從前有個無憂國，國王和王后生了一個大眼睛、長睫毛、金色卷發、漂亮可愛的公主，取名悠悠。父母希望自己的掌上明珠健康、快樂、無憂無慮地長大。

他們請了好幾位老師來培養公主，當公主出落成少女時，漂亮可愛，天資聰穎，才藝超群，遠近聞名。

讓國王王后頭疼的是悠悠公主非常頑皮，經常偷偷溜出去玩，有一次還在森林里迷了路，國王派人找了兩天兩夜才找到。為了避免公主再受傷，國王下令不準她外出游玩，專人看管。

失去自由的公主從城堡的窗戶眺望郁郁蔥蔥的山野，心早已飛出窗外。她好想成為一名魔法師，那樣她就可以天馬行空，想去哪就去哪了。

晚飯的時候，悠悠公主悶悶不樂，吃的很少，早早回房間休息了，王后看在眼里很是擔心。

當夕陽漸漸隱落在山后，悠悠公主內心的惆悵揮之不去，她微閉眼眸拉起琴來。

一只受傷的金剛鸚鵡順著優美的琴聲落在公主窗下，爪子滴著血，公主趕緊推開窗戶把鸚鵡抱進來，上了藥包扎好傷口，喂了食，她對鸚鵡說：“有一雙會飛的翅膀真好，自由自在地飛吧”，公主放飛了鸚鵡。

第二天公主醒來的時候，吃驚地發現自己一雙纖長的手變成了鳥爪模樣，哭聲驚動了國王，國王派最好醫生前來醫治公主的手，結果無濟于事。

“公主長出一雙怪爪，再也不能拉琴了”，消息不脛而走。

公主的怪手成了無憂國第一樁愁事，為此國王悶悶不樂，無計可施。

國王和王后擔心公主是關在房里生出的怪病，于是商量讓公主回歸大自然，只要公主開心快樂，想做什么都由著公主。

“除了不能拉琴和不方便洗潄以外并沒什么不同呀”公主心想又可以到喜歡的森林里玩了，笑容回到了臉上。

有一天，悠悠公主到山里采野花，忽然發現一頭小熊掉進陷阱里，熊媽媽急得團團轉，善良的公主不顧自己的安危找來藤條剪掉自己的長發把它們結實地捆起來，小熊順著藤梯從陷阱里爬了上來，熊媽媽帶著得救的小熊消失在山谷中。

可是第二天怪事又發生了，“公主烏黑的頭發不翼而飛，悠悠公主成了禿頭公主。”城堡里的怪事，鬧得人心惶惶。

“美麗的長發是因為救了小熊不見的嗎？沒什么，只要我能到森林里玩”公主仍然很開心，出門時給自己精心打扮一番，還戴上一頂花草帽。

公主出去玩，遇見了一個在墻角哭泣的小男孩子，可憐的小男孩眼睛被老鷹啄傷了，看不清路找不到家。公主安慰小男孩，“放心吧，我會找最好的醫生來治好你的眼睛。”

小男孩的眼睛治好了，可悠悠公主的眼睛卻失明了。

國王大怒：“為什么善良的公主會落得如此下場？”于是派人徹查此事。

“悠悠公主被施了魔法，悠悠公主是個怪胎”，這樣的傳聞象討厭的蒼蠅一樣嗡嗡嗡飛遍全城。

國王和王后憂心重重，國王無心管理國事，無憂國上上下下都被憂郁的情緒籠罩著。

有的大臣進諫：“悠悠公主是不潔之物，應該把悠悠公主請出城堡，安頓在那座廢棄的城堡里，專人把守，公主不再出去惹事，天下就會太平。”

無憂國里的憂愁讓國王透不過氣來，國王最終還是聽從了大臣們的計策，把公主安置在廢棄的城堡派人專門照顧。

公主想：沒有手不能拉琴了，沒有眼睛不能欣賞到美麗的森林，沒有頭發……身邊沒有了家人……可是我還有鼻子，能聞到花香和窗外青草的味道，公主依然很高興。

傍晚的時候，一只小象口渴了，小象的鼻子從窗口伸進來找水喝，公主把自己水杯里的水給了小象，小象喝足了甩著長鼻子走了。公主自言自語地說：“明天我會不會也長出長鼻子呢。”公主咯咯地笑起來。

這一切都被邪惡的女巫看在眼里，她咬牙切齒地說：“明天，明天要讓你長出長鼻子，看你還笑不笑得出來。”

一切真的象公主所料，長鼻子長出來了，軟軟的、長長的，摸上去很好玩呢，公主覺得自己得到了一個新玩具。不好玩的是，長鼻子無法控制不讓它流鼻涕。

“悠悠公主長了長鼻子，是個鼻涕公主” 邪惡的女巫第一時間把這個消息傳遍了無憂國。“誰會娶一個禿頭、瞎眼、雞爪、長鼻的怪物呢，她可是令人作嘔的鼻涕公主啊，哈哈哈……”邪惡的女巫竊喜自己的邪惡，騎著啄瞎小男孩那只老鷹消失在陰森的天際。

悠悠公主面對一切的打擊和磨難始終沒有放棄樂觀、勇敢、堅強、善良的執念。她自己編著曲子唱起優美動聽的歌，那歌聲清澈如溪，溫柔如風，飄得很遠很遠。

邪惡的女巫聽到了，騎著老鷹飛到破爛不堪的城堡，使出渾身解數都不能阻止公主的歌聲，她可以用邪惡的巫術奪走公主外在的美麗，可內在的美她法力不及。

“哼，即便拿不走你的歌聲，一個鼻涕公主，有哪個王子會愛上你，你將和我一樣孤苦終老”女巫氣急敗壞地對公主說，“只要沒有王子愛上你，你就不會恢復原來的美貌，你的父王就會煩惱纏身，無心治國，王國就會滅亡，讓無憂國見鬼去吧，我將用邪惡統治一切，我才是這個世界的主宰！”

公主沒有理會那女巫的話，依然唱著歌，歌聲讓女巫渾身發抖差點從老鷹翅膀上掉下來。

有一天，一位王子來到森林打獵，一路上他聽到鼻涕公主的很多稀奇古怪傳聞，他越發好奇，想找到那座廢棄的城堡。

在一個小男孩指引下，王子找到了通往舊城堡的路。一路上，王子遇到了各種艱難險阻，先是被惡狼圍困，是熊媽媽和小熊救了他，被老鷹啄傷肩膀，是金剛鸚鵡擊退了老鷹，女巫用邪惡的掃巴一揮，烏云散去，樹葉落了一地，王子炎熱干渴找到城堡的時候已奄奄一息。

公主發現了城堡下昏睡的王子，她用長鼻子汲水伸下去喂王子喝，王子終于醒了，尋著動聽的歌聲，他看到一個帶著花草帽、雙眸微閉、笑靨如花的長鼻公主立在窗口。

王子說：“請問……你是……”

“是，我就是人們傳說的那個鼻涕公主”公主毫不介意地介紹自己，咯咯地笑起來。

“我能到你的城堡里作客嗎？”王子小心地問。

“當然可以，只要你不害怕我的樣子。”公主說。

“善良的公主，是你救了我，我怎么會怕你？”王子叫公主用長鼻子把自己從窗戶拉上來，這樣才不會被守門人發現。

這一夜，他們坐在窗臺上欣賞著城堡上空的星星，說了一夜悄悄話，王子講了他一路的歷險故事，公主卻開心地笑了。因為公主善良救助的小男孩和小動物們都以自己的方式救助了這位王子。王子知道后非常感動，他已情不自禁地愛上這位公主，盡管她沒有烏黑的長法，失去了美麗動人的雙眸，還長著小象一樣的長鼻，甚至還流著鼻涕，可是王子還是無可救藥地愛上了她，并送上深情一吻。

王子這一吻，突然星空閃耀，螢火蟲成群結隊飛來照亮了城堡，金剛鸚鵡環繞著城堡久久不肯離去，森林里小熊一家和可愛的動物們都來捧場，真是盛大的歌舞晚會呀，公主和王子翩翩起舞，這時王子驚奇地發現公主的長鼻子不見了，公主恢復的往日的美麗容顏。

“王子愛上了公主，王子愛上了公主！”歡呼聲穿過夜空，邪惡女巫的魔咒失效了。

王子帶著心愛的公主回到了無憂國，無憂國上下一片歡騰，那個女巫因為承受不了無憂國的歡樂而灰飛煙滅了。國王同意把他的女兒許配給王子，并舉行了盛大的婚禮。

從此公主和王子過上了幸福的生活。