前言
生命科學研究工具行業是生物相關產業底層支撐，類似于芯片技術在半導體行業的地位，具有重要的投資價值和國家競爭戰略價值。過去三十年間，進口品牌在中國市場一直處于高度壟斷地位，而本土品牌則經歷了從羸弱起步，到群雄混戰，再到頭部聚攏的三個發展階段。
2020 是本土品牌悄然彎道超車之年，從進口絕對壟斷到本土局部領先的大變局，你看到了嗎？你準備好迎接這種轉變了嗎？
一、定義
生命科技研究工具行業是為生物相關科研實驗室、生物醫藥企業、現代農業育種等應用領域提供儀器、試劑耗材以及相關服務的企業統稱，主要包括以下方面：
1）以基因組學技術為代表的分子生物學方向：PCR、qPCR、數字 PCR、測序技術（尤其是二代測序和三代測序）等；
2）以蛋白質組學技術為代表的生物化學方向：蛋白質分離純化、ELISA 和 WB 檢測，蛋白質芯片，微流控等；
3）以細胞培養和分析為代表的細胞生物學方向：培養基、血清和培養設備，流式細胞分析和分選、轉染技術和顯微分析技術等；
新一輪科技革命，一定在生命科技領域產生；而生命科技革命的發生必須依賴研究工具行業的重大突破。
二、國外行業現狀和進口品牌發展歷程
國外生命科技研究工具行業集中在歐美日發達資本主義國家，從農業、食品、醫藥企業萌芽，經過幾十上百年持續研發和市場投入，不斷并購整合，到今天已經形成了非常牢固格局：品牌數量少但高度壟斷，幾乎都是上市公司，業務遍布全球，在各賽道中具有絕對的優勢。
1美國品牌
Thermo Fisher：Qiagen（天根），Invitrogen，Appliedbiosystems，Iontorrent, Gibco，MolecularProbe 等品牌；
Danaher（丹納赫）：Beckman Coulter Life Science、 SCIEX、Pall、 Leica Microsystems、IDT、Molecular Devices、Phenomenex 等品牌；
Biotechne：R&D，Tocris，Novus，PrimeGene 等品牌；
Corning 生命科學：Axygen 是其子品牌；
VWR；GE 生命科學；Illumina；Agilent；Bio-Rad；NEB；CST，Santa，Promega 等品牌。
2歐洲品牌
Roche：Kapa 等；
EMD Millipore（Sigma-Aldrich）：Merck、Millipore、SigmaAldrich 等品牌；
Eppendorf；Abcam；Lonza；Jena 耶拿等。
3日本品牌
Takara，Toyobo，島津、MBL 等。
當前，美國、歐盟和日本三大區域的品牌商，在中國占有 85% 以上的總體市場，不少領域是 100% 的壟斷，擁有絕對的話語權。受 2020 年新冠疫情和中美貿易戰影響，進口品牌的地位，正在經受本土品牌的挑戰。
三、國內行業現狀和本土品牌發展歷程
中國本土生命科學研究工具行業，發軔于上世紀 90 年代初，隨著中國政府引入海歸報國，生物技術研究也從國外引進到國內，伴隨的研究工具也逐步引入國內。經過近 30 年的發展，生物研究工具從完全依賴進口，到本土品牌萌芽誕生，逐步壯大，到今天形成了以多個代表性企業突圍的格局。尤其是經歷 2020 年新冠檢測的洗禮，本土品牌有了巨大突破，展現出彎道超車的良好態勢。
1代理為主流的前二十年（1990-2010 年）
進口品牌幾乎都是上世紀 90 年代或者 2005 年前通過合資或者獨資進入中國，這個階段國內實驗室都是通過代理公司獲得進口產品。頭 15 年是行業代理商發展的黃金年代，最早的「華美」，再到香港「老四家」，再到大家熟悉的「基因、晶美、中原、吉泰」等一批優秀代理品牌。
2000-2010 年中國經濟一路高歌，中國生物研究經費投入水漲船高。2008 年金融危機后，全球其他區域增長停滯變緩，而中國市場這邊獨好，進口品牌在中國連續多年都錄得兩位數的增長！以至于生物科研工具行業的整體規模超過日本，排在全球第二。
由于行業經費充足，財富效應明顯，代理公司不斷裂變成更多小公司。同時，生物科研工具行業付款方式漸漸轉變——實驗室從拿錢去買試劑，到從試劑公司賒銷——深刻影響著行業的發展。
2010-2015 年隨著進口品牌頻繁收購整合，品牌集中度更高，逐步開展直銷。不少代理公司失去代理權，被迫轉型：深耕終端，加大物流配送，擴大代理數量。不少優秀代理公司（比如深圳達科為、上海優寧為、杭州聯科等）逆勢發展成功登陸新三板。
這一階段本土品牌處于萌發和探索階段。2002 年王春香博士在北京創立天為時代，2005 年被 Qiagen 收購后變成天根品牌，這個成功案例激發了很多能人志士加入到探索本土化道路上，開始涌現出多個優秀的本土品牌：全式金（2005 年），康為世紀（2007 年），上海翊圣（2009 年），愛博泰克（2011 年），諾唯贊（2012 年），北京聚合美（2016 年），蘇州莫納（2018 年）等。
2本土品牌崛起的近十年（2010 -2020 年，新冠疫情前）
2019 年底前本土品牌盡管有了長足的進步，但是發展仍然比較緩慢，所占市場份額不到 5%-10%。生存壓力倒逼技術創新，取得了一些經典的成功案例。
比如，分子生物學基礎試劑 2x Taq PCR mix。Takara 最先推出，2002 年天為時代推出相應產品，后面不斷有本土品牌跟進，使得該產品價格從最初 150 元 1 mL 到現在的 10 元 1 mL。在這個單品上，目前已經幾乎看不到進口品牌的身影。而且聚合美還在不斷的改進這個產品，從光速 mix 到超光速 mix，讓最普通的產品綻放出新花，極大提高了 PCR 效率。
同樣，熒光定量 PCR mix，隨著本土品牌掌握了 Taq 酶抗體的制造，性能更優的熒光定量 mix 將市場逐步從進口品牌轉移到本土品牌。耐高溫快速反轉錄酶技術的本土化，反轉錄試劑盒市場（RT-PCR）也正從進口品牌轉到本土品牌。
可以預見不久的將來 qPCRmix 和 RT-PCR 市場將如同普通 PCRmix 市場一樣實現本土市場國產化。此外，超保真酶和無縫克隆也取得了實質性的突破。本土品牌大大擴展了國內實驗室的選擇性，并能節約大量科研經費。
3本土品牌彎道超車的 2020 年（新冠疫情后）
2020 年新冠疫情是個分水嶺，疫情前本行業知之甚少，新冠疫情后，幾乎所有人都知道了 qPCR 核酸檢測是確診新冠的金標準。
本行業技術從實驗室到檢驗科，一步之遙，一證之遙！風險資本也看到了巨大價值，紛紛挖掘其他爆發技術或者可投賽道，二級市場新冠檢測相關的股票不斷翻番。
今年中國率先從新冠疫情中復蘇，借助新冠檢測東風和國內新冠防控政策，本行業頭部企業首次進入舞臺中央。通過技術創新引領新冠檢測手段更新迭代，比如，康為世紀的「瞬提」3 分鐘柱法提取新冠 RNA，「飛磁」5 分鐘磁珠法提取新冠 RNA 和「滴敏」一管化 15 分鐘檢測新冠等等。不斷擴大的產能帶來訂單，也帶了未來發展的資金和市場，不少企業籌備上市。
本土品牌砥礪前行 15 年，或許終于等到了爆發期。隨著頭部企業即將上市成功，行業的游戲規則和未來或將隨之而變！?
四、2020 年行業大變局的新思考
1本土品牌發展的自身局限和外部障礙
本土品牌在 2020 上半年依賴新冠檢測產品取得了顯著的成績，但是，必須深刻認識到品牌的馬太效應和長期效應，進口品牌或許在較長一段時期內，依然保持著絕對的優勢，不少本土品牌還在同質化競爭中掙扎。
帶領企業真正走上自主創新道路，要從思維上做出轉變，才能帶動行動的轉變，只有自我突破才能創新未來。
國內科研環境對本土品牌認知還存在不足，在國外接受教育或有過工作經驗的科研人員，因實驗的延續性和使用習慣，傾向于選擇進口品牌試劑作為參考出實驗結果，不敢貿然更換。改變使用者對本土品牌認知，是個需要長期努力的過程，提升自身產品實力是必經之路！
科研采購的平臺化管理，以最大限度對科研經費的流向透明化，這是非常好的趨勢。但受限于推廣經費的本土品牌，在平臺上的曝光機會很少，而新冠疫情導致線下幾乎切斷了發聲渠道，品牌的推廣成本會變動越來越高。
所以，如何適應新冠疫情后，人們行為的變化和實驗室管理措施的變化，是擺在每個品牌面前的難題。
2全球生物科研工具行業的制造轉移到中國是必然趨勢
從最初的玩具鞋帽等低端加工，到后來的電子電腦手機等產業轉移，中國一直為世界制造質優價廉的產品，成為全球工業體系齊全國家。
生物研究工具行業是否會發生轉移呢？我們的發展是否能為全球制造出性價比可靠的產品呢？我們做好這個準備了嗎？
2020 年新冠疫情，從病毒采集管，到核酸提取純化，到核酸熒光定量檢測，再到膠體金抗體檢測等等，本土品牌從原料到成品，無不發揮著中堅力量。這些或許標志著試劑領域的產業轉移正在真實發生。新冠疫情后，NGS 建庫試劑盒、IVD 原料酶和制劑等，本土品牌是否能繼續突破呢？
3「單點突破，人才集聚」仍是本土品牌創新發展的法寶
生物科研工具行業覆蓋面廣，沒有哪家能做全做好所有產品。必須承認，本土品牌無論從研發底蘊、品牌歷史、資金實力上和進口品牌有非常大的差距，短期內不可能全面超越，單點或者局部超越是可能的。
研發上必須根據自己專長，尋找最能發揮優勢的突破點著力。每個本土品牌應該選擇幾個核心品類攻堅，減少內部沖突，最終實現聯合突圍。
品牌推廣上，利用各種「自媒體渠道」吸引專業粉絲，利用互聯網打造爆款，以點帶面找到突破口，如何跟平臺方合作，滲透到真正的終端使用者，將是我們需要思考和行動的方向。
最終的競爭，都是人才的競爭！在人才培養上，積極打破創新的掣肘。中國歷來科研強，企業實業弱，企業環境無法吸引足夠的科研人才，導致產業學術是脫節的。作為崛起的本土品牌，如何吸引人才，培養人才，彌補人才短板，一直都是亟待解決的大問題。
五、寫在最后
中國生物相關市場規模等各項參數有了可喜的成績，但本土行業中還沒有一個真正 A 股上市公司，誰能成為本行業的第一股？我們拭目以待！?
縮小差距，需要科學家，企業，資本，政府等多方發力，在技術創新和人才培養方面的長時間高強度投入。中國生物行業這座大廈能建多高，當下基礎和用料是關鍵「武功深厚則無畏，創新不斷則自由」！中國生物科研工具的自由需要大家一起努力創新才能獲得！
作者：李林川
北京聚合美生物科技有限公司創始人
申明：本文僅代表作者個人觀點，限于所從事的分子生物學領域
