一），靈武節(jié)度使李光進去世。李光進與弟弟李光顏關系和睦，李光顏娶妻在先。他們的母親將家中事務都交給李光顏的妻子。母親去世后，李光進后來也娶了妻子，李光顏讓自己的妻子捧著鎖鑰，登錄好家中的財物，交給她的嫂子。李光進將鎖鑰、帳簿又退回去，他說：“弟媳趕上侍奉已故的婆婆，已故的婆婆命令她主持家中事務，這是不能夠更改的啊。”于是，兩人握著手哭泣起來。
甲戌（初五），憲宗頒詔數(shù)說王承宗的罪惡，不再讓他入朝進貢，還說：“希望他能夠翻然改過，主動投案。前去攻打的日期，再等候以后的命令。”
李師道在洛陽設置留后院，本道的人們雜亂地往來于此處，吏人不敢責問。當時，淮西兵馬侵犯東都周圍地區(qū)，防御他們的兵馬全部在伊闕屯駐。李師道暗中將兵馬安置到留后院中，多達數(shù)十人到上百人。他策劃火燒宮廷，放縱兵馬連殺帶搶，已經事先烹煮牛肉，對將士們進行犒賞。第二天，就要發(fā)動時，他的小兵前往留守呂元膺處告發(fā)這一事變，呂元膺連忙追回屯駐伊闕的兵馬，前來包圍李師道的留后院。敵軍沖出來，呂元膺的防御使兵馬跟隨在他們后邊，不敢迫近。敵人出長夏門，向山上逃去。這時候，東都的人們震驚恐駭，留守的兵馬單薄微弱，呂元膺坐在皇城門前，指揮部署，態(tài)度鎮(zhèn)靜自如，東都的人們仰賴著他得以放下心來。
東都洛陽西南面與鄧州和虢州接壤，都是高山深林，山民不從事農業(yè)，專門靠打獵維持生計，人人矯捷勇猛，被稱為山棚。呂元膺懸出重賞，捉拿賊人。過了幾天，有一個山棚正在賣鹿，賊人遇到他，便將鹿奪走。山棚跑回去召集同伴，而且領著官軍共同將賊人包圍在山谷中，將他們全部捉獲。經過審訊核實，找出他們的首領，卻是中岳寺的僧人圓凈。圓凈過去曾經擔任史思明的將領，勇猛強悍，超過常人。他向李師道獻計，在伊闕、陸渾兩地之間多多購買田地，使山棚居住下來，而且供給他們衣服與食品。有名叫訾嘉珍與門察的兩個人，暗中部署帶領山棚歸屬圓凈。圓凈用李師道撥發(fā)的一千萬錢，裝作修治佛光寺，集結同黨，制定計謀，邀結并命令訾嘉珍等人在洛陽城里暗中起事，圓凈在山上點起火來，集合伊闕、陸渾兩縣的山棚前往洛陽城中援助他們。當時，圓凈已經有八十多歲，捉拿敵人的官兵得到圓凈后，用棍子猛打他的小腿，但并不能將他的小腿打斷。圓凈罵著說：“鼠輩小子，連人的小腿都打不斷，還敢稱作強健的男兒嗎？”于是他自己將小腿安放好，教給那位官兵打斷它。到受刑時。圓凈嘆息著說：“你們耽誤我的大事，不能血染洛陽城！”被處死的圓凈的黨羽共有數(shù)千人。留守、防御使的將領二人以及驛站的士兵八人，都接受李師道的職名，為圓凈刺探消息。
呂元膺審訊訾嘉珍和門察后，才知道殺害武元衡的主謀是李師道。呂元膺將此事秘密上報憲宗，用囚車將二人送往京城。憲宗已經討伐王承宗，不再徹底處治。呂元膺進言說：“近些時候，藩鎮(zhèn)驕橫強暴，未盡臣下的禮數(shù)，還有能夠寬宥的地方。至于李師道圖謀屠殺東都，焚燒宮殿，悖亂忤逆，格外嚴重，不能夠不加誅討。”憲宗認為言之有理。然而，朝廷正在討伐吳元濟，又與王承宗破裂，所以沒有余暇處治李師道。
乙丑（二十七日），李光顏在時曲戰(zhàn)敗。當初，嚴綬在河東時，他派出的副將有許多人立了功勞，所以憲宗讓他鎮(zhèn)守襄陽，并且督促各軍討伐吳元濟。嚴綬沒有別的才能，只是在到軍鎮(zhèn)就任時，竭盡庫存，賞賜將士，多年的積蓄，一時散盡。他又大力賄賂宦官，與他們互相援助。他掌握著襄、鄧、唐、隨、均、房、郢、復八州兵眾一萬多人，駐扎在邊境上，將營壘關閉一年，沒有立下任何功勞，裴度屢次說他治軍無善政。九月，癸酉（初五），憲宗任命韓弘為淮西諸軍都統(tǒng)。韓弘喜歡專斷獨行，打算借助敵軍加重自己的地位，不愿意迅速將淮西平定。李光顏在各將領中間作戰(zhàn)最為出力，韓弘打算博取他的歡心，在全大梁城中找到一個漂亮的婦女，教給她唱歌跳舞，彈奏樂器，用珠寶玉石、金銀翡翠將她打扮起來，價值數(shù)百萬錢，派遣使者將她贈給李光顏。使者首先將書信交給李光顏，正值李光顏大宴將士。使者將歌妓進獻上來，歌妓的容貌姿色冠絕當代，滿座將士都驚呆了。李光顏告訴使者說：“韓相公同情我客居他鄉(xiāng)，賜給我漂亮的歌妓，我蒙受韓相公的恩德誠然深厚。但是，我這里有數(shù)萬戰(zhàn)士，都是丟下家庭，遠道而來，在白晃晃的兵器中間沖撞，難道我能夠忍心單獨以嬌聲美色自己娛樂嗎！”說著，他便流下眼淚，在座的人們也都哭泣起來。李光顏當即在席上贈給使者許多繒帛，連同歌妓也退還給他，還說：“替我多謝韓相公。我已決心以自身為國效命，立誓不肯與忤逆的賊人共存于世間，就是死了，也不會有二心！”
冬季十月，庚子（初三），朝廷開始將山南東道分成兩個節(jié)度軍府，任命戶部侍郎李遜為襄、復、郢、均、房節(jié)度使，任命右羽林大將軍高霞寓為唐、隨、鄧節(jié)度使。朝臣計議認為唐州與蔡州接壤，所以讓高霞寓專門從事攻伐接戰(zhàn)，而讓李遜調發(fā)五州的賦稅來供給高霞寓軍餉。
辛丑（初四），刑部侍郎權德輿奏稱：“臣整理自開元二十五年修撰的《格式律令事類》以后的律令格式，直至現(xiàn)行的《長行敕》，于最近刪定為三十卷的新書，請陛下頒行。”憲宗聽從他的建議。
雖然憲宗不再允許王承宗入朝進貢，但是也沒有頒詔討伐他。魏博節(jié)度使田弘正在王承宗的疆境上屯駐兵馬，而王承宗屢次打敗田弘正軍。田弘正憤怨不平，上表請求進擊王承宗，憲宗不肯答應。田弘正接連十次上表，憲宗才準許他前往貝州。丙午（初九），田弘正在貝州駐扎下來。
庚戌（十三日），東都洛陽奏稱強盜焚燒柏崖倉。十一月，壽州刺史李文通奏稱打敗淮西兵。壬申（初五），韓弘請求命令各軍合力攻打淮西，憲宗聽從他的建議。
李光顏與烏重胤在小水打敗淮西兵馬，并且攻克小水城。乙亥（初八），憲宗任命嚴綬為太子少保。強盜焚毀襄州佛寺內的軍事儲備。朝廷將京城中堆積的干草全部遷移到四周的效區(qū)去，以防備火災。
丁丑（初十），李文通在固始打敗淮西兵。戊寅（十一日），強盜焚毀獻陵的后殿和長巷。憲宗頒詔征發(fā)振武兵馬兩千人，會合義武軍兵馬，以討伐王承宗。
己丑（二十二日），吐蕃與隴州通好，請求雙方進行貿易往來，得到許可。
當初，吳少陽得知信州人吳武陵卓有名望，便邀請他做自己的賓客和朋友，吳武陵不肯應承。及至吳元濟反叛朝廷后，吳武陵寫書信開導他說：“您可不要以為您的部下不會欺騙您，部下的心情與您是一樣的。既然您可以叛皇上，您的部下也就打算反叛您。倘若您能夠換到他們的地位上去看待這個問題，部下的心情就非常清楚。”
丁酉（三十日），武寧節(jié)度使李愿奏稱打敗李師道的兵馬。當時，李師道屢次派兵攻打徐州，打敗蕭、沛等好幾個縣。李愿將步兵、騎兵全部交托給都押牙、溫地人王智興，王智興擊敗李師道軍。十二月，甲辰（初七），王智興又一次打敗李師道的兵馬，斬首兩千多級，追趕敗走的敵軍，直到平陰，才收兵返回。李愿是李晟的兒子。
東都防御使呂元膺請求召募山棚來護衛(wèi)宮城，朝廷聽從他的建議。
乙丑（二十八日），河東節(jié)度使王鍔去世。王承宗放縱士兵四處擄掠，幽州、滄州、定州三軍鎮(zhèn)都被攪擾得困苦不堪，爭著上表請求付伐王承宗，憲宗打算答應他們的請求。中書侍郎、同平章事張弘靖認為：“如果討伐吳元濟與討伐王承宗一并進行，恐怕國家的力量難以支撐下去。請合力平定淮西，然后再去征討恒冀。”憲宗不肯由此停止征討王承宗，于是張弘靖便請求免除職務。元和十一年（丙申，公元816年）春季正月，己巳（初三），憲宗任命張弘靖為同平章事，充任河東節(jié)度使。
乙亥，幽州節(jié)度使劉總奏稱打敗成德王承宗的兵馬，攻克武強，斬首一千余級。庚辰（十四日），翰林學士、中書舍人錢徽和駕部郎中、知制誥蕭俛被分別解除職務，守任原來的官職。當時，群臣中請求停止用兵的人很多，憲宗厭恨他們，所以將錢徽與蕭俛貶官，以警告其余的人。錢徽是吳地人。
癸未（十七日），憲宗頒布制書削除王承宗的官職爵位，命令河東、幽州、義武、橫海、魏博、昭義六道進軍討伐王承宗。韋貫之屢次請求首先攻取吳元濟，然后討伐王承宗，他說：“陛下沒有看到建中年間的事情呢？德宗開始時是要討伐魏博田悅和淄青李納，然而，申蔡李希烈、盧龍朱滔、恒冀王武俊都響應田悅與李納，終于導致朱泚的變亂，這是由于德宗不能夠將憤恨與抑郁隱忍幾年的時間，而希圖天下太平的功業(yè)迅速完成的原故啊！”憲宗不肯聽從。
甲申（十八日），強盜折斷建陵門前的戟四十七枝。二月，西川奏稱，吐蕃贊普去世，新贊普可黎可足即位。
乙巳（九日），憲宗任命中書舍人李逢吉為門下待郎、同平章事。李逢吉是李玄道的曾孫。乙卯（十九月），昭義節(jié)度使郗士美奏稱打敗成德兵馬，斬首一千余級。
南詔勸龍晟荒淫暴虐，不施德政，官員乃至百姓都怨恨不滿，弄棟節(jié)度王嵯顛將他殺掉，改立他的弟弟勸利。勸利感激王嵯巔的恩德，賜給他姓氏為蒙氏，稱他為“大容”，“大容”就是蠻語的哥哥。
己未（二十三日），劉總打敗成德兵馬，斬首一千余級。荊南節(jié)度使袁滋由于父親與祖父的墳墓立在蔡州朗山縣，便請求入京朝見，準備規(guī)勸憲宗停止用兵。來到鄧州時，袁滋得知蕭俛與錢徽已被貶官，及至見到憲宗以后，他反而規(guī)勸一定要制服淮西，然后便返回荊南去了。
辛酉（二十五日），魏博奏稱打敗成德兵，攻克成德的固城。乙丑（二十九日）魏博又一次奏稱攻克成德的的鴉城。
三月，庚午（初四），太后王氏駕崩。辛未（初五），憲宗頒布敕書說，由于遭逢國喪，各有關部門的公務姑且聽候中書、門下處理，不再設置攝冢宰。壽州團練使李文通奏稱在固始打敗淮西兵，攻克敖山。己卯（十三日），唐鄧節(jié)度使高霞寓奏稱在朗山縣打敗淮西兵，斬首一千余級，還焚毀兩處柵壘。
幽州節(jié)度使劉總包圍樂壽。夏季四月，庚子（初五），李光顏與烏重胤奏稱在陵云柵打敗淮西兵，斬首三千級。辛亥（十六日），司農卿皇甫镈因兼任中丞而暫理判度支。皇甫镈從此以搜刮財貨而得到寵幸。
乙卯（二十日），劉總奏稱在深州打敗成德兵，斬首二千五百級。乙丑（三十日），義武節(jié)度使渾鎬奏稱在九門打敗成德兵，斬殺一千多人。渾鎬是渾瑊的兒子。
宥州的軍隊發(fā)生變亂，趕走刺史駱怡。夏州節(jié)度使田進前去討伐，將變亂平定。五月，壬申（初七），李光顏、烏重胤奏稱在陵云柵打敗淮西兵，斬首兩千多級。
六月，甲辰（初十），高霞寓在鐵城大敗，僅僅使自己幸免于難。當時，討伐淮西的諸位將領，打了勝仗便憑空夸大殺傷俘獲的數(shù)額，打了敗仗便將實情隱瞞下來。至此，巨大的失敗已無法掩蓋，這才往上奏報，朝廷內外都很驚異。宰相們入朝進見，準備勸說憲宗停止用兵，憲宗說：“勝敗乃兵家常事，現(xiàn)在只應該討論使用兵力的方略，察明不能夠勝任的將帥，將他們撤換下來，發(fā)現(xiàn)哪里軍糧不充足，便去幫助哪里。難道能因為一個將領失利，便忙著商議停止用兵嗎？”于是，憲宗唯獨采用裴度的進言，其他主張停止用兵者的言論也逐漸平息。己酉（十五日），高霞寓退兵防守唐州。
憲宗責問高霞寓兵敗之事，高霞寓聲稱李遜沒有前來接應。秋季，七月，憲宗將高霞寓貶為歸州刺史，李遜也被降職為恩王傅。同時，憲宗任命河南尹鄭權為山南東道節(jié)度使，任命荊南節(jié)度使袁滋為彰義節(jié)度使和申、光、蔡、唐、隨、鄧觀察使，以唐州作為治所。
壬午（十八日），宣武軍奏稱打敗郾城的兩萬兵馬，殺掉兩千多人，俘獲一千多人。田弘正奏稱在南宮打敗成德兵，殺掉兩千多人。
中書侍郎、同平章事韋貫之，生性清高孤傲，喜歡鑒別官員們的類別，又曾好幾次請求停止用兵。左補闕張宿在憲宗面前誹謗他，說他屬于朋黨集團。八月，壬寅（初九），韋貫之被罷為吏部侍郎。
討伐王承宗的各支軍隊互相觀望，只有昭度節(jié)使郗士美率領精銳兵馬迫近成德的疆境。己未（二十六日），郗士美奏稱在柏鄉(xiāng)大破王承宗的兵馬，殺掉一千多人，投降的人也與此相當，已經在三處建起營壘，將柏鄉(xiāng)環(huán)繞起來。
庚申（二十七日），憲宗將莊憲皇后安葬在豐陵。九月，乙亥（十三日），右拾遺獨孤朗因請求停止用兵而獲罪，被貶為興元府倉曹。獨孤朗是獨孤及的兒子。
饒州發(fā)生嚴重水災，淹沒并沖散四千七百戶人家。丙子（十四月），憲宗任命韋貫之為湖南觀察使，這仍然是對他不久前請求停止用兵的懲罰。辛巳（十九日），憲宗將吏部侍郎韋顗、考功員外郎韋處厚等人全部任命為邊遠各州刺史，這是由于張宿詆毀他們，說他們是韋貫之的同伙。韋顗是韋見素的孫子。韋處厚是韋夐的九世孫。
乙酉（二十三日），李光顏與烏重胤奏稱攻克吳元濟的陵云柵。丁亥（二十五日），李光顏又一次奏稱攻占石、越二柵壘，壽州奏稱打敗殷城的兵馬，攻克六處柵壘。冬季，十一月，壬戌朔（初一），容管奏稱黃洞蠻人侵擾地方。乙丑（初四），邕管奏稱進擊黃洞蠻人，并且打退他們，收復賓州和蠻州等地。
丙寅（初五），憲宗加封幽州節(jié)度使劉總為同平章事。李師道因得知官軍攻克陵云柵而恐懼，便假裝請求歸附。憲宗因討伐他的力量尚不具備，便加封李師道為檢校司空。
王鍔家中的兩個奴仆，告發(fā)王鍔的兒子王稷篡改父親死前留下的表章，隱瞞應當進獻的家財，憲宗命令在內仗審訊王稷，派遣中使前往洛陽去核查王鍔家中的資財。裴度進諫說：“王鍔已經去世，他進獻的資財也已不少。現(xiàn)在又要因奴仆的告發(fā)而去核查他的家產，臣恐怕各將帥得知這一消息后，都要為自己去世后的事情擔心。”憲宗連忙阻止使者前往。己巳（初八），憲宗將兩個奴仆交付京兆府，將他們杖打而死。
庚午（初九），憲宗任命給事中柳公綽為京兆尹。柳公綽上任去公府途中，有一個神策軍的下級將官躍馬橫沖開路的儀仗，柳公綽止住坐騎，命人將他杖打而死。第二天，柳公綽進入延英殿奏對，憲宗滿面怒容，責問柳公綽擅自殺人的情況，柳公綽回答說：“陛下不認為臣不賢能，讓我在京兆府任職。京兆尹是京城的表率，現(xiàn)在臣剛剛就任，一個下級軍官竟敢如此橫沖直撞，這是輕視陛下的詔命，并不只是輕慢臣本人。臣只知道杖打不守禮數(shù)的人，不知道他是神策軍的將領。”憲宗說：“你為什么不將此事奏報？”柳公綽回答說：“臣的職權是應當杖打他，不是應當上奏。”憲宗說：“什么人應當上奏？”柳公綽回答說：“遭受杖打的人的所屬部隊應當上奏。倘若此人死在街道上，金吾街使應當上奏。倘若此人死在坊市里邊，左右巡使應當上奏。”憲宗無法責罰他，退朝以后，對周圍的人們說：“你們必須小心此人，連朕也畏懼他呢。”
討伐淮西各軍有將近九萬人，憲宗惱怒各將領長時間不能取得成功，辛巳（二十日），命令知樞密梁守謙前去安撫將士，就此留下來監(jiān)督各軍，還交給他五百份空著姓名的委任官職的文憑及金帛等，以勉勵人們?yōu)閲馈８ǘ湃眨瑧椬谑紫冉o李光顏等人加封散官，然后在詔書中嚴厲責備他們，向他們表示，如果不能取得成功，一定要遭受懲處。
辛卯（三十日），李文通奏稱在固始打敗淮西兵，斬首一千余級。十二月，壬寅（十一日），程執(zhí)恭奏稱在長河打敗淮西兵馬，斬首一千余級。
義武節(jié)度使渾鎬與王承宗交戰(zhàn)，屢次取得勝利，于是率領全軍進副成德的疆境，在距離恒州三十里處駐扎。王承宗害怕，便暗中派兵進入渾鎬的疆境，燒殺劫掠城鎮(zhèn)。渾鎬軍因人心顧念家鄉(xiāng)而開始發(fā)生動搖。適值中使前來督戰(zhàn)，渾鎬領兵迫近恒州，與王承宗交戰(zhàn)，遭到嚴重的失敗，便逃回定州。丙午（十五日），憲宗頒詔任命易州刺史陳楚為義武節(jié)度使。軍中將士得知消息后，搶劫渾鎬及其家人的衣服，以至讓他們赤身露體。陳楚策馬奔入定州，壓住變亂的人眾，收回軍中將士搶去的衣服，交還給渾鎬，派出兵員護送他返回朝廷。陳楚是定州人，張茂昭的外甥。
丁未（十六日），憲宗任命翰林學士王涯為中書侍郎、同平章事。袁滋來到唐州后，撤除崗哨，不讓他的士兵去侵犯吳元濟的疆境。吳元濟包圍袁滋的新興柵，袁滋便以恭敬謙虛的言詞請求他撤圍。從此，吳元濟不再把袁滋放在心上。朝廷得到這一消息后，甲寅（二十三日），任命太子詹事李愬為唐、隨、鄧節(jié)度使。李愬是李聽的哥哥。
朝廷初次設置淮、潁水運使。該使負責將楊子院的糧米從淮陰上溯淮水而進入潁水，到達項城以后轉入溵水，轉運到郾城，用來供應討伐淮西各軍的口糧，節(jié)省汴水漕運費用七萬多緡。
己未（二十八日），容管奏稱黃洞蠻人屠殺巖州。
唐憲宗元和十二年（丁酉，公元817年）春季正月，甲申（二十四日），憲宗將袁滋貶為撫州刺史。
李愬來到唐州。唐州的軍隊在經受死喪敗亡后，將士們都害怕作戰(zhàn)，李愬也知道這種狀況。有些人出來迎接李愬，李愬便對他們說：“天子知道我柔弱怯懦，能夠忍受恥辱，因此讓我來撫慰你們。至于采取軍事行動，就不是我的事情。”大家相信他的話，都放心了。李愬親自去看望將士們，慰問撫恤受傷和生病的人，不擺威嚴的架子。有人進言說軍中政事不夠整肅，李愬說：“我并不是不知道。袁尚書專門以恩惠安撫敵人，敵人輕視他。現(xiàn)在，敵人得知我來了，肯定要增設防備。我故意讓敵人看到我軍不夠整肅，他們肯定以為我是懦弱而又懶惰的，此后才能夠設法對付他們。”淮西人自認為曾經打敗過高霞寓和袁滋的兩個主帥，因李愬的名望與官位素來卑微而輕視他，便不再作防備。
憲宗派遣鹽鐵副使程異在江淮地區(qū)督理資財與賦稅。回鶻屢次求娶公主，有關部門計算所需費用將近五百萬緡，而當時中原地區(qū)正在用兵打仗，所以憲宗沒有答應回鶻的請求。二月，辛卯朔（初一），憲宗打發(fā)回鶻的摩尼教僧人等回國，命令宗正少卿李愬誠出使回鶻，曉示朝廷的用意，以便延緩通婚的日期。
李愬策劃襲擊蔡州，上表請求增派兵力，憲宗頒詔將昭義、河中、鄜坊的步、騎兵兩千人撥給他。丁酉（初七），李愬派遣十將馬少良率騎兵十余人巡回偵察，遇到吳元濟的捉生虞候丁士良，與他交戰(zhàn)，將他擒獲。丁士良是吳元濟驍勇善戰(zhàn)的將領，經常危害東部的唐州、鄧州等地。大家請求將丁士良的心剜出來，李愬答應下來。不久，李把丁士良叫來，當面責問他，丁士良沒有一點恐懼的神色。李愬說：“丁士良真是一位大丈夫！”他命令為丁士良松綁。于是，丁士良主動說：“我原來不是淮西的官吏，貞元年間我隸屬安州，與吳氏作戰(zhàn)，被吳氏擒獲，自忖就要被處死，吳氏卻釋放并起用我。我因為吳氏而得以再次存活下來，所以我為吳氏父子盡力效命。昨天我力不能支，又被您所擒獲，我也料想這次可要被處死，現(xiàn)在您又讓我存活下來。請讓我竭盡死力，報答您的恩德。”于是，李愬將衣服和器具又給他，任命他為捉生將。
己亥（初九），淮西行營奏稱攻克蔡州的古葛伯城。丁士良向李愬進言說：“吳秀琳擁有三千兵馬，據(jù)有文城柵，猶如敵人的左臂。官軍不敢靠近他的原由，就在于有陳光洽作他的主謀。陳光洽勇敢善戰(zhàn)，但是不夠穩(wěn)重，喜歡親自出來接戰(zhàn)，請讓我替您首先捉住陳光洽，吳秀琳自然就會投降。”戊申（十八日），丁士良捉獲陳光洽，帶著他回來了。
鄂岳觀察使李道古率領兵馬由穆陵關進發(fā)，甲寅（二十四日），攻打申州，攻克申州外圍的城郭，又進軍攻打內城。在城中守衛(wèi)的將領夜間派兵進擊李道古，李道古的兵馬驚惶散亂，死者眾多。李道古是李皋的兒子。
淮西一連幾年遭受戰(zhàn)火，只得竭盡糧倉的儲備來奉養(yǎng)參戰(zhàn)的士兵。百姓多數(shù)沒有食物，便去尋找菱角、芡實、魚鱉、鳥獸來吃，但也吃光。百姓聚在一起歸附官軍的先后有五千多戶。吳無濟也擔心百姓要消耗糧食，便不再禁止他們歸降官軍。庚申（三十日），憲宗敕令設置行縣來安頓淮西降附的百姓，為他們選擇縣令，讓縣令體恤并贍養(yǎng)百姓，還設置軍隊來保衛(wèi)他們。
三月，乙丑（初五），李愬由唐州移兵屯駐宜陽柵。郗士美在柏鄉(xiāng)戰(zhàn)敗，撤除營壘而回，死去的將士有一千多人。
戊辰（初八），憲宗賜程執(zhí)恭名為程權。戊寅（十八日），王承宗派遣兵馬兩萬人，開進東光縣，切斷白橋的通路，程權不能夠抵御，率領人馬返回滄州。
吳秀琳率文城柵兵馬向李愬投降。戊子（二十八日），李愬領兵來到文城西面五里處，派遣唐州刺史李進誠率領士兵八千人來到城下，召呼吳秀琳，城中箭石密集如雨，大家無法上前。李進誠回來報告說：“敵人是假裝投降，是不能夠相信的。”李愬說：“這是等候我前去哩。”李愬當即來到城下，吳秀琳收起兵器，一頭伏在李愬的馬前，李愬撫摩著他的脊背，好言安慰他，收降吳秀琳的三千人馬。吳秀琳的將領李憲既有才能，又很勇敢，李愬為他改名為李忠義，并且起用他。李愬將文城各將領的女眷全部遷移到唐州。于是，唐州與鄧州軍中的士氣又振作起來，人人都有準備打仗的決心。前來投降的敵軍在道路上一個接著一個，李愬便根據(jù)他們的具體情況，一一做出安置。得知歸降者家中有父母需要照料的，便發(fā)給糧食與布帛，打發(fā)他們回去，還說：“你們都是朝廷的百姓，不能丟下親屬不管。”大家都感動得哭起來。
官軍與淮西軍隔著溵水駐扎下來，官軍的各支軍隊相互躊躇觀望，沒有哪支軍隊有膽量渡過水。陳許兵馬使王沛率領兵馬五千人率先渡過水，占領要害的地點筑城。于是，河陽、宣武、河東、魏博等軍隊都一個接著一個地渡過水，進逼郾城。丁亥（二十七日），李光顏在郾城打敗淮西兵馬三萬人，趕走該軍將領張伯良，殺掉全軍將士的十分之二三。
己丑（二十九日），李愬派遣山河十將董少玢等人分別出兵攻打各處柵壘。就在當天，董少玢占領馬鞍山，攻克路口柵。夏季，四月，辛卯（初二），山河十將馬少良占領岈山，擒獲淮西將領柳子野。
吳元濟任命蔡州人董昌齡為郾城縣令，而將他的母親楊氏當作人質。楊氏告訴董昌齡說：“順承朝廷而死勝于叛逆朝廷而生。你擺脫叛逆，就是我死了，你也是我孝順的兒子；你隨從叛逆，就是我活著，也等于你殺死了我。”適值官軍包圍青陵，切斷郾城的退路，郾城守將鄧懷金去找董昌齡商議，董昌齡便規(guī)勸他歸順朝廷。于是，鄧懷金向李光顏請求投降說：“郾城將士的父母、妻子、兒女都住在蔡州，請您前來攻打郾城，我點燃烽火向蔡州請求援救，等援救的兵馬來到郾城時，您便迎擊他們，蔡州兵馬必定失敗。此后我再歸降，郾城將士的父母、妻子、兒女大約便能夠幸免于死。”李光顏聽從他的主張。乙未（初六），董昌齡與鄧懷金率領全城歸降，李光顏帶領兵馬占領郾城。吳元濟得知郾城失守，非常恐懼。當時，董重質率領騾軍在洄曲防守，吳元濟將親信將士以及守城士兵全部派往董重質處，以便抵御李光顏。
李溵的山河十將媯雅、田智榮攻克冶爐城。丙申（初七），山河十將閻士榮攻克白狗、汶港兩處柵壘。癸卯（十四日），媯雅、田智榮攻破西平。丙午（十七日），游弈兵馬使王義攻下楚城。五月，辛酉（初二），李愬派遣柳子野和李忠義襲擊朗山，擒獲守將梁希果。
討伐王承宗的河東、幽州、義武、橫海、魏博、昭義六藩鎮(zhèn)，擁有兵馬十多萬人，輾轉數(shù)千里，既設有統(tǒng)領各軍的主帥，又相隔遙遠，約定的日期難以統(tǒng)一，因此歷時兩年，毫無建樹，運輸物資的路程長達千里，死去的牛和驢有十分之四五。劉總得到武強后，率領兵馬走出本道疆境只有五里地，便停留下來，屯兵不肯前進，每月朝廷撥給度支掌管的錢十五萬緡。李逢吉以及朝中百官往往進言：“應當首先合力攻取淮西，等候淮西平定后，乘著勝利的形勢，回兵攻取恒冀，就象拾取芥子一樣容易！”憲宗遲疑不決，過了許久，才聽從大家的建議。丙子（十七日），朝廷免除河北行營，使六鎮(zhèn)兵馬各自返回本鎮(zhèn)。
