漢末，劉關張桃園三結義。曹孟德挾天子以令諸侯。王允使美人計離間董卓與呂布，董卓被殺。漢獻帝寫密詔預謀將曹孟德除之。稱劉備皇叔以理待之。此時政局不穩，群雄逐鹿，袁紹獨據一方招兵買馬，中原四處殺機，關羽溫酒斬華雄，勇猛至極。三英戰呂布，好不熱鬧。曹操寧叫我負天下人莫要天下人負我，濫殺無辜。關羽與兄弟走散逢曹操厚待，三日一小宴五日一大宴英雄惜英雄。怎奈關云長思兄心切過五關斬六將與劉張團聚。曹操煮酒論英雄劉備惶恐。此時江東人才輩出初見端倪。曹操勢力正盛割據中原。劉備胸懷大志苦無依靠，三顧茅廬求孔明出山，共圖霸業。諸葛感懷，預言三分天下，助劉備入川蜀獨據一方。此時孫策夾死一人喝死一人聲明遠播。可惜身中毒箭不久于人世，其弟孫權接管江東，三分天下只待劉備奮起。

此刻曹操欲舉兵八十三萬攻打江東，孔明到江東想勸說劉孫合力共伐曹軍。諸葛先生舌戰群儒令魯肅敬仰力薦公瑾。孔明激孫權，與公瑾不謀而合皆用火攻。周瑜暗妒諸葛使其三天造劍十萬，孔明草船借箭不辱使命。曹操派使臣出使江東勸其歸降。公瑾使計將蔡茂張允身首分離。曹操看出端倪為時已晚。周瑜黃蓋又上演苦肉計并連環計使曹操雪上加霜。孔明借東風助江東討伐曹操。曹操走投無路在華容道與關羽相遇。關羽雖立軍令狀仍感懷操恩放曹一碼。赤壁之戰以曹兵大敗收場。

此時劉備在荊州招兵買馬，以某大

業。孫權欲討回荊州，多次派使臣無果，周公瑾獻計把劉備騙到江東，假意將孫權之妹孫尚香許配給劉備，怎奈孫權之母甚是滿意，孫尚香也暗許芳心，周瑜孫權無奈只得弄假成真。劉備在江東樂不思蜀，孫權脅劉備為人質討回荊州。孔明先生錦囊之計幫主公逃回荊州。公瑾之計賠了夫人又折兵，惱羞成怒生出大病，不久于人世。孔明嗚呼哀哉悼念公瑾。孫權暫且不動聲色，以觀后效。

此時劉備大業稍見雛形，曹操元氣也漸漸恢復，收復失地。劉備擴大藍圖，三國鼎立，泰式生成。

好景不長，三國情勢大亂，曹操派司馬懿攻打劉備，怎奈城中無人，孔明先生使空城計嚇退曹兵。孫權也因劉備不還荊州懷恨在心。關云長單刀赴會也使孫權無可奈何。此時劉備雖稱帝但大勢已去。張飛睡夢中遭人殺害，拎其首級交于孫權，關羽敗走麥城，戰死沙場。此時曹操孫權皆已稱帝，三國就此產生。

不料蠻夷來戰，橫生枝節。諸葛丞相七擒孟獲，化干戈為玉帛。劉備去世，劉禪繼位，諸葛先生傾力輔佐終不成大器。孔明撰出師表流芳千古。可因魏延之失不久于人世。

此時三國漸弱不堪一擊，司馬三分歸晉國土合并。三國與世，后人評說，何功何過，自有論斷。